顧客の受け入れ | 人気のアプリとソフトウェア

Dubsado

Dubsadoは、クライアント管理やワークフローの自動化を提供するビジネス管理アプリです。スケジュール調整や請求書作成も行えます。

SuiteDash

SuiteDashは、中小企業向けの統合クラウドベースのビジネス管理プラットフォームで、プロジェクト管理やCRMなどの機能を提供します。

Docupace

Docupaceは、金融機関向けのデジタルドキュメント管理ソリューションです。効率的なデータ処理と規制遵守を支援します。

Clio Grow

Clio Growは、法律事務所のクライアント管理を自動化し、オンラインフォームを使用してデータ入力を簡素化するクラウドベースのソフトウェアです。

Moxo

Moxoは、顧客やパートナーとのプロジェクトを効率的に管理し、業務の流れをスムーズにするクライアント管理プラットフォームです。

Rocketlane

Rocketlaneは、顧客オンボーディングやプロフェッショナルサービスの自動化を支援するプラットフォームです。プロジェクト管理とコミュニケーションを統合します。

IntakeQ

IntakeQは、医療機関向けのオンライン摂取フォームと管理ソフトウェアで、患者情報のデジタル管理を効率化します。

Content Snare

コンテンツスネアは、クライアントから情報やドキュメントを効率よく収集し、プロセスを簡素化するためのツールです。

Reptrics

ReptricsはB2B SaaS企業向けの顧客成功ソフトウェアで、顧客のオンボーディングや更新を管理し、離脱を減少させるためのツールです。

Assembly

Assemblyは、顧客ポータル、CRM、タスク、ファイル共有、契約、請求、支払い、フォームなどを一元管理し、プロフェッショナルサービス企業の業務を支援するアプリです。

Clientjoy

Clientjoyは、リード、提案、顧客、請求書、および収益を一元管理するフリーランサーと企業向けのCRMソリューションです。

KYC Africa

KYC Africaは、デジタルID検証ソリューションで、顧客の本人確認、AMLおよびCTF規制への対応を支援します。

Dock

Dockは、デジタル営業ルームや顧客ポータルを簡単に構築できる収益支援プラットフォームです。営業資料ライブラリや注文フォームも提供します。

InvestNext

InvestNextは、不動産投資管理のための包括的なプラットフォームです。投資家との関係構築やプロセスの簡素化を支援します。

Moxtra

Moxtraは、顧客とのコミュニケーションを管理し、ドキュメント作成や署名を効率化するデジタルプラットフォームです。

Inflowcare

Inflowcareは、ホームケア機関向けの患者受け入れと介護者オンボーディングを管理するためのソフトウェアアプリです。

LawDroid

LawDroidはAI法務アシスタントで、電話対応・リード獲得・顧客面談・調査・文書作成・文書要約や法的質問への自然言語回答を行います。

Know Your Customer

Know Your Customerアプリは、金融機関向けの効率的な顧客のID検証やコンプライアンスチェックを提供するデジタルプラットフォームです。

Jetpack Workflow

JetPackワークフローは、会計事務所のプロセスを標準化・追跡・自動化するワークフロー管理ツールです。タスクの管理と効率化を支援します。

Paperbell

Paperbellは、コーチ業務を管理するためのクライアント管理プラットフォームで、支払い、契約、スケジューリングを簡素化します。

Floify

Floifyは、住宅ローンの申請プロセスを自動化し、貸し手と借り手の体験を向上させるプラットフォームです。

GuideCX

GUIDEcxは、顧客のオンボーディングを管理し、企業が新しいクライアントの統合プロセスを合理化するためのツールです。

FileInvite

FileInviteは、顧客情報を自動収集するドキュメント管理プラットフォームです。安全な共有とワークフローの自動化が特徴です。

The Coaching Manual

サッカーコーチや選手としてのスキルを向上させるために、練習やシーズンの計画などに役立つ情報を提供するアプリです。

Setuply

Setuplyは、AIを活用したクライアントのオンボーディングやライフサイクル管理をサポートするプラットフォームです。

Axe Credit Portal

AXクレジットポータルは、クレジットライフサイクル全体を自動化するデジタル貸出プラットフォームです。

Hilos

Hilosは、WhatsAppを使って顧客を管理し、リードを評価・フォローアップを自動化し、他のツールと統合するアプリです。

Superdocu

Superdocuアプリは、クライアント、従業員、サプライヤーのためのステップバイステップのオンボーディングと検証ワークフローを構築できるツールです。コーディングなしで利用可能です。

Uniify

Uniifyは、顧客のオンボーディングを簡素化し、1,000,000人以上をサポートするプラットフォームです。データ収集、KYC、KYB、クレジット評価を効率化します。

InfoTrack UK

InfoTrack UKは、法律専門家向けに、クライアントオンボーディングや検索、ドキュメント管理をデジタル化し、生産性を向上させるアプリです。

WorkOwl

フリーランスや小規模チーム向けに、顧客管理、案件進捗、タスク・期限・入金管理、請求書作成を一つのダッシュボードで行い、チームや顧客と共有できます。

Arive

ARIVEは、住宅ローン仲介業者向けのローン組成プラットフォームです。申請、書類収集、借り手対応、価格設定、電子署名、進捗管理を一元化し、金融機関への申請送信も行えます。

Taktikal

Taktikalは、クライアントのオンボーディング手続きのためのワークフロー自動化ツールで、電子署名や本人確認、AMLおよびKYCコンプライアンス機能を備えています。

Under.io

Under.ioは、販売と引受ツールを統合し、簡単に顧客データを収集・確認・エクスポートできるオンボーディングアプリです。

Lightico

Lighticoは、融資やサービス業の顧客プロセスをデジタル化し、文書収集、電子署名、本人確認を提供するプラットフォームです。

Caseflood.ai

Caseflood.aiはAIエージェントで法律事務所の顧客取り込み・ケース管理・日常業務を自動化し、管理コストを約3分の1に削減、平均案件価値を約20%向上させます。

First AML ANZ

オーストラリア・ニュージーランド向けのAML、KYC、KYB業務を支援するアプリ。本人・企業確認、実質所有者確認、リスク評価、制裁審査、ケース管理、監査記録を一元管理します。

Produkto

Produktoは、AIを活用したツールを使い、起業家がブランド名、ロゴ、ウェブサイトを効率よく作成できるプラットフォームです。

Practice Ignition

Practice Ignitionは、提案、契約、支払いを一つのドキュメントで管理するプラットフォームです。クライアントとの関係を簡素化します。

MyDocSafe

MyDocSafeは、クライアントのコミュニケーションや文書の署名・交換を安全・自動化し、コンプライアンスを向上させるプラットフォームです。

Coacha

Coachaは、メンバー管理や予約システムを提供するソフトウェアで、データ保護や報告機能も備えています。

Regpack

Regpackは、登録から参加者管理、支払い処理までを支援するイベント管理プラットフォームです。カスタムフォーム作成やレポート機能もあります。

First AML EU

個人・法人顧客のAML、KYC、KYB対応を支援するプラットフォーム。本人確認、実質所有者確認、リスク評価、制裁審査、継続的な顧客管理を一元化します。

Vestlane

Vestlaneは、プライベートファンドの投資家オンボーディングと管理を効率化するプラットフォームです。

Acqui AI

Acqui AIは会話・メール・CRMなどのデータを統合し、顧客オンボーディングを自動化して会議中の情報連携とワークフロー管理を行うアプリ。

Help With My Loan

私のローンのヘルプは、ローン申請を管理し、適切な書類を収集して提出する支援を行うアプリです。

Ascendr

Ascendrは、顧客のオンボーディングを管理するためのオンラインツールで、リアルタイムで情報を共有できます。

GoProposal

GoProposalは、会計事務所向けに提案とエンゲージメントレターを効率的に作成・管理するソフトウェアです。

ProcessKit

ProcessKitは、顧客オンボーディングを効率的に管理し、繰り返し可能なプロセスを設計、タスクの管理や情報記録を簡単に行えるアプリです。

ClientSuccess

ClientSuccessは、SaaS企業向けに顧客管理を支援するプラットフォームで、顧客の健康を監視し、オンボーディングやフィードバック活用を提供します。

Clustdoc

Clustdocは、クライアントのオンボーディングプロセスを合理化するノーコードプラットフォームで、ワークフローやドキュメント管理を自動化します。

DecisionVault

DecisionVaultは遺言作成弁護士向けのインテークポータルです。クライアントが情報を入力し、弁護士が簡単にデータを管理できます。

Arrows

Arrowsは、顧客向けのオンボーディングプランをHubSpotの取引やチケットに連携させ、顧客の成功をサポートするツールです。

Flowla

Flowlaは、顧客のオンボーディングをパーソナライズし、自動化されたワークフローで管理するデジタルプラットフォームです。

Fullgap

フルギャップは、クライアントとのチャット、プロジェクト管理、プロセスの自動化を一つのプラットフォームで行えるアプリです。

Delenta

Delentaは、コーチとクライアントをつなぐオンラインプラットフォームで、管理やコミュニケーションを支援する機能を提供します。

Gatheroo

Gatherooは顧客ポータルを提供し、クライアントから情報や書類を収集するためのユニークなURLを生成します。進捗状況の管理が可能です。

Sero

Seroアプリは、B2B SaaSの顧客オンボーディングを管理し、顧客成功チームが効率的に顧客をスケールで導入できるプロジェクト管理ツールです。

MiClient

MiClientは、提案管理の完全なソリューションを提供します。提案の作成からクローズまでをサポートし、クライアントのオンボーディングを自動化します。

Infile

Infileは、クライアントからファイルや情報を安全なポータルで収集し、テンプレート、リマインダー、進捗管理、エクスポートで文書回収を支援するアプリです。