顧客の受け入れ - 人気のアプリとソフトウェア

Projetly

Projetlyは、B2B SaaS向けの顧客オンボーディング支援アプリです。営業から導入への情報引き継ぎ、タスク管理、進捗共有、リスク把握を自動化します。

Quanto

会計事務所向けに、理想の見込み客の特定、資格確認、商談予約、QuickBooksでのオンボーディングや帳簿整理を支援するAIプラットフォームです。

Paperfly

Paperflyは顧客から書類、データ、署名、KYC情報、支払いをモバイルとデスクトップで収集するためのアプリです。

FullCircl

FullCirclは、顧客の獲得とコンプライアンスを効率化するプラットフォームで、リスク管理やID検証を統合し、迅速なオンボーディングを実現します。

Strise

Striseは、KYCの自動化と規制変更への迅速な対応を提供するシステムで、銀行やフィンテックで信頼されています。

Passthrough

Passthroughは、投資家のオンボーディングを簡素化し、迅速に行えるアプリです。書類作業から解放され、ファンド運営に集中できます。

Nest Wealth Plus

金融専門家向けの資産運用プラットフォーム。顧客の口座開設、投資ポートフォリオの管理・監視、口座情報の確認をオンラインで行えます。

HelloNoa

英国のフリーランサー向けに、提案・契約・電子署名・請求・時間管理・支払い・クライアント対応を一元管理する業務管理アプリ。

Wealor

Wealorは、金融アドバイザー向けに、見込み客開拓、顧客・家族関係、資産管理業務、コンプライアンスを一元管理するAIプラットフォームです。

Base de Clientes

Base de Clientesは、定期契約型企業向けに、顧客情報、契約、請求、支払い、通知を一元管理する顧客管理アプリです。

Risklytics

Risklyticsは、フロンティア技術企業向けに、企業情報をもとに各種商用保険の申請を整理・作成し、補償内容の確認や進捗保存を行えるアプリです。

Wolfit Box

顧客のオンボーディング、本人確認、AML/KYCデューデリジェンス、リスク評価、取引追跡、書類管理、コンプライアンス記録を一元管理する業務支援アプリです。

Personr

Personrは、金融・法務・会計・不動産などの規制対象企業向けに、顧客 onboarding、KYC/KYB確認、AML審査、リスク評価、記録管理、規制報告を一元管理するアプリです。

Scantek

身分証明書のスキャン、顔認証、生体情報・生存確認などで本人確認を行い、企業の顧客登録、検証状況の管理、コンプライアンス記録の維持を支援するアプリ。

FrankieOne

FrankieOneは、KYC・KYB・AML、本人確認、不正検知を単一APIで統合し、個人・企業の顧客審査、オンボーディング、継続的なリスク監視を支援するプラットフォームです。

Realaml

Realamlは、政府発行IDや顔認証などで本人確認を行い、顧客情報の収集、PEP・制裁審査、不正検知、KYC・AML業務を一元管理するプラットフォームです。

OnboardHive

OnboardHiveは、提案書の共有・閲覧状況の追跡から、契約、支払い確認、フォーム入力、ファイル提出などの顧客オンボーディングまでを、1つのプライベートリンクで管理するサービスです。

Skippr

Skipprは、音声や画面操作でユーザーを案内し、製品のオンボーディング、質問対応、フォーム入力、業務手順を支援するAIエージェントです。

Agencify

Agencifyは、クライアントへの招待リンク送信から情報収集、通知、データ整理までを自動化し、オンボーディング業務を一元管理するアプリです。

OnboardMap

OnboardMapは、サービス業向けのクライアントオンボーディング用ポータルです。1つのリンクで書類提出、フォーム入力、タスク進行を依頼でき、進捗確認と自動リマインダーに対応します。

Cotality AutomatIQ Borrower

借り手の本人確認と資格審査を、書類の確認から財務状況の評価まで一連の自動ワークフローで行うアプリです。

StartSmart

数日で事業アイデアを検証します。簡易なランディングページ、アンケート、広告を数分で公開して、構築前に実際の利用者データを得ます。

Sonny9

Sonny9は、CPAや会計事務所が顧客からの情報収集を自動化するAIエージェントです。文書をリアルタイムで確認し、必要な質問を行います。

Digiventures

Digiventuresは、リード生成、デジタルオンボーディング、顧客の活性化を行うSaaSプラットフォームです。

Dojah

Dojahは、AIを活用した詐欺防止とKYCプラットフォームで、顧客のオンボーディングと金融犯罪の監視を支援します。