OnboardHive

OnboardHive は、代理店、コンサルタント、B2B サービス チーム向けのクライアント オンボーディングおよび提案追跡プラットフォームです。提案の共有、クライアント エンゲージメントの追跡、オンボーディングのワークフローを 1 つのプライベート リンクに組み合わせて、クライアントがアカウントを作成せずにブラウザで提案を確認し、次のステップを完了できるようにします。

このプラットフォームは、提案オープンの追跡、アクティブな読書時間、再訪問アラート、契約書の署名、支払いまたは入金の確認、クライアントの取り込みフォーム、アクセス要求、およびファイルのアップロードをサポートしています。チームはオンボーディングの進行状況をリアルタイムで監視し、停滞しているステップを特定し、AI が生成したインテークサマリーを使用してキックオフブリーフを作成できます。 OnboardHive は、カスタマイズ可能な名前と色、機密コンテンツのパスワード保護、提案文書とクライアント ファイルを専用フォルダーに保存するための Google ドライブ統合を備えたブランド化されたクライアント ポータルも提供します。これは、手動によるフォローアップを削減し、署名済みの提案書からクライアントのオンボーディング完了までの移行を組織化するように設計されています。

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