Zoho CRM

zoho.com

Zohoのオンライン生産性ツールとSaaSアプリケーションスイートでビジネス全体を実行してください。 5,000万人以上のユーザーが世界中で私たちを信頼しています。私たちの永遠の無料プランを試してください！

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase (旧 Nimbus) は、プロフェッショナル サービスがワークフローを合理化し、クライアント ポータルで優れた顧客エクスペリエンスを提供できるように設計された、AI を活用したオールインワンのクライアント コラボレーション ツールです。このプラットフォームは、リアルタイムのコラボレーション、プロジェクトと情報の管理、さらにはコンテンツ作成のための何百もの高度で直感的な機能を備えたプロフェッショナル サービスを強化します。コミュニケーション、プロジェクトの進捗状況の追跡、ナレッジ管理を一元化するホワイトラベルのクライアント ポータルを使用して、貴社のブランドでサービスを提供し、優れたパーソナライズされた顧客エクスペリエンスを提供します。革新的なドラッグ アンド ドロップ ドキュメント ビルダーを使用して、任意のファイル形式でインタラクティブなスーパー ドキュメントを作成し、2000 以上のサポートされている統合を埋め込みます。生産的なコラボレーションのための、FuseBase (旧 Nimbus) チーム ワークスペースのカンバン ボード、プロジェクト追跡ツール、リアルタイム編集などの機能をお試しください。高度な FuseBase (旧 Nimbus) AI アシスタントを使用して日常業務を最適化し、コンテンツの作成や翻訳などのタスクを自動化し、データに基づいた意思決定を行うための洞察を取得し、ビジネスを拡大するための空き時間を確保します。

Flowlu

flowlu.com

プロジェクトとタスクを管理し、リードをキャプチャしてクライアントのインタラクションをキャプチャして追跡し、収益と費用を記録し、ドキュメントを生成し、知識を共有し、チームと効果的に協力します。 Flowluは、プロジェクト、タスク、ファイナンス、顧客管理のためのすべての重要なツールを含むオールインワンのビジネスオペレーティングプラットフォームです。 Flowluは、あなたの会社で起こっていることすべての深い概要を提供します。チームが費やした時間から、そのワークロードが全体的なコストや顧客の請求書まで、ビジネスのあらゆる部分を追跡できます。

SuiteDash

suitedash.com

SuiteDash は単なるクライアント ポータル ソフトウェアではなく、ほとんどの中小企業のソフトウェア ニーズを完全に満たす、完全に統合されたクラウドベースのプラットフォームです。残念ながら、多くのビジネス オーナーは、複数のシステムを学習し、それらの複数のシステムを連携させるのに多大な時間と費用を費やしてきたため、ソフトウェアに対して非常に不満を抱いています。 SuiteDash は、最も一般的に使用されるビジネス ツールを 1 つに統合することで、この問題を解決します。

Softr Studio

softr.io

Softr.io を使用すると、コードを書かずに数分でビジネス用のクライアント ポータルと内部ツールを作成できます。 Airtable と Google Sheets で動作します。クライアントやパートナー向けのポータル、従業員イントラネット、プロジェクト管理ツール、ダッシュボード、CRM などを構築する 90,000 を超えるチームに参加してください。

Copilot

copilot.com

Copilot の製品スイートは、クライアントとのコミュニケーション、支払い、ファイル共有、契約、フォーム、ヘルプ デスクなどのためのオールインワン ソリューションを企業に提供します。さらに、Copilot を使用すると、企業はブランド化されたクライアント ポータルで統一されたエクスペリエンスをクライアントに提供できます。現在、テクノロジー、マーケティング、金融サービス、その他の業界にわたって、何百ものテクノロジー対応サービス ビジネスが Copilot で稼働しています。 Copilot は 2020 年に設立され、2022 年にシリーズ A で 1,000 万ドルを調達し、ニューヨーク市に本社を置いています。

Accelo

accelo.com

Accelo は、世界中のプロフェッショナル サービス企業によって、クライアントの作業を利益を上げて管理するために使用され、愛用されています。エンドツーエンドのクラウドベースのプラットフォームは、どこにいても、見込み客から支払いまで、販売、プロジェクト、チケット、リテイナー、タイムシート、リソースなどを含む、クライアントの仕事の提供のあらゆる側面を管理します。時間とお金を重視したクライアント作業管理プラットフォームは、最新のビジネス データと財務実績の全体的なビューを提供します。クライアントとのコミュニケーション、アクティビティ、作業が 1 つのプラットフォームに集中しているため、ステータスの更新を要求することなく、物事がどこにあるのかを常に把握できます。 Accelo はワークフローを合理化し、ビジネスとチーム全体の効率を高めて可視性と調整を強化し、リーダーがビジネスを運営し、専門家が最も重要な仕事に集中できるように支援します。強力な自動化を活用することで、マネージャーは予算内で予定通りにプロジェクトを簡単に実行できるようになります。 Accelo の最新かつ安全な分析により、リーダーは自信を持って賢明な意思決定を行うことができ、ビジネスの成長と繁栄を確実にします。

Moxo

moxo.com

顧客、ベンダー、パートナーと協力して外部プロジェクトを合理化します。 Moxo を使用すると、アカウントの取得からオンボーディング、サービスまでのワークフローが加速されます。顧客、ベンダー、パートナーと連携して、共同成果物の達成、マイルストーンの追跡、文書の交換、承認の収集などを行います。 Moxo は、金融サービス、コンサルティング、法務、会計、ヘルスケアなどを含む、さまざまな業界のプロジェクト ワークスペースを強化します。当社の顧客には、シティバンク、FIS、バルフォア ホームズ、AMCK モデルズ、ハイバーニア カレッジ、BNP パリバなどの企業が含まれます。私たちのチームには、エンゲージメント分野における先駆者としての豊富な歴史があります。Moxo の共同創設者兼 CEO である Subrah Iyar は Webex の共同創設者兼 CEO であり、Moxo の共同創設者兼 CTO である Stanley Huang は、米国で上級エンジニアリング管理職を歴任しました。シスコシステムズと WebEx。

Planhat

planhat.com

Planhat は、洞察を提供し、ワークフローを管理し、顧客体験を促進するために構築された顧客プラットフォームです。 Planhat は、顧客の成功と顧客生涯価値を最大化するために、世界中の何百もの最新テクノロジー企業が顧客を中心にビジネスを展開できるよう支援しています。 CSM から経営幹部までのすべての人向けに構築されたこのプラットフォームを使用すると、顧客データを統合し、目標と理想的な結果を設定し、ハンドブック、自動化、コラボレーションなどの機能を使用してカスタマー ジャーニーを強化できます。同社は 2014 年にスウェーデンのストックホルムで設立され、ヨーロッパ、北米、南米、APAC に 100 人以上のチームを擁しています。詳細については、www.planhat.com をご覧ください。

Recapped

recapped.io

Recapped を使用すると、チームはパイロット管理やオンボーディングなど、販売のラストマイルを通じてクライアントと直接協力できます。クライアントが関与できる関連コンテンツをアップロードし、期日を指定してクライアントに次のステップを割り当て (および自動リマインダー)、最終的に全員が同じ認識を保てるようにします。

Liscio

liscio.me

Liscio は、クライアントの通信とコラボレーションを簡素化する、安全なクラウドベースの Web およびモバイル ソフトウェア ソリューションです。安全なメッセージング、安全なファイル共有とストレージ、FirmView、Firm-to-One サービス、モバイル アプリ、フロントデスク オンボーディング、電子署名などの機能を備えた Liscio は、脆弱な電子メールと事務処理を、暗号化された招待専用のクライアント エクスペリエンス プラットフォームに置き換えます。これにより、クライアントにふさわしい積極的で現代的な企業になることができます。

Onehub

onehub.com

Onehub は、あらゆる規模の企業向けに構築された安全なファイル ストレージおよび共有サービスです。データの銀行レベルの暗号化と、きめ細かなロールベースの権限構造により、コンテンツにアクセスできるユーザーを制御し、重要なビジネス ファイルを安心して共有できます。 Onehub は、ファイル共有を強化および拡張するための、仮想データ ルーム、クライアント ポータル、Google ドキュメント統合、自動透かし、ブランド ワークスペース、カスタム契約などの強力なビジネス ツール スイートを提供します。 Onehub ワークスペースをカスタマイズして、コンテンツ共有をよりプロフェッショナルで洗練された外観にし、独自のクライアント ポータルを作成します。 Onehub の仮想データ ルームは、最も重要な取引に必要なセキュリティとプライバシーを提供します。

MangoApps

mangoapps.com

会社全体を巻き込み、興奮させ、結びつけましょう! MangoApps は、イントラネット、トレーニング、チームワーク、コンテンツ管理をダッシュ​​ボードとワークスペースに組み合わせた統合従業員エクスペリエンス プラットフォームです。当社のユーザーフレンドリーで無限にカスタマイズ可能なアプローチは、貴社の既存のビジネスのやり方に適合し、デスクと現場の従業員の間のギャップを埋める単一のデジタルハブを作成します。従業員は、信頼できる唯一の情報源として機能するカスタマイズ可能なウィジェットベースのダッシュボードで、必要なすべての会社情報とコミュニケーション ツールやコラボレーション ツールを見つけることができます。当社の製品は、さまざまな業界のあらゆる規模のチームで動作し、エンタープライズ規模での展開に必要なセキュリティ機能をすべて備えています。 MangoApps のインターフェイスは、スレッド、コメント、絵文字リアクション、チームおよびプロジェクト グループを備えた最新のソーシャル メディアに基づいています。そのため、お客様の従業員は、それがすぐに直観的でユーザーフレンドリーであると感じます。さらに、これらすべてのツールを収容し、他のほとんどのエンタープライズおよび企業ツールと統合することで、時間とフラストレーションを節約できます。会社のブランディングでホワイトラベルを貼られているチームは、MangoApps が外部ツールであることにさえ気づいていないかもしれません。それは彼らの一日やワークフローの自然な一部のように感じられます。今日、あまりにも多くの組織が時代遅れのイントラネットやコミュニケーション ツールに依存しており、電子メールの受信箱というブラックホールに時間と情報を奪われています。 MangoApps は、最前線の従業員から企業オフィスに至るまで、すべてのチームを 1 つの中央ハブに接続し、すべてのチームが常に最新の情報を把握し、常に最新の状態に保てるようにするユニークな機会を提供します。

Shape Software

setshape.com

Shape は、あらゆるビジネス向けに構成できる事前構築機能を備えた、専用のセールスおよびマーケティング オートメーション ソフトウェアです。使いやすいインターフェイスはチームに力を与え、ビジネスのあらゆる側面を 1 つの AI プラットフォームに統合します。 Shape Software は、販売パイプラインの合理化、マーケティング シーケンスやデジタル広告でより多くの見込み顧客との関わり、顧客関係の育成、シームレスなコミュニケーション、プロジェクトの追跡など、あらゆる作業においてチームの連携と効率性を維持するための共同スペースを提供します。今すぐ Shape で収益の拡大を始めましょう。

Aligned

alignedup.com

営業チーム - 簡単に言えば、ALIGNED はデジタル販売室であり、チームとバイヤーのためのコラボレーション プラットフォームです。これにより、複雑な取引を調整し、購入者のエンゲージメントを高め、価値実現までの時間を短縮することができます。どうやって？ Aligned は、顧客とのコミュニケーション、コンテンツ、プロセス、ツールのすべてを 1 つのパーソナライズされた顧客ワークスペースに合理化します (そうです)。毎週毎週メールを追いかける必要はもうありません。1 つのデジタル ルームにつながる 1 つのリンクだけですべてが決まります。また、カスタマー ジャーニーの盲点を明らかにすることで、これまでに見たことのない洞察にアクセスできるようになり、最終的にはより詳細なコントロールを獲得し、すべての関係者と連携し、効率を向上させ、より多くの取引をより迅速に成立させることができます。当社のツールは美しく、使いやすく、無料トライアルがあり、クレジット カードやトライアル期間は必要ありません。今すぐ Aligned にサインアップして、ご自身の目で確かめてください。

SuperOkay

superokay.com

SuperOK は、すべてのリンクやドキュメントをクライアントやパートナーと共有するための、統合された使いやすいインターフェイスを提供します。

Alternative Payments

alternativepayments.io

Alternative Payments は、貴社と貴社の顧客の支払いを簡素化および自動化するフルサービスの B2B 支払いプラットフォームです。さまざまな支払い方法 (ACH、クレジット カード、分割払い) で請求書を支払うためのホワイトラベルの安全なプラットフォームを顧客に提供します。主要な会計および PSA ソフトウェア ソリューションと統合して、請求書を同期し、自動調整を簡単にします。自動支払いや自動メールリマインダーなどの自動化を有効にして時間を節約し、請求書をより迅速に収集します。また、データの洞察を解き放つことで支払いを完全に可視化し、キャッシュ フローをより正確に予測できます。オールインワンのプラットフォーム。

Welcome Spaces

welcomespaces.io

Welcome Spaces は、専門家とそのクライアントが交換、共有し、つながりを維持できるプライベート スペースを提供します。私たちはすべてのやり取りをホストし、すべてを簡素化、統合、整理します。あなたがマーケティング代理店、財務専門家、ウェディング プランナー、Web デザイナー、または弁護士であれば、これはあなたが夢見てきたクライアント ポータルです。なぜウェルカムスペースなのか?なぜなら、ビジネスを行うことはあなたとあなたのクライアントの両方にとって面倒で圧倒される可能性があるからです。主な機能: ✅ シンプルな構成 : アクティビティ フィードを備えたプライベート スペース ✅ パーソナライズされたクライアント エクスペリエンス : カスタム ブランディング ✅ 簡単な交換 : ドキュメントの共有とファイルのリクエスト ✅ 時間の節約 : バンドルとテンプレート ✅ 多彩なコミュニケーション : ライブ チャット、プライベート チャット、ビデオ通話 ✅ 一元化 :ドキュメント ライブラリ 永久無料バージョンから始めて、スムーズなビジネス関係をお楽しみください。

Clinked

clinked.com

Clinked は、クラウドベースのクライアント ポータルおよびコラボレーション ツールです。これにより、チーム、プロジェクト グループ、ビジネス クライアントはすべて、安全なクラウド環境内からドキュメントやファイルに関して効率的に共同作業できるようになります。 3 つの主要なポータル オプションを提供します。 1. 簡単 (既製の簡単にカスタマイズ可能なポータル)。 2. オーダーメイド (特定の要件に合わせて Clinked インフラストラクチャ上に構築されたカスタム ポータル)。 3. 仮想データルーム。 すべてのポータルは幅広い機能を提供しており、その一部を以下に示します。 ビジネスイメージを向上させる * リンクされたクライアント ポータルはカスタマイズしてホワイトラベルを付けることができます。 * 独自の URL を使用してください。 https://clients.yourcompany.com。 * ブランドのネイティブ モバイル アプリは Android と iOS で利用できます。 コラボレーションとコミュニケーション * リアルタイムのアクティビティ ストリームとプロジェクトの進捗管理でクライアントを更新します。 * 個々のチームメンバーにタスクを割り当てるか、複数のユーザーとワークロードを共有します。 * 効率的なディスカッションを行い、@メンション、インスタント 1-2-1 およびグループ チャット、マイクロブログを使用してコミュニケーションします。 * 全文検索。 安全なクライアントポータル * 転送時は 256 ビット SSL、保存時は AES 暗号化。 * ソリューションへの安全なアクセスのための 2 要素認証。 * アカウント管理者は、監査証跡内のすべてのユーザー アクティビティを表示できます。 No.1 FTP 代替手段 * ファイルやフォルダーをドラッグ アンド ドロップして、大きなファイルを共有します。 * ユニバーサル検索バーを使用してファイルやフォルダーを見つけて表示します。 * ドキュメントをダウンロードしなくても、ドキュメントのライブ プレビューを表示できます。 統合 * Google Workspace とのネイティブ統合。 * Adob​​eSign、DocuSign、JotForm とのネイティブ統合。 * Zapier を介して 3,000 以上のアプリでタスクとアクションを自動化します。 * パブリック API。 お客様の仕様に合わせて構築された完全にカスタムのポータル * 堅牢な Clinked ISO 認定インフラストラクチャ上に構築されています。 * 膨大な数の既存の機能から選択します。 * ビジネスに必要な新しい独自の機能を追加します。 * ユースケースとワークフローに合わせたカスタム UI。 * 簡単な設計プロセス。 *短納期。

vcita

vcita.com

vcita を使用すると、直感的な管理プラットフォームでビジネスの成長に集中し、組織を維持して優れたクライアント エクスペリエンスを提供できるようになります。支払いの回収と請求、スケジュール設定、クライアントへのリマインダーと管理など、時間のかかる管理タスクを自動化します。メモを取ったり、使いやすいダッシュボードからクライアントの支払い履歴を確認したりすることで、顧客とのやり取りを追跡します。

Workiro

workiro.com

E-Signatureを含むタスク、通信、ドキュメント管理機能をユニークに組み合わせた次世代アプリは、より良い方法で誰でも作業を完了するのに役立ちます。 シームレスな生産性のロックを解除するために、直感的で安全なオールインワンのプラットフォームを提供することにより、妥協することなく、妥協することなくチームを協力し、コミュニケーションし、仕事をすることができます。 トラックを失うことはありません。 WorkiroはNetSuiteと統合されているため、チームはこれまで以上にコラボレーション、承認、およびレコーディングを行うことができます。

Dock

dock.us

Dock は、顧客に愛される収益実現プラットフォームです。 Dock で得られるもの: バイヤーおよび顧客ワークスペース セールス コンテンツ ライブラリ 電子署名付き注文フォーム NDA 付きセキュリティ プロファイル Dock を使用すると、デジタル セールス ルーム、オンボーディング プラン、クライアント ポータル、プロジェクト ハブを簡単にセットアップできます。詳細については、dock.us をご覧ください。

VobeSoft

vobesoft.com

すべてのソフトウェア システムにはデータベースがあります。これらのデータベースは多くの場合静的であるため、これらの標準ソリューションを使用する組織には、使用していない機能や、独自のニーズに合わせて変更できない機能が提供されます。通常、最終目標を達成するためには、多くの手間をかけて回避策が適用されます。しかし、最終的には、この回避策の煩わしさはフラストレーションを招くだけであり、ソフトウェア システムがあなたやあなたの組織にもたらすはずの利点を最適に活用できなくなります。今日の唯一の変化は、組織が常に変化していることです。そして、この変化は悪いことではありません。それは組織の改善を表します。この変化に対応し、成長を確実にするためには、組織の働き方に合わせて変化し適応するシステムが必要です。これは VobeSoft です。あらゆる組織にシームレスに適合するように構成可能な動的データベースを備えたソフトウェア システムです。作業をどのように行うか、どのデータが重要か、どのように保存するかを決定するのはソフトウェアではなくあなたです。カスタムのコンテキストは、システムのセットアップ方法と使用方法に影響を与えます。

Practice

practice.do

Practice は、クライアントベースの企業がスケジュールとフルフィルメントを合理化し、クライアントのアクティビティを一元化し、ツールを統合することで管理作業を軽減するのに役立ちます。請負業者や顧客と協力するビジネス オーナー向けに構築されています。

SuiteFiles

suitefiles.com

ドキュメントの作成、コラボレーション、署名をすべて 1 か所で行えます。 SuiteFiles は、会計会社およびプロフェッショナル サービス会社向けの強力でありながらシンプルな文書管理ソフトウェアです。当社のワークフローは、まさに中小企業が顧客とともに成長するために必要なものです。 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 などと統合して、あなたの日常のアクティビティをサポートします。私たちは、あらゆる規模の企業に、成長軌道にある企業に対応するエンタープライズ グレードのソリューションとサービスを提供することを使命としています。結果？チームとクライアントが実際に楽しく使用できる、ユーザーフレンドリーでスケーラブルで堅牢なプラットフォーム。当社の製品開発チームとカスタマー サポート チームは迅速に対応します。これは、SuiteFiles を最大限に活用するために人々が投資してくれることを意味します。 SuiteFiles を使用すると、ドキュメント管理のニーズが満たされ、IT の負担が軽減され、請求対象時間を増やし、クライアントとの関係を強化できるようになります。 1,000 社を超える効率性重視のプロフェッショナル サービス会社が SuiteFiles でビジネスを改善しており (更新率 99.6%)、当社​​はお客様にとって当然の選択肢です。完全なワークフロー ソリューションと業界をリードするアプリと接続する広範な統合により、業務のサイロ化を解消します。 SuiteFiles の包括的な機能は、従業員の満足度を念頭に置いて 10 ～ 500 人のチーム向けに設計されました。長年にわたり、当社は統合、自動化、署名、電子メール管理を備えたエンドツーエンドのプロセス向けにソフトウェアを完成させ、アプリのホッピングや複数のサブスクリプション料金が不要になるようにしてきました。データの所有権を奪うことなく、簡単なサードパーティ共有と最先端のセキュリティを組み合わせます。私たちは、企業が毎日実行する必要がある情報の整理、一元化、活用の複雑さを簡素化しました。ファイルと格闘するのではなく、労働時間をクライアントへのサービスとビジネスの成長に費やすべきです。そこで私たちは、迅速かつ完全なデータ移行とオンボーディングを備えた SuiteFiles を設計し、わずか 2 日でチームを運用できるようにしました。さらに、当社のインテリジェントなインターフェースは使いやすく、常に洗練されています。不必要なやり取り、プロセスの遅延、コラボレーションのオーバーヘッド、および複数のツール間の切り替えを排除することで、時間の節約がさらに高まります。当社の顧客は、従業員 1 人当たり週 5 時間の節約を報告しています。これは、スタッフ メンバー 1 人あたり年間 6 週間半の FTE に相当します。

GuideCX

guidecx.com

GUIDEcx は、販売プロセスと実装プロセスの間のシームレスな移行を生み出す、世界をリードするクライアント オンボーディング ソリューションです。 5 年以上にわたり 300,000 件のオンボーディング プロジェクトを成功させてきた当社は、知恵を活用して一貫した顧客オンボーディング エクスペリエンスを提供する方法を知っています。当社のプロセスは、サービスの品質を犠牲にすることなく、エンゲージメントを促進し、効率を高め、キャパシティを拡大するように設計されています。既存の CRM に簡単に統合できる GUIDEcx には、カスタム テンプレート、役割ごとのさまざまな顧客ビュー、専用の統合、堅牢なレポート機能が備わっています。当社はお客様のプロセスを当社のソフトウェアに移行するだけではなく、当社のプロフェッショナル サービス チームと Guide University のリソースが、価値実現までの時間を短縮し、オンボーディング チームの生産性を最大化するために、プロセスのあらゆるステップを通じてお客様をガイドおよびサポートします。今すぐお問い合わせください。カスタマー オンボーディング エクスペリエンスを新たな高みに引き上げるお手伝いをいたします。

Virtual Cabinet

virtualcabinet.com

仮想キャビネットは、法的許容性の基準を順守しながら、書類を破壊し、ペーパーレスオフィスを作成したい人に安心を提供するために、フルバージョンの制御と監査の軌跡を備えた完全に統合されたドキュメント管理システムです。 仮想キャビネットは、多くの追加の検索機能を備えた安全なドキュメントストアを提供し、ドキュメントをより簡単に見つけることができます。バックオフィスシステムと完全に統合されており、あらゆる形式の電子ファイルをクライアントレコードに単純にリンクする機能があります。 トレイ内のユーザーを介してスキャンされたドキュメント用のルーティングファシリティを提供し、組織周辺のスキャンデータの配布を可能にし、ホストまたは薄いクライアントソリューションを使用しながらスキャンしたい人のための独占的なリモートスキャン施設を備えています。 仮想キャビネットにより、会社はすべての文書を管理し、情報を共有し、生産性を高め、投資収益率を即座に安全にアーカイブすることができます

Bright Return

brightreturn.com

BrightReturn は、会計業務を自動化し、効率、セキュリティ、生産性を向上させるための包括的なソリューションを提供します。 BrightReturn のソフトウェアは、会計環境の強化を目指して、ワークフローを合理化し、セキュリティを強化し、成長を可能にするために設計されたさまざまな機能を提供します。 BrightReturn の魅力は、その多面的なメリットにあります。会計事務所は、日常的なタスクを自動化し、シームレスなコミュニケーションを促進し、サービス提供を拡大する最先端の実務管理ソフトウェアを導入できます。この変革はビジネスの成長を促進するだけでなく、顧客の投資収益率を向上させ、競争環境における戦略的優位性を確保します。従業員の定着にもメリットがあります。このソフトウェアは、ワークフロー プロセスを自動化し、コラボレーションを促進することにより、より熱心で満足度の高い従業員を育成します。アクセス可能なトレーニング リソースはスキルの向上に貢献し、仕事の満足度や従業員全体の投資を増大させます。生産性も BrightReturn の特徴です。このソフトウェアの時間節約機能と、効率的な顧客管理、財務監視、共同作業ツールを組み合わせることで、企業はより効果的に運営できるようになります。 BrightReturn を使用すると、タスクが自動化され、期限が守られ、財務管理が合理化されます。 BrightReturn の機能: - * クライアント アプリとポータル: クライアントのエンゲージメントを強化します。 * AI ドキュメント管理: AI による安全なデータ交換、データ抽出 * 自動化されたワークフロー: 時間を解放し、エラーを削減します。 * アジャイル プロジェクト管理: 楽にトップを維持します。 * タスク管理: 簡単に整理できます。 * ヘルプデスク受信箱: クライアント通信を統合します。 * 顧客管理: 関係を強化します。 * ブロードキャスト: チームとクライアントの強力なコミュニケーション。 * ヘルプデスク: 一元的なクライアント サポート。 * 時間追跡: 効率的な時間管理。 * HRMS: チームの勤怠、休暇、休日、仕事を 1 か所で管理します。

Zapa Client Portal

zapaclientportal.com

Zapa クライアント ポータルは、企業としてクライアントとファイルを安全に送受信することが苦痛であったり面倒であったりすべきではないという考えに基づいて構築されました。これは、企業とその顧客の両方にとって、迅速、簡単、快適なエクスペリエンスでなければなりません。メールをカスタマイズしたり、独自のロゴで Zapa をブランド化したりできるため、顧客はあなたと直接取引していないと感じることはありません。 30 日間のリスクなしトライアルをぜひ試してみて、どれだけ簡単かを確認してください。

Gatheroo

gatheroo.io

Gatheroo は、クライアントからの情報やドキュメントの収集に役立つクライアント ポータルをビジネスに提供します。各クライアントは、必要なすべての情報のリストを含む固有の URL を受け取ります。プログレスバーと信号システムを組み合わせると、クライアントが共有する必要のある情報を制御できることになります。自動クライアント リマインダーは、他の作業を続けることができ、要求したすべての情報が共有されたときに通知が届くことを意味します。テキスト フィールド、ドキュメントのアップロード、複数の回答、単一選択、条件付き質問、リスト、表から選択して、必要な情報を希望の形式で取得します。

Clustdoc

clustdoc.com

プロジェクト前のフェーズとオンボーディングのワークフローを管理する新しい方法。カスタム ポータルからサードパーティをプロジェクトに招待し、何をする必要があるかを説明し、チームで送信された情報を確認し、契約書や NDA に簡単に署名して、クライアント管理モバイル アプリから作業を完了できます。

OneSuite

onesuite.io

OneSuite は、現代の先進的なデジタル エージェンシーの具体的なニーズを理解している経験豊富なエージェンシーのベテランによって設計された、成長のための中心ハブです。私たちは、複数のプラットフォームをやりくりし、貴重なデータを失い、実用的な洞察を得るのに苦労するという課題を目の当たりにしてきました。

Arrows

arrows.to

HubSpot 内の取引やチケットに付随する顧客向けのオンボーディング プラン。顧客がオンボーディングを完了するのを待っていますか?待つのはやめてください。 Arrows は、オンボーディング、セールス、サクセスチームがより早く収益を上げ、幸せな顧客を生み出すためのツールです。価値実現までの時間を短縮し、採用を増やし、成長を実現します。顧客はサインアップから成功までの道のりで次に何が起こるかを常に把握しており、チームはワークフローの自動化、電子メールによるリマインダー、詳細なレポート機能により、最も価値のある仕事に集中し続けることができます。

Everleagues

everleagues.com

Everleaguesは、コミュニケーションおよびコラボレーションプラットフォームです。ネイティブの機能とエンタープライズグレードのセキュリティのユニークなブレンドは、生産性、コラボレーション、クライアントの満足度、収益性を向上させるシームレスなオンリーおよびクライアントサービスエクスペリエンスを提供します。チャット、音声、ビデオ、ファイル転送、e-Sign、およびその他の生産性ツールは、Everleaguesが搭載した自社の1つの仮想ワークスペースにあります。

Hubflo

hubflo.com

ブランドのクライアント ポータルと強力で使いやすいアプリを使用して、サービス ビジネスを次のレベルに引き上げます。 Hubflo には、ファイル共有、メッセージング、タスク/プロジェクト、提案、請求、CRM など、バックオフィスおよびクライアント対応業務を実行するために必要なすべてのツールがまとめられています。埋め込み、Zapier、ネイティブ統合 (Gmail、Outlook、Stripe...) を使用してあらゆるものに接続します。Hubflo は 7 か国で 1,000 以上のビジネスを強化しており、一流の投資家から 300 万ドルを調達しています。

FileInvite

fileinvite.com

FileInvite は、ドキュメントの多いワークフローのためのクライアント情報の収集を自動化します。組み込みのチャット、電子署名、PDF 変換、クラウド ストレージ同期、CRM 統合、自動テキストおよび電子メール フォローアップなどを備えたブランドのクライアント ポータルを使用して、クライアントにシームレスなデジタル エクスペリエンスを作成することで、時間を費やすことができます本当に重要なところ。世界中の何千もの顧客から信頼され、一流のプロフェッショナルがドキュメント収集を自動化するために使用しているツールをご覧ください。

Content Snare

contentsnare.com

Content Snare は、クライアントをオンボーディングし、ドキュメントを収集し、際限なくやりとりすることなく回答を得る簡単な方法です。直感的で非常に簡単に使用できるため、クライアントから情報を収集する際の唯一の信頼できる情報源となります。電子メール、乱雑なクライアント ポータル、わかりにくいスプレッドシートに迷う必要はありません。会計事務所、マーケティング代理店、プロフェッショナル サービスなど、世界中の 1,200 社以上の企業に愛用されています。クライアントに情報を送ってもらう必要がある場合は、Content Snare が役に立ちます。

Jumppl

jumppl.com

チームの集中を維持し、クライアントに情報を提供するための強力で集中化されたツール。 Jumpplは、チームのデータがあちこちに広がるのを止めます。

EverAfter

everafter.ai

一度に 1 つのデジタルタッチで顧客の成功を拡大します。 EverAfter を使用すると、顧客が自律的に作業して目標を達成できるように導き、関与し、力を与えるスケーラブルな顧客対応インターフェイスを設計できます。内部管理を最適化するように設計されたカスタマー サクセス プラットフォームとは異なり、EverAfter は企業にサービスを最適化するツールを提供します。顧客のために、オンボーディング、継続的なコミュニケーション、アカデミー、QBR、成功計画などのプログラムを製品化することで、あらゆるやり取りが戦略的かつ目標指向であることを保証し、生産性と効率性を向上させます。 EverAfter を使用して顧客プログラムを製品化することで、顧客は望ましい結果を達成できるようになり、ビジネス指標が大幅に改善されます。価値実現までの時間の短縮、エンゲージメント率の向上、優れたセットアップ品質、維持率の向上、顧客エクスペリエンスの向上、顧客採用の拡大、顧客離れの減少を体験してください。これらすべては、顧客から始めると起こります。

OnRamp

onramp.us

OnRamp は、オンボーディングおよび実装マネージャーがハイタッチの顧客オンボーディング プロセスを簡素化するのに役立つ動的な顧客オンボーディング ソフトウェアです。 OnRamp を使用した動的なオンボーディングにより、顧客が手順を完了するための労力が軽減され、チームの手動手順が削減されます。その結果、オンボーディングの効率、成果、顧客エクスペリエンスが向上します。 非常にシンプルでダイナミックなアクション プランを顧客に提供します。 OnRamp アクション プランは、お客様の入力内容に基づいて、関連するタスク、ビデオ、フォーム、アンケート、ファイル、その他のアクションと実現を一度に 1 ステップずつガイドします。 すべてのステップが追跡され、途中でフィードバックが収集されるため、顧客の進捗状況が常に通知され、お客様側で次のステップがトリガーされ、改善に役立ちます。 * すべての顧客向けに実証済みのハンドブックを使用してチームを支援します。 * プロセスのあらゆる段階で顧客を動的にガイドし、サポートします。 * オンボーディングの効率、成果、経験に関するレポートを入手します。 * 予測可能でスケーラブルな顧客オンボーディング プロセスへの方法を最適化します。 * 顧客のオンボーディングを 2 倍の速さで行い、人員を増やすことなく拡張できます。 OnRamp を使用すると、顧客のオンボーディングおよび実装マネージャーは実際に少ない労力でより多くの作業を実行でき、優れたオンボーディングとイネーブルメントを大規模に提供できます。

Ahsuite

ahsuite.com

Ahsuite を使用すると、使いやすいクライアント ポータルでクライアントのコミュニケーションを整理できるため、見逃されたり失われたりすることはありません。クリーンでミニマルなデザインで、ダッシュボード、Figma ボード、スライドデッキ、ビデオ、レポートなど、表示したい作業に重点を置いています。 iframe に埋め込むことができる場合は、クライアント ポータルで共有できます。当社のクライアント ポータルは安全で組織化されたセルフサービスです。 Ahsuite を一度試したら、電子メールでリンクを送信することには戻れなくなります。 Ahsuite には、デジタルエージェンシー向けに特別に構築された強力なコラボレーション ツールのスイートが満載されています。つまり、Ahsuite を使用すると 1 回のログインですべてを実行できるため、Trello、Slack、DropBox、LastPass に別れを告げることができます。プロまたはエージェンシー プランでは、フリーランサーやエージェンシーの独占的なネットワークにアクセスすることもできます。そのため、Ahsuite を使用してチームを構築することもできます。スターター プランには、タスク、ファイル、会話、および最大 10 個のポータルが無料で付属しています。

Service Provider Pro

spp.co

SPP.co は、成長を続ける代理店向けに作られた顧客管理および請求ソフトウェアです。ホワイトラベルのクライアント ポータルでクライアントの満足度を高めます。ロールベースの権限制御でチームをスケールアップします。最後に、プロジェクト、クライアント、請求をすべて 1 つ屋根の下で行うことができます。

Zendo

getzendo.io

Zendo は、カスタム、製品化からサブスクリプションに至るまで、販売サービスを合理化するためのオールインワン ソフトウェアです。起業家や代理店が自動化の助けを借りて内部プロセスをスピードアップするのに役立ちます。独自のワークフローを作成し、請求書を自動的に生成し、顧客が簡単に購入できるプロフェッショナルなサービス カタログを提供します。これは、ダッシュボードの代わりにチャットを業務の中心として提案するシンプルでエレガントなソリューションであり、新しいクライアントのリクエストごとに会話スレッドが作成されます。見積書、請求書、支払い、メッセージを送信する場所です。タブやアプリ間の切り替えを完全に忘れて、すべてを 1 か所で実行できます。 Zendo は、カスタム ドメインからブランド カラー、さらには独自のパーソナライズされたチャットボットまで、さまざまなホワイト ラベル オプションを使用して独自のものにすることができます。この使いやすく直感的なソフトウェアでチームを集め、ビジネスを成功させましょう。