Client Hub

Client Hub は、会計事務所とそのクライアントの間のコラボレーションとコミュニケーションを強化するために設計された包括的なワークフロー管理プラットフォームです。チームがカスタマイズ可能なチェックリストとコラボレーション ツールを使用してタスクを整理および監視できる一元化されたハブを提供します。このプラットフォームは、専用のクライアント ポータルを通じて安全なドキュメントの共有とコミュニケーションを促進し、クライアントがドキュメントを簡単にアップロードし、リアルタイムでプロジェクトのステータスを追跡できるようにします。

Client Hub の主な機能には、AI を活用した電子メールのドラフト機能が含まれます。これは、ユーザーの入力に基づいて専門的な応答を生成することでクライアントのコミュニケーションを合理化します。このプラットフォームは、QuickBooks とも統合されており、未分類のトランザクションを識別し、チーム メンバーに直接フォローアップを割り当てます。この統合により財務管理が強化され、会計タスクにおける手作業が軽減されます。

Client Hub はワークフローの自動化とリアルタイム コラボレーションに重点を置いているため、クライアントとの関係や内部ワークフローを管理するための効率的なツールとなっています。これにより、タスクを管理し、クライアントとコミュニケーションをとり、プロジェクトのライフサイクル全体を通じてすべての関係者に情報を提供して関与するためのシームレスな方法が提供されます。 AI 主導の機能を活用し、主要な会計ソフトウェアと統合することで、Client Hub は会計事務所が業務を最適化し、顧客満足度を向上できるように支援します。