CloudLex

CloudLexは、情報が別々のツールに分散することなく、見込み顧客と進行中の案件を管理したい人身傷害事件を扱う法律事務所向けに設計されています。相談受付、案件ファイル、書類、期限、依頼者とのコミュニケーションを一元化し、最初の問い合わせから和解、案件終了まで、チームが案件の進捗を追えるよう支援します。 事務所は相談受付時の情報を収集・整理し、受任した案件を案件管理へ移行できます。各案件には、案件情報、連絡先、書類、タスク、予定、期限を登録できます。また、医療記録や請求書を整理し、和解の提示額や経費を追跡できるほか、ダッシュボードやレポートを使って案件の進捗と事務所の業務状況を確認できます。 Client Messengerでは、双方向のテキストメッセージのやり取りや共有ファイルを相談受付または案件に紐づけて管理できます。スタッフ個人の電話番号ではなく、事務所の電話番号を使用します。CloudLexは、書類の共同作業、PDF編集、Adobe SignまたはDocuSignによる電子署名、紹介案件の追跡、終了した案件のデジタル保管にも対応しています。Microsoft 365、ファイルストレージサービス、経費を同期するためのQuickBooksなどと連携できます。AIを活用した検索機能により、案件、書類、タスクにまたがって情報を見つけられます。 CloudLexはクラウドベースで、外出先から案件情報、タスク、依頼者との連絡にアクセスできるモバイルアプリも提供しています。人身傷害案件の業務フローを中心に据えた案件管理システムを探している人身傷害事件の弁護士やスタッフに適している可能性があります。一方、汎用的な法律事務所向け業務プラットフォームを求める事務所には、機能の対象範囲がやや限定的に感じられるかもしれません。

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