Copilot

Copilotは、ブランドを統一した1つのポータルを通じて、顧客との関係管理やサービスの提供を行いたいサービス業向けのプラットフォームです。会計事務所、代理店、コンサルタント、法律事務所、フリーランスなど、顧客と直接やり取りするチームが、顧客との連絡、情報共有、日常的な業務をまとめて行える場所として利用できます。 チームはダッシュボードで顧客情報や通知を管理でき、顧客はポータルを使ってメッセージの送信、請求書やサブスクリプションの支払い、ファイルのやり取り、契約書への署名、フォームの提出、ヘルプデスクへの問い合わせを行えます。企業はポータルのブランド設定をカスタマイズし、有効にする機能を選択できるほか、CalendlyやAirtableなど、対応するアプリを連携または埋め込むこともできます。顧客とのコミュニケーション、オンボーディング、書類のやり取り、請求業務を別々のツールで管理するのではなく、1か所にまとめたい企業に適しています。

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