Canopy

Canopyは、会計および税の専門家をサポートするために設計された包括的な実践管理ソフトウェアです。クライアントの関係、ワークフロー管理、税関連のタスクを合理化するための堅牢なツールスイートを提供します。このプラットフォームには、クライアントリレーションシップマネジメント（CRM）システムが含まれており、安全な通信とドキュメント共有を通じて強力なクライアント接続を構築するのに役立ちます。さらに、Canopyはクライアントポータルを提供します。クライアントポータルでは、クライアントが簡単にドキュメントにアクセスして共有できるため、コラボレーションとセキュリティを強化します。

Canopyの重要な強みの1つは、自動化された税制解決サービスとIRSとの統合を含む税ワークフローソリューションです。この機能は、トランスクリプトの検索を自動化し、税制の解決書に事前に構築されたテンプレートを提供することにより、複雑な税タスクを簡素化します。 Canopyは、高度なドキュメント管理機能も提供し、すべてのファイルが整理され、安全に保存されるようにします。このプラットフォームは、迅速な承認のために項目をサポートし、クライアントの支払いと収益性を追跡するのを支援するために、時間や請求管理などの機能が含まれています。

CanopyのAI機能は、電子メール管理やワークフローの最適化などの日常的なタスクを自動化するのに役立ち、専門家が仕事のより重要な側面に集中できるようになります。このプラットフォームは非常にカスタマイズ可能で、企業は特定のニーズに合わせて調整することができます。また、アラートや、特定のメトリックに基づいて通知をセットアップするためのライブボードなどの機能も含まれ、全体的な練習管理効率を高めます。全体として、Canopyは、クライアントの相互作用を簡素化し、ワークフローを合理化し、会計および税務会社の生産性を向上させることにより、練習管理を改善するように設計されています。