Onboard

Onboardは、カスタマーサクセス、導入支援、オンボーディングの各チームが、営業からの引き継ぎから本番稼働まで、顧客の導入プロジェクトを連携して進めるためのツールです。要件の変更や複数の関係者、確定した稼働開始日があるプロジェクトで特に役立ちます。スプレッドシートや分散した進捗報告に代わり、社内チームと顧客が共有できる計画を提供します。 チームは、顧客ごとのニーズに合わせて調整できる再利用可能な導入計画テンプレートを作成し、タスクや期限を割り当て、プロジェクトおよびポートフォリオのダッシュボードで進捗を確認できます。顧客はポータルで、自分のタスクやスケジュールを確認し、フォームへの入力、ファイルのアップロード、質問の送信を行えます。また、OnboardはCRMとの連携にも対応しており、受注済みの商談からオンボーディングプロジェクトを作成できます。これにより、顧客情報と導入作業を関連付けた状態で管理できます。複数の顧客のオンボーディングプロジェクトを一貫した方法で管理し、稼働開始の遅れにつながる前に障害となる問題を見つけたい組織に適しています。

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