Quanto

Quanto は、クライアントの獲得、資格認定、オンボーディングをサポートする会計事務所向けの AI を活用したプラットフォームです。これは、企業が理想的なプロファイルに適合する潜在的な顧客を特定し、アウトリーチを自動化し、カレンダー上で直接ディスカバリー コールを予約するのに役立ちます。初期段階のリードエンゲージメントを処理することで、Quanto は手動の営業作業を削減し、より一貫した顧客パイプラインを作成するように設計されています。

このアプリは見込み客の QuickBooks アカウントにも接続して、書籍の品質とエンゲージメントの複雑さの診断を生成します。これには、未調整のトランザクション、重複エントリ、領収書の紛失、その他のクリーンアップの必要性などの問題の特定と、作業範囲に基づく推奨価格設定が含まれます。これらの機能は、会計専門家が署名する前に機会を評価し、より多くのコンテキストを使用してオンボーディングの準備をするのに役立ちます。

クライアントが署名した後、Quanto は、銀行口座の接続、口座の確認と照合、銀行ルールの設定、勘定科目表のクリーンアップなどのタスクを含むオンボーディング ワークフローの一部を自動化します。 QuickBooks、CRM プラットフォーム、診療管理ソフトウェアなどの既存のツールと連携して動作するように構築されており、リード管理とクライアントのオンボーディングを合理化したいと考えている会計、簿記、顧問会社のワークフロー サポート ツールとなります。

ウェブサイト： quantobooks.com

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