Infile

Infile は、会計士、簿記係、法律事務所、デジタル代理店、住宅ローン専門家、人事チーム、高等教育機関などのプロフェッショナル サービス チーム向けに設計された文書収集およびクライアント リクエストのプラットフォームです。これにより、ユーザーは、クライアントにアカウントを作成させることなく、安全なブランドのポータルを通じてクライアントから情報を収集できるようになり、送信プロセスがより簡単になります。

このアプリには、再利用可能なドキュメント リクエスト テンプレート、ドラッグ アンド ドロップ フィールドを備えたテンプレート ビルダー、条件付きロジック、カスタム検証ルール、AI 支援フォーム作成が含まれています。ユーザーは、1 人または複数のクライアントにリクエストを送信したり、送信されたファイルと応答を 1 か所で整理したり、自動リマインダー スケジュールを設定したり、アップロードが到着したときにレビューしたり、送信内容を ZIP ファイルまたは構造化された PDF 概要としてエクスポートしたりできます。 Infile は、分析、チーム コラボレーション ツール、リアルタイムのリクエスト ステータス追跡も提供し、リクエストから最終エクスポートまでのドキュメント取り込みワークフローをサポートします。

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