OnboardMap

OnboardMap は、サービス ビジネス向けに設計されたクライアント オンボーディング ポータルで、チームがアカウントの作成、パスワード、アプリのダウンロードを必要とせずに、受付フォームの記入、ドキュメントのアップロード、オンボーディング タスクの完了のために単一の安全なリンクをクライアントに送信できるようにします。

クライアントは、リンクを介してパーソナライズされたブランドのポータルにアクセスし、デバイスのインベントリ、認証情報の要求、セキュリティ フォーム、コンプライアンス文書などの必要な項目の明確なチェックリストを表示します。ポータルは、一元化されたダッシュボードでのリアルタイム追跡をサポートしており、各クライアントの進行状況が完了、待機中、ブロックされているかを示す色分けされたステータス インジケーターを備えています。

自動リマインダーは、チームが設定したスケジュールに基づいて、特定の未処理のアイテムに関するターゲットを絞った通知をクライアントに送信し、手動によるフォローアップ メールを削減します。 OnboardMap は、外部のドキュメント収集とタスクの完了のために特別に構築されており、Asana、Monday、ClickUp などの内部ツールと統合し、MSP、IT サービス プロバイダー、マーケティング代理店、コンサルタント会社などの業界のクライアント オンボーディングを可視化します。

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