Chrome に追加金融専門家向けの資産運用プラットフォーム。顧客の口座開設、投資ポートフォリオの管理・監視、口座情報の確認をオンラインで行えます。
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Nest Wealth Plusは、ファイナンシャルアドバイザー、ファイナンシャルプランナー、代理店、ブローカー、ディーラー、マネージング・ジェネラル・エージェンシーなどの金融専門家向けに提供される、デジタル資産運用プラットフォームです。顧客の口座開設手続き、投資運用、口座管理をオンラインのワークフローに集約し、手作業による事務作業の削減と、顧客との関係構築を支援します。 このプラットフォームでは、ペーパーレスでの顧客口座開設、ポートフォリオのモニタリングとリバランス、カスタマイズされたETFポートフォリオの利用が可能です。アドバイザー向けダッシュボードや、チャートやレポートを備えたオンライン口座画面を通じて、専門家は顧客情報を確認し、口座を追跡できます。また、既存の顧客基盤をプラットフォームへ移管できるほか、専任のカスタマーエクスペリエンスおよびサクセス支援も提供しています。 デジタル資産運用ツールと投資ポートフォリオの選択肢を組み合わせることで、Nest Wealth Plusは金融専門家による顧客口座の管理、業務運営の効率化、そして顧客が自身の投資状況をより明確に把握できる環境づくりを支援します。
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