Wealth Management Softwareとしても知られる投資ポートフォリオ管理ソフトウェアは、投資家ポートフォリオを追跡および管理するように設計されています。投資の専門家は、これらのツールを使用して、クライアントの投資ポートフォリオを構築、監視、監督します。このソフトウェアには、クライアントと投資家間のコミュニケーションを強化する機能も含まれており、投資家、ファイナンシャルアドバイザー、およびクライアントに役立ちます。 資産管理会社、資産管理会社、ヘッジファンド、保険プロバイダー、および年金基金は、ポートフォリオ管理プラットフォームに依存して、クライアントポートフォリオを管理し、ファンドのパフォーマンスを追跡し、負債を監督し、資産管理戦略を多様化します。 トップポートフォリオ管理プラットフォームは、投資追跡、会計、レポート、クライアントコミュニケーションツール、投資分析などの機能を提供します。これらのソリューションは、アドバイザーと投資の専門家に、クライアントに代わってアクティビティを包括的に見ていることを提供し、主要なデータを集約し、投資分析のためのツールを提供します。さらに、ユーザーは資産価値を監視し、市場の状況に情報を提供し、リスクを特定し、カスタマイズされた財務洞察を提供することができます。 ポートフォリオ管理ソフトウェアに組み込みの会計機能がない場合、多くの場合、証券取引プラットフォームなどの他の会計ソリューションと統合されます。これらのシステムは、サードパーティのソースにも接続して市場データをインポートし、シームレスなポートフォリオ管理を確保します。
Monarch
Monarchは、全てのアカウントを一元管理し、収入、支出、貯蓄を追跡できる個人金融管理アプリです。
Koyfin
Koyfinは、ポートフォリオの追跡・分析、顧客提案の作成、株式やETFのリサーチを行う金融分析プラットフォームです。
Betterment
Betterment at Workは、雇用主向けの使いやすい401(k)管理アプリです。資産運用や財務指導を提供します。
Investipal
Investipalは、AIを活用したポートフォリオ管理アプリで、投資方針の自動化とパーソナライズされたポートフォリオ作成を提供します。
Enfusion
Enfusionは、フロントからバックオフィスまでの投資管理を統合し、リアルタイムのデータ分析やリスク管理を提供するSaaSプラットフォームです。
Venture360
Venture360は、ベンチャーファンドの管理を簡素化するプラットフォームで、投資管理、税務、ポートフォリオ追跡を支援します。
Dasseti
Dassetiは、投資家向けにデータ収集、分析、報告、ESG情報の管理を効率化するプラットフォームです。
Sharesight
Sharesightは、株式やETFを自動で追跡し、パフォーマンスや税レポートを提供する投資ポートフォリオ管理ツールです。
Carta
CARTAは、株式管理、資金調達、コンプライアンスを合理化するプラットフォームです。企業の公正な市場価値を評価するツールも提供します。
Kubera
Kuberaは、株式、暗号通貨、不動産などの資産を一元管理し、純資産を追跡できるポートフォリオ管理アプリです。
RightCapital
RightCapitalは、財務計画を簡素化するソフトウェアで、予算編成、リスク評価、税分析などのツールを提供します。
Nitrogen
窒素は、ファイナンシャルアドバイザーがクライアントとのエンゲージメントを効率化し、データを自動抽出するプラットフォームです。
Ziggma
Ziggmaは独立投資家向けのポートフォリオ管理・投資調査ツールで、複数口座の統合、パフォーマンス・リスク分析、配当予測、銘柄評価、シミュレーション、CO2/気候スコアを提供します。
Quirion
Quirionは、最低10,000円からのプロの資産管理サービスを提供しています。手数料は年0.48％で、追加費用はありません。
Altruist
Altruistは独立したファイナンシャルアドバイザー向けのプラットフォームで、帳簿管理や投資を簡素化します。
Vumi
Vumiは投資サービス会社向けの資産管理ソフトウェアで、顧客の投資を統合的に可視化し、データ分析を支援します。
Pepper
Pepperは、オルタナティブ資産管理者向けの統合データプラットフォームで、データ管理の効率化と意思決定の支援を行います。
SigFig
SigFigは、金融サービス向けのソフトウェアを開発し、金融アドバイザー向けのデジタル資産管理や小売銀行向けのニーズ発見ツールを提供します。
Asora
Asoraは、単一及び多世帯オフィス向けの資産管理SaaSソリューションで、データ自動取得とデジタル報告を提供します。
Shootih
Shootihは中小企業がキャッシュフロー、予測、投資、目標管理を効率的に行えるプラットフォームです。複数の銀行口座も監視可能です。
Tresmark
Tresmarkは、通貨、債券、株式、商品、金融派生商品へのリアルタイムアクセスを提供するアプリで、ユーザーに市場情報や分析ツールを提供します。
Vyzer
Vyzerは、公的および私的投資のパフォーマンス追跡、財務計画ツール、予測、ベンチマークを一つのプラットフォームで提供するデジタル資産管理アプリです。
Masttro
Masttroは、資産の完全な視野を提供するウェルステックプラットフォームです。データ集約、分析、報告を行い、資産管理をサポートします。
Strabo
Straboは、複数のアカウントを一元管理し、財務状況を把握するための個人金融追跡アプリです。支出分析や予算設定が可能です。
illio
illioは、資産の透明性を高め、クライアントとのエンゲージメントを向上させるための分析と視覚化を提供するプラットフォームです。
True Wealth
True Wealthは、投資家が低コストでポートフォリオを管理し、年金計画に対応した投資を行えるスイスのロボアドバイザーアプリです。
Standard Metrics
Standard Metricsは、スタートアップと投資家の間で財務の透明性を確保し、創業者が企業を成長させるための判断を支援する自動データプラットフォームです。
InvestGlass
InvestGlassは、資産管理やファイナンシャルアドバイザー向けのクライアント管理やポートフォリオ分析を提供するデジタルプラットフォームです。
Stockspot
Stockspotは、低コストのETFを使用してカスタマイズされたポートフォリオを自動管理するロボアドバイザーです。初心者向けの簡単な投資プラットフォームです。
Ginmon
Ginmonは、包括的な財務管理プラットフォームで、ユーザーが投資を追跡・分析し、情報に基づいた意思決定を行うのを支援します。
Alphathena
Alphathenaは、金融アドバイザー向けにカスタマイズ可能な投資ツールを提供し、個別化された投資体験を実現します。
Jacobi
Jacobiは、ポートフォリオ設計、分析、エンゲージメントのためのカスタマイズ可能なクラウドプラットフォームを提供します。
Pontera
Ponteraは、ファイナンシャルアドバイザー向けのプラットフォームで、退職口座の管理を効率化し、クライアントの財務戦略を最適化します。
Alto
Altoは、個人投資家が代替資産に投資できるプラットフォームで、IRAsを通じてポートフォリオを多様化します。