Morningstar

モーニングスターオフィスは、モーニングスターの堅牢なデータ、分析、および評価を完全に統合するRIAS（登録投資アドバイザー）の唯一のターンキーポートフォリオアカウンティングおよび実践管理プラットフォームです。モーニングスターオフィスに含まれるアドバイザーは、レポートとクライアントのエンゲージメントモーニングスターオフィスには、完全なポートフォリオ管理とクライアントレポートの経験があります。すべての資産と負債は集約され、説明されています。その後、クライアントステートメント、アドバイザーWebエクスペリエンス、クライアントWebポータルで報告されています。バッチレポート機能は、単一のクライアントまたはプラクティス全体のPDFクライアントレポートを自動的に生成します。モーニングスターの調査と投資データモーニングスターに固有のデータ - アドバイザーは、業界をリードする投資データにアクセスできます。オープンエンドのミューチュアルファンド、株式、変動年金/生命のサブアカウント、取引所取引ファンド、クローズドエンドの資金、個別のアカウント、および529の大学廃止計画のデータとともに、モーニングスターオフィスには、オフショアファンド、ヘッジファンド、およびヘッジファンドのデータが含まれています。債券。 MorningStar®バックオフィスサービスモーニングスターオフィスには、毎日のマルチカストディアルインポートと和解サービスが含まれています。これにより、アドバイザーは毎朝ログインし、カストディアンからの最新のクライアントデータ、およびMorningStar®ByAllaccounts®を介して保有資産を表示できます。モーニングスターは、他のシステムからデータを変換し、コストベースを含む実践のためにトランザクション履歴全体をインポートすることもできます。 Portfolioの監視とリバランスMorningStar®TotalRebalanceExpert®は、世帯またはアカウントレベルでの包括的なモデリング、監視、およびリバランスを提供します。また、アドバイザーは税務上のツールを使用して、税務上の損失を日和見的に収穫し、現金を管理し、手数料とキャピタルゲインの分配を最小限に抑えることもできます。財務計画とリスクは、クライアントが有意義な目標を特定し、それらの目標をMorningStarゴールブリッジで理解しやすい計画に迅速に接続するのに役立ちます。アドバイザーは、モーニングスターのターゲット割り当てインデックスと比較して、ポートフォリオのリスクレベルを測定し、クライアントの心理測定リスク耐性とゴールタイムホライズンに基づいて推奨される資産割り当てを定義することもできます。クライアントリレーションシップマネジメントクライアント管理は、Redtail CRM（カスタマーリレーションシップマネジメント）を介して完全に含まれ、統合されています。または、アドバイザーはSalesforceなどの他のCRM統合を利用できます。