Koyfin

Koyfinは、市場を調査し、ポートフォリオの保有資産を把握する必要があるファイナンシャルアドバイザー、ウェルスマネージャー、投資の専門家、そして自分で投資判断を行う投資家向けのサービスです。市場データ、投資分析、ポートフォリオ管理ツール、顧客向けレポート作成機能を、ひとつのプラットフォームに集約しています。 企業・ファンドのデータ、財務諸表、バリュエーション指標、アナリスト予想、カスタマイズ可能なチャートを使って、株式、ETF、投資信託を調査できます。セクター、パフォーマンス、財務状況、成長性などの条件で株式をスクリーニングし、結果をウォッチリストに保存できます。市場ダッシュボードや経済データの表示機能を利用すれば、各種指標、通貨、コモディティ、より広範な市場動向を確認できます。 個人投資家は、Koyfinでポートフォリオやウォッチリストを管理できます。アドバイザーは、顧客の口座や世帯を整理し、保有資産、資産配分、パフォーマンス、リスク、ファンドの重複状況を確認できます。また、ポートフォリオをベンチマークや提案モデルと比較することも可能です。資産配分、手数料、リスク、パフォーマンスなどを取り上げたチャートを盛り込んだ、ブランド付きの顧客向けレポートや提案書も作成できます。Koyfinは、投資調査やポートフォリオ分析を必要とするユーザーや、顧客向けのレポート作成ツールを求めるアドバイザーに適している可能性があります。

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