Wealthbox は、2014 年に発売されたファイナンシャルアドバイザー向けの CRM テクノロジーです。大手カストディアンおよびウェルステックパートナーと統合された Wealthbox は、最新の製品デザインと強力かつ直感的なユーザーエクスペリエンスで知られています。この連携プラットフォームにより、ファイナンシャルアドバイザー、企業会社、ブローカーディーラーは、業務を合理化しながら顧客との関係を管理できます。詳細については、www.wealthbox.com をご覧ください。

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