Wealthbox

Wealthboxは、金融サービスプロバイダー向けに特別に設計された包括的なCRMであり、クライアントの関係とワークフローを管理するための合理化されたアプローチを提供します。すべての通話、電子メール、ファイル、トランザクションを表示する詳細な連絡先レコードページを提供し、クライアントプロファイルを簡単に移動できるようにします。このプラットフォームは、さまざまな財務計画およびポートフォリオ管理ソフトウェアと統合され、シームレスなデータフローとクライアントアクティビティに関するリアルタイムの更新を確保します。

Wealthboxの主な機能には、カスタムフィールド、連絡先タグ、グループ、フィルターなどの効果的な連絡先管理ツールが含まれます。また、フルクライアントのライフサイクルを管理するための強力なタスクとイベントの追跡機能も提供します。さらに、Wealthboxはソーシャルメディアアクティビティの追跡とクリックする機能をサポートしています。これは、より強力なクライアント関係を構築するために価値があります。プラットフォームのユーザーフレンドリーなインターフェイスにより、ファイナンシャルアドバイザーが毎日のワークフローを効率的に管理し、クライアントのインタラクションを強化することができます。

Wealthboxの統合機能により、他の重要なツールでスムーズに動作することができ、金融の専門家が広範なクライアント情報を管理し、重要なイベントを最新の状態に保つためのまとまりのある環境を提供します。全体として、Wealthboxは、パーソナライズされたクライアント管理と効率的なビジネスオペレーションをサポートする堅牢な機能セットを提供することにより、金融サービスプロバイダーのワークフローを簡素化するように設計されています。