Financial Servicesの顧客関係管理（CRM）ソフトウェアは、すべての顧客中心のアクティビティを管理するための集中プラットフォームを提供します。従来の銀行、ヘッジファンド、投資銀行、保険会社などの機関は、このソフトウェアを利用して、顧客との関係を確立、育成、強化しています。 クライアントはビジネスの成長に不可欠であるため、金融サービス部門での成功には強力な顧客関係が重要です。この分野の専門家は、CRMソフトウェアを使用して、クライアントのアウトリーチを合理化し、ドキュメントを管理し、アカウントを分析し、会議をスケジュールし、販売パイプラインを維持し、KYC検証を実施します。
Wealthbox
Wealthboxは、金融アドバイザー向けのCRMアプリで、クライアント関係を管理し、ワークフローを効率化します。
Affinity
Affinityは、ネットワークを活用して関係構築を支援するプラットフォームです。CRMと統合し、データを自動的に管理します。
Maximizer
Maximizerは、販売業務の管理を効率化するためのCRMソリューションで、顧客情報の整理と分析を行います。
Dasseti
Dassetiは、投資家向けにデータ収集、分析、報告、ESG情報の管理を効率化するプラットフォームです。
Creatio
Creatioは、コードなしでワークフローを自動化しCRM機能を提供するプラットフォームです。顧客データの視覚化と効率化を助けます。
Datasite
Datasiteは、M&Aや資金調達に関する金融取引を安全に管理するための仮想データルームソリューションです。
Zapflow
Zapflowは、取引フロー管理やポートフォリオ追跡を最適化する投資家向けのソフトウェアプラットフォームです。
TaskSuite
TaskSuiteは、ローン管理を効率化するクラウドベースのプラットフォームで、融資からサービス、信用管理までを簡素化します。
Finpace
Finpaceは、金融アドバイザーのチームと顧客向けに、コンプライアンスに基づいた業務自動化ソフトウェアを提供します。
NMI
NMIは、企業が店頭やオンラインでの支払いを円滑に処理できる包括的な支払いソリューションを提供します。
Hubly
Hublyは、金融アドバイザーがクライアントサービスを向上させるためにワークフローを管理するビジュアルダッシュボードを提供するソフトウェアです。
LeadCenter.AI
LeadCenter.AIは、金融アドバイザー向けのAI駆動型の営業・マーケティング自動化プラットフォームです。リード管理と顧客分析を支援します。
4Degrees
4Degreesは、チームがプロフェッショナルネットワークを最大限に活用するための関係管理および取引管理ツールを提供します。
Identifee
Identifeeは、金融サービス向けのエンゲージメントプラットフォームで、自動化されたデータ分析と短いトレーニングで顧客体験を向上させます。
Altvia
Altviaは、プライベートエクイティ企業のために資金調達プロセスを管理し、投資家との関係を最適化するためのプラットフォームです。