金融サービス向けCRM - 人気のアプリとソフトウェア

Wealthbox

Wealthboxは、金融アドバイザー向けのCRMアプリで、クライアント関係を管理し、ワークフローを効率化します。

AgencyBloc

AgencyBlocは、保険代理店向けの管理システムで、CRM、報酬処理、営業自動化機能を提供します。

Redtail

Redtailは、金融アドバイザー向けのWebベースのCRMソリューションで、クライアント管理やチームコラボレーションをサポートします。

Altruist

Altruistは独立したファイナンシャルアドバイザー向けのプラットフォームで、帳簿管理や投資を簡素化します。

Vymo

Vymoは、営業チーム向けのモバイルCRM/販売支援アプリで、リード管理、活動計画、顧客対応の記録、進捗管理を行い、営業業務の効率化を支援します。

Snappy Kraken

Snappy Krakenは、金融アドバイザー向けのデジタルマーケティングプラットフォームで、顧客管理や自動化機能を提供し、業務効率を向上させます。

Surer

Surerは、保険仲介業者と保険会社をつなぐクラウド型プラットフォームです。見積もり、商品販売、顧客・契約管理などの業務を一元化します。

LoanOfficer.AI

住宅ローン担当者向けCRM。リード管理、AIによる事前審査支援、自動フォローアップ、案件進捗管理、顧客再活性化、ローン組成システム連携を行います。

InvestGlass

InvestGlassは、資産管理やファイナンシャルアドバイザー向けのクライアント管理やポートフォリオ分析を提供するデジタルプラットフォームです。

AdviceWorks

AdviceWorksは複数の金融口座を一元表示し、目標進捗を確認・書類を保管・共有できるクラウド型の財務管理と共同作業ツールです。

Hubly

Hublyは、金融アドバイザーがクライアントサービスを向上させるためにワークフローを管理するビジュアルダッシュボードを提供するソフトウェアです。

Sales Infinite

Sales Infiniteは、CRM、ERP、オムニチャネルEコマースを含むデジタルトランスフォーメーションSaaSプラットフォームです。保険業界向けの分野特化型機能も提供します。

1 Solution Mortgage

1ソリューション住宅ローンは、住宅ローンの専門家向けのクラウドベースのプラットフォームで、顧客管理やローンプロセスを簡素化します。

FullCircl

FullCirclは、顧客の獲得とコンプライアンスを効率化するプラットフォームで、リスク管理やID検証を統合し、迅速なオンボーディングを実現します。

Wealor

Wealorは、金融アドバイザー向けに、見込み客開拓、顧客・家族関係、資産管理業務、コンプライアンスを一元管理するAIプラットフォームです。

Brokeredge

Brokeredgeは、住宅ローンのCRMで、手動入力を最小限に抑え、クライアントとのコミュニケーションを効率化します。

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macawは、保険代理店向けの業務管理とCRM機能を統合したソフトウェアで、クライアント管理を効率化します。