Wealorは、金融アドバイザー向けに、見込み客開拓、顧客・家族関係、資産管理業務、コンプライアンスを一元管理するAIプラットフォームです。
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Wealor は、金融アドバイザーや顧問会社向けに設計された AI を活用した資産管理プラットフォームです。これは、チームが統合システム内で見込み客の開拓、クライアントの業務、コンプライアンス ワークフロー、および長期的な家族関係を管理するのに役立ちます。
このプラットフォームには、適格な見込み客の特定、流動性イベントや相続などのライフイベントシグナルの監視、見込み客インテリジェンスの準備、アウトリーチ、ニュースレター、イベント、フォローアップの調整のためのツールが含まれています。その運用機能は、税務計画、不動産と保険のレビュー、クライアントのオンボーディング、レポート、請求、文書分類、デジタル署名、アドバイザーの監視と監査証跡によるコンプライアンスレビューをサポートします。
また、Wealor は、世帯関係、計画履歴、好み、コミュニケーション記録、サービス活動を整理することで、パーソナライズされた顧客エンゲージメントと家族の資産管理をサポートします。アドバイザーは、関係インテリジェンス機能を使用して、クライアントの継続性を向上させ、潜在的なエンゲージメント解除を特定し、多世代の関係を調整し、適切な紹介の機会を認識できます。 Wealor は、成長、資産管理業務、コンプライアンス、顧客関係データを統合することにより、最新の金融顧問会社に統合プラットフォームを提供します。
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