Setuply

複雑な顧客導入プロジェクトを管理するB2Bソフトウェアおよびサービスプロバイダー向けに、Setuplyは分断されたオンボーディングプロセスを、連携したプロジェクトワークフローと顧客コミュニケーションに置き換えるのに役立ちます。 チームは、設定可能なワークフローと再利用可能なテンプレートを使って、プロジェクトの範囲、スケジュール、依存関係、マイルストーン、チェックリスト、承認、変更リクエストを計画できます。ダッシュボードやプロジェクトビューにより、導入担当者と顧客は各自の責任や進捗を確認できます。コミュニケーション、通知、アクティビティログを一元管理することで、プロジェクトの更新や変更を関係者が把握しやすくなります。 Setuplyは、アンケート、フォーム、ファイルアップロードを通じた顧客データの安全な収集にも対応し、データ移行時に既存データを検証してマッピングするためのツールも備えています。プロフェッショナルサービス向けの機能では、マネージャーが業務を割り当て、スタッフの稼働状況や進捗を追跡し、複数の導入プロジェクトにわたるリスクやレポートを確認できます。また、営業、カスタマーサクセス、サポート、プロジェクト管理、ケース管理の各システムとオンボーディングワークフローを連携できます。 このプラットフォームは、複数の顧客導入を実施する組織を想定して設計されており、特にHCM、保険、ERP、行政、金融、規制関連、医療分野のソフトウェアプロバイダーに適しています。オンボーディングプロジェクト、データ収集、顧客との連携を一元管理するシステムを求める導入チームやカスタマーサクセスチームに適している可能性があります。

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