TradingView
tradingview.com
ウェブサイトのコンテンツを強化し、ユーザーにライブ市場データを提供する強力なウィジェット。ウィジェットは完全に無料で、簡単にカスタマイズ可能で、さまざまな形式やタイプがあります。データカバレッジは世界中の多くの従来の市場で構成されていますが、外国為替と暗号はリアルタイムの価格の更新で完全にカバーされています。ウィジェットの実装は、事前に作成されたIFRAMEコードの単純なコピーと貼り付けです。 TradingViewは、カスタマイズ、ブランディングの削除、データの開くなどの追加オプションを提供します - リクエストは会社のWebサイトから送信できます。
Koyfin
koyfin.com
Koyfinは、30,000人以上のファイナンシャルアドバイザーとウェルスマネージャーが使用する近代的で費用対効果の高い金融分析プラットフォームです。モデルポートフォリオを作成し、クライアントポートフォリオを分析し、クライアントの提案を作成し、研究ストック、ETF、ミューチュアルファンド、マクロ経済データを作成するツールを提供します。 Koyfinは、広範な財務データ、カスタマイズオプション、効率的なワークフローを提供しています。主な機能：▪ポートフォリオの追跡と分析：高度なメトリックと視覚化を備えたモデルポートフォリオとクライアントポートフォリオを監視および分析します。 ▪§クライアントの提案とレポート：密集した複雑なレポートを生成する従来のツールとは異なり、通常の投資家が簡単に理解できる洗練された消化可能なクライアントの提案とレポートを作成します。 ▪ild-包括的な研究ツール：研究株、ETF、およびミューチュアルファンド。広範なマクロ経済データにアクセスします。 ▪既存のポートフォリオ保有の代替物の作成：モデルの変更に備えるための代替保持を特定して監視します。 ▪‑ Intuitive Interface：視覚化ツールで複雑なデータ分析を簡素化します。 ▪§コラボレーション：チームとの監視リストやポートフォリオで簡単に共有して共同作業します。 ▪件の手頃な価格：透明な価格設定を備えた費用対効果の高いソリューションを提供します。詳細については、koyfin.comで無料でサインアップするか、[email protected]にお問い合わせください
Monarch
monarchmoney.com
モナークは、お金を管理し、費用を追跡するためのモダンでさわやかな方法です。当社のファイナンストラッカーは、最高レベルの財務管理と明確さを簡単に達成するのに役立つオールインワンツールです。お金を管理し、カスタムダッシュボードで費用を追跡します。これは、あなたにとって最も重要なことに焦点を当てるように変更されています。費用、収入、全体的な節約を簡単かつ簡単に追跡します。すべての資産と負債は、アカウント同期を備えた1つの統一リストにあります。何人の金融機関がアカウントを持っていても、Monarchは1つの単純化されたビューで総純資産を追跡します。お金を節約することは複雑である必要はありません。調査によると、短期的な行動が長期的な目標にどのように影響するかを見ることができると、より良い決定を下す可能性が高くなることが示されています。個人の財務目標を追跡し、あなたの金銭的な将来に影響を与えるために、毎月の収入、支出、貯蓄行動が時間の経過とともにどのように複合化されるかを確認してください。簡単でシンプルなオールインワンの金融ツールであなたの金融生活を改善してください。
Tradytics
tradytics.com
Tradytics は、データ主導のツールと意思決定を提供することで、株式市場での取引を容易にします。
Carta
carta.com
監査対応の評価、業界の誰よりも多くの409Aを提供した専門家からの高速評価。 CARTAは、あらゆる規模の民間舞台会社の大手独立した409Aプロバイダーです。 60,000を超えるプロフェッショナル評価により、CARTAは最大のデータセットを保持して、シード前段階から後期段階までの企業の公正市場価値を正確に評価しています。 CARTA評価チームは、規制およびコンプライアンスのニーズを増やすと複雑な評価を処理できる主題および業界の専門家で構成されています。
Betterment
betterment.com
401（k）の管理は困難です。そのため、職場での改善により、雇用主が高品質の401（k）を提供することが簡単になります。進行中の管理サポートと投資管理、テーラードプランの設計、合理化された給与統合から、私たちはあなたがそうする必要がないので、重い持ち上げを行います。職場のカスタマイズ可能なポートフォリオ、パーソナライズされた財務ガイダンス、外部アカウントにリンクする能力、さまざまな補完的な富裕層、貯蓄、投資ツールでの改善により、使いやすく強力な投資＆退職貯蓄ソリューションに従業員にアクセスできるようになります。モバイルアプリを通じて。職場での改善により、401（k）は、学生ローンの支払いに関する401（k）の試合を提供するなど、学生ローン管理、529教育貯蓄、1：1の財務コーチングなどの追加の財務上の利益など、新しい機能で強化することもできます。利点*。 401（k）と金融のウェルネスの利点、およびアクセス可能な教育とツールのこのモダンな組み合わせにより、職場での改善は、財務目標を達成するために必要な利益を提供しながら、幸せな従業員を引き付けて維持するのに役立ちます。 *職場での改善による学生ローンの管理（「SLM」）は、SpinWheelと協力して提供されます。 529アカウントとその計画は、プログラム管理者とマネージャーがBetterment以外の管理者によって保持および管理されています。 SLM、529S、および金融コーチングサービスは、プロまたはフラッグシッププランのより良い401（k）を含むバンドルされたサービスの一部としてのみ利用できます。 Pro Planでの使用には追加料金が適用されます。これは、本質的な計画では利用できません。
Deepvue
deepvue.com
Deepvue は、あらゆるレベルの投資家が十分な情報に基づいた意思決定を行えるようにする最先端のツール、高度な財務分析、視覚化、およびリソースを提供する、強力で直感的かつ包括的な取引プラットフォームです。
Strike
strike.money
Strike は、Indiacharts が作成した究極の株式市場分析ツールです。彼らのプラットフォームは、投資家やトレーダーに株式市場で優位に立つための包括的なリソースを提供します。 ** Discover: Discover セクションを通じて、最新の株式市場のトレンドやイベントの最新情報を入手してください。同社のスキャナーを使用すると、出来高、価格、テクニカル指標に基づいて何千もの株式をフィルタリングできます。ニュース セクションでは常に最新情報を入手でき、IPO カレンダーでは今後の IPO、決算発表、企業発表が追跡されます。 ** 分析: 分析セクションには、株式市場の分析に必要なすべてのツールが含まれています。ヒートマップは市場パフォーマンスを視覚的に表現し、好成績を収めている銘柄やセクターを迅速に特定できます。先物とオプション取引、株式と指数、センチメントとディフュージョン指標、FII と DII への参加から洞察を得ることができます。 CEOのRohit Srivastava氏が開発した強力なRohit Momentum Indicatorは、勢いのある銘柄を特定するのに役立ちます。 ** 学習: 学習セクションで株式市場の知識と取引スキルを向上させます。ウェビナー、メンターシップ プログラム、情報ビデオにアクセスします。インサイダー クラブは業界の専門家からの独占的な洞察を提供し、メンターシップ プログラムは個別のコーチングとサポートを提供します。ウェビナーでは、基本的な取引戦略から高度なテクニカル分析まで、さまざまなトピックを取り上げます。 ** チャート: ユーザーフレンドリーなインターフェイスを使用して、株価のパフォーマンスを視覚化および分析します。お気に入りの銘柄のチャートを調べ、その包括的なツールセットを利用して貴重な洞察を得ることができます。 Strike は、投資家とトレーダーが必要とするすべてのものを 1 つ屋根の下にまとめます。初心者でも経験豊富なトレーダーでも、強力なツール、広範なリソース、ユーザーフレンドリーなインターフェイスにより、より適切な投資決定が可能になり、財務目標の達成に役立ちます。今すぐ Strike に参加して、取引を新たな高みに引き上げましょう!
RightCapital
rightcapital.com
2015年に設立されたRightCapitalは、アドバイザーの間で最高のユーザーの満足度を備えた最も急成長している財務計画ソフトウェアです。私たちのモダンで直感的な機能により、財務計画プロセスが簡単になります。インタラクティブな退職シナリオおよび保険評価、学生ローン管理、不動産計画への税効率の高い分配から、財務計画の複雑さを簡素化して、誰もが将来の計画を立てる方法を理解できるようにします。
Nitrogen
nitrogenwealth.com
あなたのaumを成長させ、クライアントのエンゲージメントを合理化し、あなたの会社を保護します 窒素はアドバイザーとクライアントの間に共通の言語を作成し、ビジネスの構築にもっと時間を費やし、それを管理する時間を減らすことができます。
Morphlin
morphlin.com
Morphlin は、レンディング戦略、グリッド戦略、シグナルプッシュ通知により取引を強化するワンストップです。
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metricsは、スタートアップと投資家の間の経済的透明性を可能にする自動化されたデータプラットフォームであり、創業者が企業の拡大においてより良い決定を下すことができるようにします。
Synaptic
synaptic.com
Synaptic は、投資家や意思決定者がノーコード プラットフォーム上の幅広い代替データから企業の洞察を得るのに役立ちます。当社は、豊富な分析ツールキットで階層化された独自のカスタム ソースからのデータを統合し、調達や追跡からデュー デリジェンスに至るまで、投資調査をより効率的にします。当社は世界中のトップベンチャーキャピタル、プライベートエクイティ会社、資産運用会社、ヘッジファンドから信頼されています。 Synaptic の代替データセットには、Web サイトのトラフィック、アプリと製品のレビュー、従業員と雇用のデータ、検索傾向、資金調達情報、技術に関する言及などが含まれます。
Countercyclical
countercyclical.io
Countercyclical は、資本市場の隠れた価値を発見するチームのために構築された、決定的な投資調査および評価プラットフォームです。洞察力に富んだ評価を作成し、リアルタイムで共同作業し、すべて同じ場所で安全に作業します。社内全員が同じ認識を保ちながら、投資ライフサイクル全体の流れを把握します。 2022 年に設立された私たちの使命は、世界の価値を発見するためのツールを投資家に提供することです。詳細については、https://countercyclical.io をご覧ください。
Altruist
altruist.com
Altruistは、優れた独立した財務アドバイスをより効率的で手頃な価格でアクセスしやすくするという使命を抱えています。同社のオールインワンの金融アドバイスプラットフォームは、受託者アドバイザーに、ビジネスの運営に大幅にコストを削減するように設計された最先端のツールを提供します。アドバイザーは、アカウントを開設して資金を提供し、すべて1か所でアカウントを投資、管理、報告し、請求できます。完全なデジタル仲介（Altruist Financial LLC、Member Finra/SIPC）であるAltruistは、アドバイザーが最善の仕事をし、クライアントがお金をよりよく体験できるように支援します。 2018年にCEOのJason Wenkによって設立されたAltruistは、2020年後半にプラットフォームを立ち上げました。
Fintellect
fintellect.pro
Fintellect は、デザインに熱心な企業、IT アウトソーシング企業、コンサルティング企業、その他の B2B サービスなどのプロフェッショナル サービス企業向けの合理化された財務プラットフォームです。サービス会社が財務を管理するために必要なものがすべて揃っています。 - チーム料金: 損益分岐点料金と商用料金、請求対象時間と時間当たりの使用コスト。 - プロジェクト価格見積: 固定価格、T&M、ワンタイム、およびリテイナー プロジェクトの自動価格見積ツール。 - 生産コスト管理の自動化: プロジェクトの収益性をリアルタイムで追跡し、時間追跡アプリを接続してコスト計算を自動化します。 - 財務計画: 分類、経常費用、潜在的な現金ギャップと落とし穴を含む単純な支出と収入の予測。 - 銀行統合による自動キャッシュフロー: 任意の数の銀行口座を接続して財務諸表をライブで追跡し、ビジネス取引の自動キーワード並べ替えを設定します。 - 請求書の生成、追跡、管理: すべてのクライアントの支払いに対する請求書を自動的に作成し、PDF を生成し、支払われた場合は通知を受け取ります。
Asset-Map
asset-map.com
2013 年に認定ファイナンシャル プランニング プラクティショナーの H. アダム ホルトによって設立された Asset-Map は、何百万もの人々の経済的健全性を向上させることを使命としています。従来のソフトウェア ツールとは異なり、Asset-Map は、家計の財務状況をインタラクティブに全体的に把握できるビューを提供し、人間が現在および将来の財務上の賢明な意思決定を簡単に理解し、議論し、行うことができるようにします。 Asset-Map は、より良いガイダンスの会話を促進するために世界中の何千人もの専門家によって使用されており、180 万人以上の人々と 1 兆 5,000 億ドル以上の金融商品をマッピングしてきました。
Company Watch
companywatch.net
Company Watch は、あらゆる規模の企業が財務リスクを特定、評価、軽減できるように設計された包括的な財務リスク管理ソフトウェア ソリューションです。このソフトウェアは財務リスク管理およびサードパーティおよびサプライヤーのリスク管理のカテゴリに分類され、潜在的な投資、パートナーシップ、および金融取引に関して十分な情報に基づいた意思決定を行おうとしている企業を対象としています。 Company Watch は、効果的な財務リスク管理に必要なツールをユーザーに提供する強力な機能スイートを提供します。 • データ収集の合理化: 公的記録や制裁リストなど、さまざまなソースからデータを簡単に収集および分析します。 • 自動化されたリスク評価: 事前に構築されたリスク プロファイルとカスタマイズ可能なスコアリング モデルを活用して、ビジネス、サプライヤー、または投資機会に関連する潜在的な財務リスクを迅速かつ洞察に富んだ理解を得ることができます。 • デューデリジェンスの強化: 強化された取締役マッチング、マネーロンダリング対策 (AML) チェック、不正チェック、詳細なビジネス インテリジェンス レポートなどの機能を使用して、徹底したデュー デリジェンス調査を実施します。 • 予測分析: 最先端の予測分析ツールを通じて将来の財務パフォーマンスに関する貴重な洞察を取得し、プロアクティブなリスク軽減戦略を可能にします。 • 一元化されたレポート: すべてのリスク評価データと調査結果を統合した包括的なレポートを生成し、利害関係者との明確かつ効率的なコミュニケーションを促進します。 Company Watch を利用することで、企業は次のような多くのメリットを得ることができます。 • 自信を持った意思決定: データに基づいた洞察と包括的なリスク評価に裏付けられた、情報に基づいた財務上の意思決定を行う自信が得られます。 • リスクの軽減: 潜在的な財務リスクを積極的に特定して軽減し、潜在的な損失を最小限に抑えてビジネスを保護します。 • 効率の向上: データ収集と分析タスクを自動化することで、デュー デリジェンス プロセスを合理化し、貴重な時間を節約します。 • コンプライアンスの強化: 組み込みの AML チェックとコンプライアンス機能により、金融規制への準拠を確保します。 • リソース割り当ての最適化: Company Watch のリスク評価を通じて特定された最も重大なリスクに焦点を当てて、リソースを戦略的に割り当てます。 Company Watch は、企業が今日の金融環境の複雑さを自信を持って乗り越えられるようにします。その包括的な機能スイートとデータ主導の洞察は、ビジネスの成長と長期的な成功を促進する、情報に基づいた財務上の意思決定を行う上で明らかな利点を提供します。
Vumi
vumi.io
Vumiは、投資サービス会社（ISCS）にサービスを提供するウェルスマネジメントソフトウェアであり、クライアントの投資について包括的かつ統一された見解を提供しています。高度なテクノロジーと直感的で最新のインターフェイスにより、Vumiはファイナンシャルアドバイザーが複数のソースからのデータを統合および視覚化することを可能にします。さらに、クライアントのポートフォリオのパフォーマンスとリスクを分析することができます。
Kubera
kubera.com
Kuberaは、世界で最も近代的なポートフォリオトラッカーソフトウェアです。株式、貯蓄、暗号、不動産、収集品、デジタルなど、すべての資産を1か所で追跡できます。 Kuberaは、ほとんどのグローバル銀行、証券会社、株式、通貨をサポートしています。クベラはプライベートで、安全で、使用するスプレッドシートと同じくらいシンプルです。 B2Bホワイトラベルソリューションを使用すると、クベラをクライアントにロールアウトできます。このカスタムおよびモダンなポートフォリオトラッカーは、プライベートバンク、認定された金融専門家、RIA、不動産プランナー、富、暗号アドバイザーが顧客ベースを喜ばせ、維持し、成長させることができます。デモ - [email protected]についてはお問い合わせください
Vyzer
vyzer.co
Vyzerは、1つの強力なソリューションでの公共および民間の投資パフォーマンス追跡、財務計画ツール、予測、ベンチマークを組み合わせた唯一のデジタルウェルスマネジメントプラットフォームであり、お金を簡単に追跡できるようにします。
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass：オールインワンスイスオートメーションプラットフォームInvestGlassは、スイスをベースにした自動化プラットフォームであり、事業運営を正確で信頼性で合理化するように設計されています。 CRM、ポートフォリオ管理、インシデント管理、マーケティングオートメーション、クライアントポータル、デジタルオンボーディングツールを1つのシームレスなソリューションに組み合わせています。なぜInvestGlassを選ぶのですか？テーラードデジタルエクスペリエンス：比類のないカスタマイズでデジタルプレゼンスを作成、設計、管理します。スイスの卓越性：地政学的に中立的で、ヨーロッパ内、または完全な制御とコンプライアンスのために敷地内で直接スイスのクラウドで安全にホストされています。銀行、政府機関、および成長している企業に最適な世界的に信頼されているInvestGlassは、20か国以上の1,200人以上の顧客が、受賞歴のあるソフトウェアでクライアントを引き付け、関与させ、喜ばせることができます。自動化のスイス標準を体験してください。 InvestGlassの成功への投資。
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Pro-Forma
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何千人ものスタートアップ創業者が Pro-Forma を使用して、スタートアップの財務モデルを迅速かつ簡単に作成し、スタートアップの価値を評価し、投資家向けのタームシートを作成して交渉し、財務デューデリジェンスを自信を持って通過して、立ち上げに必要な資金を調達しています。
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投資家との関係を高めるための 1 つのプラットフォーム。 単一のプラットフォームから投資家の最新情報、資金調達、指標の追跡を行います。 Visible.vc は、創業者の成功を支援することを使命としています。私たちは、スタートアップとそれを支援する投資家向けに、最も創業者に優しい資金調達、ステークホルダーとのコミュニケーション、レポートツールを構築してきました。創業者と投資家向けのソフトウェア ソリューションの詳細については、Visible.vc をご覧ください。
Investipal
investipal.co
Investipalは、アドバイザーが投資ポリシーステートメントを自動化し、各クライアントのアカウントの数分でパーソナライズされたポートフォリオを作成できるAI対応ポートフォリオ管理ソリューションです。私たちのソリューションには、ホワイトラベルのクライアントポータルが含まれており、リアルタイムのパフォーマンスの更新と、ポートフォリオでのリバランスとリスク検出を可能にした機械学習を可能にします。
Venture360
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Venture360は、ベンチャーファンドの管理に関してすべてを行っている会社です。契約パイプライン管理、ポートフォリオ追跡、投資家のレポートのための独自のソフトウェアによって駆動されるバックオフィスの会計と税。これらはすべて、業界で最も競争力のある価格設定で。
Strabo
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Straboは、世界中の複数のアカウントを1つのダッシュボードにリンクするのに役立つクラウドベースのプラットフォームです。あなたが所有しているすべてのお金を追跡し、借りて、あなたの純資産の全体的な見通しを即座に手に入れ、あなたのお金を最大限に活用するためにあなたの投資を賢く計画してください！
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspotは、オーストラリア初の最大のデジタル投資アドバイザーです。私たちは2013年に、より多くのオーストラリア人が専門家の投資アドバイスとポートフォリオ管理にアクセスできるようにするための使命で設立されました。 私たちは、高額の料金、混乱を招くような専門用語、無限の事務処理、透明性の欠如を廃止したいと考えています。 今日、私たちはオーストラリアで最大かつ最も急速に成長しているデジタル投資アドバイス（Robo-Advice）サービスです。私たちは、数千人のオーストラリア人が、私たちの低料金の透明な投資サービスで彼らのお金をより賢く管理するのを支援しています。 Stockspotは、2014年と2015年にKPMGによってグローバルにフィンテックイノベーターの1人に選ばれました。これは、2014年のアジアで最も革新的な新しい金融技術の新興企業です。また、2020年のウェルスマネジメントフィンテックオブザイヤーを獲得しました。
