RightCapital

RightCapital は、アドバイザーやクライアントが複雑な財務状況を効果的に管理できるように設計された包括的な財務計画ツールです。高度なプランニング機能、直感的な視覚化、顧客エンゲージメントの機会を提供しており、これらはすべて財務計画プロセスを合理化し、顧客とアドバイザーの対話を強化することを目的としています。

RightCapital の主な機能には、アカウント集約 と 予算作成ツール が含まれます。これにより、クライアントはアカウントをリンクして自動更新し、自動分類された購入を通じて支出を追跡できます。このプラットフォームは、RightIntel を通じて ビジネス インテリジェンス も統合しており、アドバイザーに保険適用範囲や口座残高など、顧客の財務状況の詳細な概要を提供します。さらに、RightCapital は、リスク プロファイルの理解と分析を簡素化する リスク評価ツール と、税金への影響を評価し戦略を最適化するための Tax Analyzer モジュールを提供します。

RightCapital は、さまざまなビジネス ニーズに合わせて調整されたさまざまなサブスクリプション層をサポートしています。 プレミアム サブスクリプションにはリスク評価や税務分析などの高度なツールが追加され、プラチナ レベルにはチーム コラボレーション機能や企業レベルの管理が含まれており、大規模な顧問会社に最適です。支払い管理用の RightPay やワークフロー最適化用の RightFlows などのオプションのアドオンにより、プラットフォームの機能がさらに強化されます。全体として、RightCapital は、アドバイザーがクライアントにパーソナライズされた効果的な財務戦略を提供できるようサポートする、堅牢かつ柔軟な財務計画ソリューションを提供するように設計されています。