Asset-Map

ファイナンシャルアドバイザーやファイナンシャルプランニングの専門家にとって、Asset-Mapは顧客世帯の財務状況を把握し、話し合いやすくするためのツールです。アドバイザーはオンラインの「ディスカバリー・インタビュー」を通じて顧客や見込み顧客から情報を収集し、世帯の構成員や組織とともに、資産、負債、収入、保険をビジュアルレポートに整理できます。 このプラットフォームには、重要な財務数値の確認、潜在的なリスクや目標達成に向けた資金不足の検討、元の記録を変更せずにマップの仮想的な「もしも」版を作成するためのツールも備わっています。アドバイザーは顧客向けレポートを作成でき、利用が有効になっている場合は、権限を管理できる顧客ポータルを通じて選択した情報を共有できます。顧客が更新を提案できる場合もありますが、変更が反映される前にアドバイザーが内容を確認します。 Asset-Mapは主に、世帯情報を整理し、プランニングに関する話し合いを支援するアドバイザー向けのワークスペースとして設計されています。一般消費者向けの単体の家計管理アプリや投資取引アプリではありません。利用できる機能は、事務所の設定や契約プランによって異なる場合があります。

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