Moneytree

Moneytreeは、投資ポートフォリオを比較し、さまざまな選択が顧客のプランにどのような影響を与えるかを説明したいファイナンシャルアドバイザー向けのツールです。Meritの各種機能を使ってポートフォリオを作成し、想定されるリスクとリターンを比較したうえで、保有資産、リスクエクスポージャー、地域別の構成を確認できます。また、過去のデータや仮定に基づくデータを用いて複数のシナリオを比較し、顧客との相談時に結果を視覚的に提示することもできます。家計の予算管理や世帯口座の追跡ではなく、ポートフォリオの調査・分析を目的として設計されています。

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