Vumi

ファミリーオフィス、ウェルスマネージャー、同族経営企業向けに、Vumiは分散した金融資産・非金融資産を統合し、ひと目で把握できるようにします。銀行やカストディアンにまたがる投資口座を連携できるほか、現金口座、不動産、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、企業への直接出資なども含めることができます。ユーザーは個人や企業間の所有関係をモデル化し、資産が一族全体または企業全体のポートフォリオにどのように寄与しているかを確認できます。 このプラットフォームは、純資産、リターン、流動性、資産配分のダッシュボードに加え、ポートフォリオ分析やリスク指標を提供します。チームは、家族や取締役会向けにカスタマイズ可能なレポートを作成し、役割に基づくアクセス権限を設定して、スタッフや外部アドバイザーと情報を共有できます。Vumiはポートフォリオの監視とレポーティングを目的として設計されており、資産の保管、取引の執行、投資助言は行いません。

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