Vise

Viseは、投資に関するすべての作業を手作業で行うことなく、顧客ごとに最適化されたポートフォリオを管理したいファイナンシャルアドバイザーやウェルスマネジメント会社向けのサービスです。アドバイザーは、顧客の目標、リスク許容度、既存の保有資産、投資上の制約、税務上の考慮事項に合わせてポートフォリオを構築できます。その際、自社のモデルや、利用可能な投資戦略を活用できます。 このプラットフォームは、ポートフォリオの提案と分析、取引、リバランス、継続的な税務管理に対応しています。口座を確認して投資損失の税務上の損失確定（タックスロス・ハーベスティング）の機会を見つけるほか、ダイレクト・インデックス運用、債券運用などの戦略管理も支援します。また、アドバイザーは同じプラットフォーム上でポートフォリオをモニタリングし、顧客向けレポートを作成できます。 Viseは、顧客口座向けのポートフォリオ管理ツールを求める登録投資顧問会社や大規模なウェルスマネジメント会社に適している可能性があります。金融の専門家向けに設計されており、自分で投資先を選び、運用したい個人向けのセルフサービスアプリではありません。

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