Kunden-Onboarding - Top-Apps & Software
Eine Software für das Kunden-Onboarding führt neue Kunden durch Formulare, die Einreichung von Dokumenten, Aufgaben und Meilensteine, damit die Zusammenarbeit reibungslos beginnt.
Projetly
Projetly ist eine KI-gestützte Plattform für Sales Rooms und Kunden-Onboarding, die Übergaben, Aufgaben und Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Teams und Kunden bündelt.
Quanto
KI-Plattform für Wirtschaftsprüfer: findet und qualifiziert Leads, bucht Gespräche, prüft QuickBooks-Daten und unterstützt das Onboarding neuer Mandanten.
Paperfly
Paperfly ermöglicht auf Mobilgeräten und Desktop das Sammeln von Dokumenten, Daten, Unterschriften, KYC‑Informationen und Zahlungen von Kund:innen.
FullCircl
FullCircl ist eine Plattform zur Orchestrierung von Kundenakquise und Compliance, die Finanzinstitute bei der Identitätsprüfung und Risikomanagement unterstützt.
Strise
Strise ist ein KYC-Intelligenzsystem, das KYC-Prozesse automatisiert, Kunden schneller an Bord bringt und kontinuierliche Überwachung ermöglicht, um sich ändernde Risiken zu identifizieren.
Passthrough
Die Passthrough-App vereinfacht den Prozess der Investorenanmeldung und reduziert den Papieraufwand, sodass Fondsmanager sich auf ihr Geschäft konzentrieren können.
Nest Wealth Plus
Nest Wealth Plus unterstützt Finanzfachleute bei der digitalen Kundenaufnahme, Portfolioverwaltung und Kontobetreuung, einschließlich Überwachung und Neugewichtung von Anlagen.
HelloNoa
HelloNoa unterstützt britische Freelancer bei Angeboten, Verträgen, Zeiterfassung, Rechnungen, Zahlungen und Kundenkommunikation in einem Arbeitsbereich – mit Anleitung durch Noa.
Wealor
Wealor unterstützt Finanzberater bei Interessentenmanagement, Kundenbetreuung, Haushaltsverwaltung, Compliance und der Automatisierung von Beratungsprozessen.
Base de Clientes
Kundenverwaltungs- und Abrechnungsplattform für Unternehmen mit wiederkehrenden Zahlungen. Verwaltet Kundendaten, Verträge, Rechnungen, Zahlungen und automatische Erinnerungen.
Risklytics
Risklytics unterstützt Technologieunternehmen bei der Beantragung und Prüfung maßgeschneiderter Versicherungslösungen, einschließlich Haftpflicht-, Cyber-, Sach- und Spezialversicherungen.
Wolfit Box
Wolfit Box unterstützt Unternehmen bei Kunden-Onboarding, Identitätsprüfung, KYC/CDD, Risikobewertung, Transaktionsüberwachung und der Verwaltung von Compliance-Dokumenten.
Personr
Personr zentralisiert AML/CTF-Compliance für regulierte Unternehmen: KYC/KYB-Prüfungen, Identitäts- und Sanktionschecks, Onboarding, Fallmanagement und Berichterstattung.
Scantek
Scantek prüft Identitäten per Ausweisdokument, Gesichtserkennung und biometrischem Abgleich. Unternehmen verwalten Verifizierungen, Berichte und Compliance-Aufzeichnungen online.
FrankieOne
FrankieOne bündelt KYC-, KYB-, AML-, Identitätsprüfungs- und Betrugspräventionstools über eine API und unterstützt automatisiertes Kunden-Onboarding sowie laufende Überwachung.
Realaml
Realaml unterstützt Unternehmen bei der digitalen Identitätsprüfung, Kundenverifizierung sowie KYC- und AML-Compliance, einschließlich Dokumentenprüfung, Screening und Berichtsverwaltung.
OnboardHive
OnboardHive bündelt Angebotsfreigabe, Engagement-Tracking und Kunden-Onboarding in einem privaten Link – inklusive Signaturen, Zahlungen, Formularen, Dateien und Fortschrittskontrolle.
Skippr
Skippr ist eine KI-Plattform, die Nutzer per Sprache und Bildschirm in Software anleitet, Fragen beantwortet und Aufgaben wie Onboarding oder Formularausfüllen ausführt.
Agencify
Agencify automatisiert das Kunden-Onboarding für Agenturen: per Magic Link Daten sammeln, zentral speichern, sofort benachrichtigt werden und alles geordnet halten.
OnboardMap
OnboardMap ist ein Kunden-Onboarding-Portal für Dienstleister zum Sammeln von Dokumenten, Ausfüllen von Formularen und Verfolgen von Aufgaben mit automatischen Erinnerungen.
Cotality AutomatIQ Borrower
AutomatIQ Borrower automatisiert die Prüfung und Qualifizierung von Kreditnehmern anhand digitaler oder physischer Dokumente und liefert Einblicke in ihre finanzielle Lage.
StartSmart
StartSmart erstellt in Minuten Landingpage, Umfrage und Anzeige und sammelt echte Nutzerdaten, um eine Geschäftsidee in Tagen zu validieren.
Sonny9
Sonny9 von Bitskout ist ein KI-Agent, der CPAs und Buchhaltungsfirmen hilft, Informationen und Dokumente von Kunden zu automatisieren und zu prüfen.
Digiventures
Die Digiventures-App ist eine SaaS-Plattform zur Generierung von Leads, digitalen Onboarding und Kundenaktivierung.
Dojah
Dojah ist eine KI-gestützte Plattform zur Betrugsprävention und KYC-Compliance, die Unternehmen beim Onboarding und der Überwachung von Kunden unterstützt.