Kunden-Onboarding | Top-Apps & Software

Dubsado

Dubsado ist eine Plattform zur Verwaltung von Geschäftsabläufen. Sie optimiert Kundenmanagement, Automatisierung von Workflows und unterstützt bei Terminplanung und Zahlungen.

SuiteDash

SuiteDash ist eine integrierte Cloud-Plattform, die Unternehmen Tools für Projektmanagement, Rechnungsstellung, CRM und Kundenportale bietet.

Docupace

Docupace ist eine digitale Plattform zur Verwaltung und Automatisierung von Finanzdokumenten, die Effizienz und Compliance in der Finanzdienstleistungsbranche verbessert.

Clio Grow

Clio Grow ist eine cloudbasierte Software zur Kundenaufnahme und -verwaltung für Anwaltskanzleien, die die Effizienz bei der Kundenakquise verbessert.

Moxo

Moxo ist eine Plattform für das Client-Management, die die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Dienstleistern in einem zentralen Hub optimiert.

Rocketlane

Rocketlane ist eine Plattform für Kundenonboarding und Projektmanagement, die Zusammenarbeit, Zeitverfolgung und Ressourcenmanagement in einem Portal integriert.

IntakeQ

InsaKQ ist eine digitale Plattform zur Verwaltung von Aufnahmeformularen, Terminplanung und Patientenakten für Gesundheitsdienstleister.

Content Snare

Content Snare ist ein Tool zur zentralisierten Sammlung von Dokumenten und Informationen von Kunden, das den Kommunikationsaufwand reduziert und den Onboarding-Prozess vereinfacht.

Reptrics

Reptrics ist eine umfassende Software für Customer Success, die B2B SaaS-Unternehmen bei der Kundenbindung, dem Onboarding und der Risikominderung unterstützt.

Assembly

Assembly bündelt CRM, Kundenportal, Aufgaben, Dateien, Verträge, Formulare, Kommunikation und Zahlungen für Dienstleistungsunternehmen in einer Plattform.

Clientjoy

Clientjoy ist eine CRM-Lösung zur Verwaltung von Leads, Angeboten, Kunden, Rechnungen und Einnahmen, die verschiedene Geschäftstools auf einer Plattform integriert.

KYC Africa

KYC Africa ermöglicht digitale Identitätsprüfungen, einschließlich AML-Checks und Gesichtserkennung, zur effizienten Kundenidentifikation in Afrika.

Dock

Dock ist eine Plattform für Umsatzförderung, die digitale Verkaufsräume, Kundenportale und Projektzentren bereitstellt.

InvestNext

InvestNext ist eine Plattform zur Verwaltung von Immobilieninvestitionen, die Echtzeitanalysen, Kommunikationstools und Sicherheitsfunktionen bietet.

Moxtra

Moxtra ist eine digitale Plattform für Kundenkommunikation, die Messaging, Videoanrufe, Dokumentenaustausch und Formularmanagement unterstützt.

Inflowcare

Inflowcare ist eine Software für Pflegeagenturen zur Optimierung von Patienteneingang und Einarbeitung von Pflegekräften sowie zur Verwaltung von Kundendaten und Kommunikation.

LawDroid

LawDroid ist ein KI‑Assistent für Kanzleien: beantwortet Anrufe/Anfragen, erfasst Mandanten, führt Erstinterviews, fasst Dokumente zusammen und erstellt Entwürfe.

Know Your Customer

Die Know Your Customer-App ermöglicht effiziente digitale Identitätsprüfungen und optimiert den Kunden-Onboarding-Prozess für Unternehmen im Finanzsektor.

Jetpack Workflow

Jetpack Workflow ist ein Workflow-Management-Tool zur Optimierung und Automatisierung von Prozessen in Wirtschaftsprüfungs- und Buchhaltungsfirmen.

Paperbell

Paperbell ist eine Client-Management-Plattform für Coaches, die Zahlungen, Verträge, Terminplanung und Kundenverwaltung an einem Ort vereinfacht.

Floify

Floify ist eine Softwarelösung zur Automatisierung und Optimierung des Hypothekenantragsprozesses für Kreditgeber und Kreditnehmer.

GuideCX

GuidECX ist eine Projektmanagement-App für das effektive Onboarding von Kunden, die Aufgaben organisiert und Fortschritte verfolgt.

FileInvite

FileInvite automatisiert die Sammlung von Dokumenten und sensiblen Informationen mit sicherem Datenmanagement und integrierten Workflows.

The Coaching Manual

Die Coaching Manual App hilft Fußballtrainern und -spielern, Trainingssessions und Saisons zu planen und zu verbessern.

Setuply

Setuply ist eine KI-gestützte Plattform für Kunden-Onboarding und Lebenszyklusmanagement, die Prozesse optimiert und Kosten senkt.

Axe Credit Portal

Das Axe Credit Portal automatisiert den gesamten Kreditlebenszyklus, von KYC bis zur Kreditvergabe, und optimiert Kredit- und Risikomanagementprozesse.

Hilos

Hilos ist eine No-Code-App für Unternehmen, die es ermöglicht, Kunden über WhatsApp zu betreuen, Leads zu profilieren, Follow-ups zu automatisieren und Tools zu integrieren.

Superdocu

Superdocu ermöglicht die Erstellung von schrittweisen Onboarding- und Validierungsabläufen für Kunden, Mitarbeiter oder Lieferanten ohne Programmierkenntnisse.

Uniify

Die Uniify App ist eine All-in-One-Plattform zur Vereinfachung des Onboardings von B2B/B2C-Kunden und zur effizienten Datenprüfung, einschließlich KYC und Kreditbewertung.

InfoTrack UK

Die InfoTrack UK App optimiert den Vermittlungsprozess für Anwälte mit digitalen Tools für Onboarding, Suchen, Dokumentenverwaltung und E-Signaturen.

WorkOwl

WorkOwl ermöglicht Freelancern, Agenturen und kleinen Teams, Kunden, Projekte, Aufgaben und Zahlungen in einem Dashboard zu verwalten, Rechnungen zu erstellen und Zusammenarbeit zu koordinieren.

Arive

Arive ist eine digitale Plattform für Hypothekenmakler zur Verwaltung von Kreditanträgen, Dokumenten, Kundenkommunikation und Statusupdates bis zum Abschluss.

Taktikal

Taktikal ist ein Workflow-Automatisierungstool für die Kundenanmeldung mit Funktionen wie elektronischer Dokumentenunterzeichnung und Identitätsverifizierung.

Under.io

Under.io kombiniert Verkaufs- und Underwriting-Tools für eine effiziente Händler-Onboarding-Erfahrung. Kunden- und Datenverifizierung leicht gemacht.

Lightico

Lightico ist eine digitale Plattform zur Optimierung von Kundeninteraktionen in Krediten mit Funktionen für Dokumentensammlung, eSignaturen und ID-Verifizierung.

Caseflood.ai

Caseflood.ai ersetzt Kanzlei-Admin durch KI-Agenten, automatisiert Mandantenaufnahme, Fallmanagement und Kundenkommunikation, senkt Kosten und erhöht den durchschnittlichen Fallwert.

First AML ANZ

AML-, KYC- und KYB-Plattform für Australien und Neuseeland zur Identitäts- und Unternehmensprüfung, Risikobewertung, Fallverwaltung sowie PEP- und Sanktionskontrolle.

Produkto

Produkto ist eine Plattform, die Unternehmern hilft, ihre Marken schnell und effizient zu gründen, indem sie Tools für Logoerstellung und Website-Bau bereitstellt.

Practice Ignition

Practice Ignition automatisiert Vorschläge, Verträge und Zahlungen und erleichtert so die Verwaltung von Kundenbeziehungen für professionelle Dienstleister.

MyDocSafe

MyDocSafe ist eine Plattform zur Automatisierung der Kundenkommunikation, Dokumentenunterzeichnung und -verwaltung sowie zur Verbesserung der Compliance.

Coacha

Coacha ist eine Software für das Mitgliedsmanagement von Sporttrainern, die Buchungen, Finanztransaktionen und Personalmanagement optimiert.

Regpack

Regpack ist eine Plattform zur Verwaltung von Registrierungen und Zahlungen für Veranstaltungen, die insbesondere kleine und mittlere Organisationen unterstützt.

First AML EU

AML-, KYC- und KYB-Plattform zur Identitäts- und Unternehmensprüfung, Risikobewertung, laufenden Überwachung sowie Verwaltung von Kundenprüfungen und Compliance-Nachweisen.

Vestlane

Vestlane ist eine Plattform zur Optimierung des Investor Onboardings für private Fonds, die automatisierte Workflows und KYC- sowie AML-Management bietet.

Acqui AI

Acqui AI automatisiert Onboarding und Datenerfassung aus Gesprächen, E‑Mails und CRMs, bietet kontextbezogene Echtzeitunterstützung und Analyse für Berater.

Help With My Loan

Hilfe mit meinem Darlehen ist eine App, die Benutzern hilft, Kredite zu beantragen, Dokumente zu verwalten und Zahlungen nachzuverfolgen.

Ascendr

Ascendr ist ein Online-Tool für das Kunden-Onboarding, das ISVs hilft, ihre Projekte zu verwalten und Kunden in Echtzeit zu betreuen.

GoProposal

GoProposal ist eine Software, die Buchhaltern hilft, professionelle Vorschläge und Verlobungsbriefe einfach zu erstellen und Preise konsistent zu gestalten.

ProcessKit

ProcessKit hilft Agenturen bei der effektiven und skalierbaren Onboarding von Kunden durch wiederholbare Prozesse und eine einfache Kanban-Board-Verwaltung.

ClientSuccess

ClientSuccess ist eine Plattform zur Verwaltung des Kundenerfolgs für B2B SaaS-Unternehmen, die Einblicke in die Kundengesundheit und Interaktionsautomatisierung bietet.

Clustdoc

Clustdoc ist eine No-Code-Plattform zur Automatisierung und Verwaltung von Client-Onboarding-Prozessen, einschließlich Vertragsunterzeichnung und Dokumentenverwaltung.

DecisionVault

DecisionVault ist ein Eingangsportal für Erbrechtsanwälte, das die Erfassung von Mandanteninformationen und Vermögenswerten vereinfacht und die Datenübertragung in andere Systeme erleichtert.

Arrows

Die Arrows-App bietet Kunden-Onboarding-Pläne, die mit Deals und Tickets in HubSpot verknüpft sind, um die Kundenakzeptanz zu verbessern und die Effizienz der Teams zu steigern.

Flowla

Flowla ist eine digitale Plattform für personalisierte Kundenreisegestaltung, die Onboarding-Prozesse automatisiert und die Kundeninteraktion optimiert.

Fullgap

Mit der Fullgap-App können Sie Ihre Kunden onboarden, chatten, Projekte verwalten und Prozesse automatisieren, alles an einem Ort.

Delenta

Delenta ist eine Online-Coaching-Plattform, die Mentoren und Klienten verbindet. Sie bietet Funktionen für das Coaching-Management und die Kommunikation.

Gatheroo

Gatheroo bietet ein Kundenportal, um Informationen und Dokumente von Kunden zu sammeln. Jeder Kunde erhält einen individuellen Link mit einer Übersicht der benötigten Angaben.

Sero

Die Sero-App unterstützt B2B SaaS-Unternehmen bei der schnellen und effizienten Einarbeitung ihrer Kunden durch effektives Projektmanagement.

MiClient

MiClient ist eine umfassende Lösung für das Management von Angeboten, die den gesamten Prozess von der Erstellung bis zum Abschluss abdeckt, einschließlich automatisierter Kundenakquise.

Infile

Infile ist eine Plattform zum Sammeln von Dokumenten, Formularen und Informationen von Kunden über sichere Portale mit Vorlagen, Erinnerungen und Exportfunktionen.