Infile ist eine Plattform zum Sammeln von Dokumenten, Formularen und Informationen von Kunden über sichere Portale mit Vorlagen, Erinnerungen und Exportfunktionen.

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  • Starten Sie Infile direkt aus dem Dock oder der Taskleiste.
  • Arbeiten Sie ohne Ablenkung in einem eigenen Fenster, getrennt von Ihren Browser-Tabs.
  • Bleiben Sie in mehreren Infile-Konten angemeldet und wechseln Sie zwischen ihnen, ohne sich abzumelden.

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Infile ist eine Dokumentensammlungs- und Kundenanfrageplattform, die für professionelle Dienstleistungsteams wie Buchhalter, Buchhalter, Anwaltskanzleien, Digitalagenturen, Hypothekenexperten, Personalteams und Hochschulorganisationen entwickelt wurde. Es hilft Benutzern, Informationen von Kunden über sichere Markenportale zu sammeln, ohne dass Kunden ein Konto erstellen müssen, wodurch der Einreichungsprozess einfacher wird. Die App umfasst wiederverwendbare Dokumentenanforderungsvorlagen, einen Vorlagenersteller mit Drag-and-Drop-Feldern, bedingte Logik, benutzerdefinierte Validierungsregeln und KI-gestützte Formularerstellung. Benutzer können Anfragen an einen oder mehrere Kunden senden, übermittelte Dateien und Antworten an einem Ort organisieren, automatische Erinnerungspläne festlegen, Uploads bei Eingang überprüfen und Einreichungen als ZIP-Dateien oder strukturierte PDF-Zusammenfassungen exportieren. Infile bietet außerdem Analysen, Tools für die Teamzusammenarbeit und Echtzeitverfolgung des Anforderungsstatus, um die Arbeitsabläufe bei der Dokumentenaufnahme von der Anforderung bis zum endgültigen Export zu unterstützen.

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