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Wealor ist eine KI-gestützte Vermögensverwaltungsplattform, die für Finanzberater und Beratungsunternehmen entwickelt wurde. Es unterstützt Teams dabei, die Entwicklung potenzieller Kunden, Kundenabläufe, Compliance-Workflows und langfristige Haushaltsbeziehungen in einem einheitlichen System zu verwalten.
Die Plattform umfasst Tools zur Identifizierung qualifizierter Interessenten, zur Überwachung von Lebensereignissignalen wie Liquiditätsereignissen und Erbschaften, zur Vorbereitung von Informationen zu Interessenten sowie zur Koordinierung von Kontakten, Newslettern, Veranstaltungen und Folgemaßnahmen. Seine operativen Fähigkeiten unterstützen Steuerplanung, Nachlass- und Versicherungsprüfungen, Kunden-Onboarding, Berichterstattung, Abrechnung, Dokumentenklassifizierung, digitale Signaturen und Compliance-Überprüfung mit Berateraufsicht und Prüfprotokollen.
Wealor unterstützt außerdem die personalisierte Kundenbindung und Familienvermögensverwaltung durch die Organisation von Haushaltsbeziehungen, Planungshistorie, Präferenzen, Kommunikationsaufzeichnungen und Serviceaktivitäten. Berater können Relationship-Intelligence-Funktionen nutzen, um die Kundenkontinuität zu verbessern, potenzielle Abbrüche zu erkennen, generationenübergreifende Beziehungen zu koordinieren und geeignete Empfehlungsmöglichkeiten zu erkennen. Durch die Zusammenführung von Wachstums-, Vermögensverwaltungs-, Compliance- und Kundenbeziehungsdaten bietet Wealor eine integrierte Plattform für moderne Finanzberatungsunternehmen.
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