Die besten Alternativen zu Wealor

Wealthbox

Wealthbox ist ein CRM für Finanzberater, das Kundenbeziehungen verwaltet und Geschäftsabläufe optimiert. Es bietet Integrationen und benutzerfreundliche Funktionen zur Unterstützung von Kundeninteraktionen.

SuiteDash

SuiteDash ist eine integrierte Cloud-Plattform, die Unternehmen Tools für Projektmanagement, Rechnungsstellung, CRM und Kundenportale bietet.

Clio Grow

Clio Grow ist eine cloudbasierte Software zur Kundenaufnahme und -verwaltung für Anwaltskanzleien, die die Effizienz bei der Kundenakquise verbessert.

Redtail

Redtail ist eine webbasierte CRM-Lösung für Finanzberater, die Kundenbeziehungen verwaltet, Teamarbeit fördert und Arbeitsabläufe optimiert.

Arive

Arive ist eine digitale Plattform für Hypothekenmakler zur Verwaltung von Kreditanträgen, Dokumenten, Kundenkommunikation und Statusupdates bis zum Abschluss.

Assembly

Assembly bündelt CRM, Kundenportal, Aufgaben, Dateien, Verträge, Formulare, Kommunikation und Zahlungen für Dienstleistungsunternehmen in einer Plattform.

AgencyBloc

Agenturbloc ist ein Management-System für Lebens- und Krankenversicherungen, das CRM, Provisionsverarbeitung und Automatisierung für Agenturen bietet.

Clientjoy

Clientjoy ist eine CRM-Lösung zur Verwaltung von Leads, Angeboten, Kunden, Rechnungen und Einnahmen, die verschiedene Geschäftstools auf einer Plattform integriert.

Vymo

Vymo ist eine mobile Vertriebs- und CRM-App für Außendienstteams zur Lead-Zuweisung, Terminplanung, Aktivitätsverfolgung und Auswertung von Kundeninteraktionen.

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI ist ein CRM für Hypothekenprofis, das Leads, Kreditpipelines und Kommunikation verwaltet sowie Follow-ups, Vorqualifizierung und Systemintegrationen automatisiert.

FullCircl

FullCircl ist eine Plattform zur Orchestrierung von Kundenakquise und Compliance, die Finanzinstitute bei der Identitätsprüfung und Risikomanagement unterstützt.

Flowlu

Flowlu ist eine Geschäftsmanagement-Plattform, die Projekt-, Kunden- und Finanzverwaltung an einem Ort integriert und Teams bei ihrer Zusammenarbeit unterstützt.

Nest Innovative Macaw

Die Nest Innovative Macaw App optimiert den Workflow von Versicherungsagenturen durch integriertes Kundenmanagement und Automatisierung von Prozessen.

Docupace

Docupace ist eine digitale Plattform zur Verwaltung und Automatisierung von Finanzdokumenten, die Effizienz und Compliance in der Finanzdienstleistungsbranche verbessert.

Zoho CRM

Zoho CRM ist ein umfassendes Tool zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, das sich nahtlos in andere Zoho-Anwendungen integriert und Funktionen für Vertrieb und Support bietet.

Follow Up Boss

Follow Up Boss ist eine Software für Immobilienteams, die die Nachverfolgung von Leads und Klienten erleichtert und die Kommunikation über einen zentralen Posteingang organisiert.

Salesforce

Salesforce ist eine cloudbasierte CRM-Plattform, die Unternehmen bei Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Analyse unterstützt.

BNTouch

Bntouch ist eine digitale Plattform, die CRM-, Marketing- und Antragsbearbeitungsfunktionen kombiniert, um den Hypothekenprozess zu optimieren und Unternehmen zu unterstützen.

Dubsado

Dubsado ist eine Plattform zur Verwaltung von Geschäftsabläufen. Sie optimiert Kundenmanagement, Automatisierung von Workflows und unterstützt bei Terminplanung und Zahlungen.

Brokeredge

Brokeredge ist ein benutzerfreundliches Hypotheken-CRM, das Kundenkommunikation optimiert und manuelle Eingaben minimiert. Es verfolgt Hypothekendaten automatisiert.

Big Purple Dot

Big Purple Dot ist eine Softwarelösung, die Maklern und Hypothekengebern hilft, ihre Kontakte zu verwalten und Transaktionen effizient zu optimieren.

1 Solution Mortgage

Die 1 Lösungshypothek-App ist eine cloudbasierte Plattform zur Verwaltung des gesamten Hypothekenprozesses, einschließlich CRM, Dokumentenmanagement und Pipeline-Tracking.

Hilos

Hilos ist eine No-Code-App für Unternehmen, die es ermöglicht, Kunden über WhatsApp zu betreuen, Leads zu profilieren, Follow-ups zu automatisieren und Tools zu integrieren.

Altruist

Altruist ist eine Plattform für unabhängige Finanzberater, die Tools zur effizienteren Verwaltung von Kundenkonten und zur Verbesserung der Finanzberatung bietet.

Sales Infinite

Sales Infinite ist eine SaaS-Plattform für digitale Transformation, die CRM, ERP und Omnichannel-E-Commerce für Versicherungen bietet.

AdviceWorks

AdviceWorks ist eine Cloud-Plattform zur Verwaltung und Übersicht Ihrer Finanzen: Konten zusammenführen, Dokumente speichern/teilen und Fortschritte bei finanziellen Zielen in Echtzeit verfolgen.

Base de Clientes

Kundenverwaltungs- und Abrechnungsplattform für Unternehmen mit wiederkehrenden Zahlungen. Verwaltet Kundendaten, Verträge, Rechnungen, Zahlungen und automatische Erinnerungen.

amoCRM

AmoCRM ist eine CRM-Plattform zur Verwaltung von Verkaufsprozessen und Kundenbeziehungen über verschiedene Kanäle, einschließlich Messaging.

Moxo

Moxo ist eine Plattform für das Client-Management, die die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Dienstleistern in einem zentralen Hub optimiert.

Hubly

Hubly ist eine Software zur Optimierung von Arbeitsabläufen und Kundenbeziehungen für Finanzberatung, mit Dashboard und Automatisierung zur Effizienzsteigerung.