CRM-Software (Financial Services Customer Relationship Management) bietet eine zentrale Plattform für die Verwaltung aller kundenorientierten Aktivitäten. Institutionen wie traditionelle Banken, Hedgefonds, Investmentbanken und Versicherungsunternehmen nutzen diese Software, um ihre Kundenbeziehungen aufzubauen, zu fördern und zu verbessern. Starke Kundenbeziehungen sind entscheidend für den Erfolg im Finanzdienstleistungssektor, da Kunden für das Geschäftswachstum von wesentlicher Bedeutung sind. Fachleute in diesem Bereich verwenden CRM -Software, um die Outreach des Kunden zu optimieren, Dokumentation zu verwalten, Konten zu analysieren, Meetings zu planen, Verkaufspipelines zu führen, KYC -Überprüfung durchzuführen und vieles mehr.
Wealthbox
Wealthbox ist ein CRM für Finanzberater, das Kundenbeziehungen verwaltet und Geschäftsabläufe optimiert. Es bietet Integrationen und benutzerfreundliche Funktionen zur Unterstützung von Kundeninteraktionen.
Affinity
Affinity ist eine Plattform für Beziehungsmanagement, die Daten aus E-Mails, Kalendern und anderen Systemen integriert, um Beziehungen effizienter zu verwalten.
Maximizer
Maximizer ist eine CRM-Lösung, die Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstfunktionen integriert, um das Kundenbeziehungsmanagement zu verbessern.
Dasseti
Die Dasseti-App unterstützt institutionelle Anleger bei der Datenverwaltung, Analyse und Berichterstattung sowie der Einhaltung von ESG-Vorgaben während des gesamten Investitionszyklus.
Creatio
Creatio ist eine no-code Plattform zur Automatisierung von Workflows und CRM, die Anpassungen in Marketing, Vertrieb und Service ermöglicht.
Datasite
Datasite ist eine sichere Plattform für das Management finanzieller Transaktionen, einschließlich M&A, mit Funktionen für Dokumentenmanagement und Zusammenarbeit.
Zapflow
Zapflow ist eine Software zur Verwaltung von Deal Flow, Fundraising und Portfolios für professionelle Investoren im alternativen Investitionssektor.
TaskSuite
TaskSuite ist eine cloudbasierte Lösung zur Verwaltung von Krediten, die alle Phasen des Kreditzyklus effizient steuert und automatisiert.
Finpace
Finpace entwickelt software zur Automatisierung von Arbeitsabläufen für Finanzberatungsteams, um Compliance zu gewährleisten und Zeitverschwendung zu reduzieren.
NMI
NMI bietet eine Zahlungslösung, die Unternehmen ermöglicht, Zahlungen sicher zu akzeptieren und in Buchhaltungssoftware zu integrieren.
Hubly
Hubly ist eine Software zur Optimierung von Arbeitsabläufen und Kundenbeziehungen für Finanzberatung, mit Dashboard und Automatisierung zur Effizienzsteigerung.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI ist eine KI-gestützte Plattform zur Automatisierung von Vertriebs- und Marketingprozessen für Finanzberater, um Lead-Konversionen zu optimieren.
4Degrees
Die 4Degrees-App bietet Tools für intelligentes Beziehungs- und Deal-Management in branchenorientierten Bereichen wie Venture Capital und Unternehmensberatung.
Identifee
Die Identifee-App ist eine Plattform für Finanzdienstleistungen, die automatisierte datenbasierte Einblicke und kurze Schulungen bietet, um Kundenbindung zu fördern.
Altvia
Altvia ist eine Plattform zur Verwaltung von Fundraising-Aktivitäten und Investor-Engagements für Private-Equity-Unternehmen und Investmentorganisationen.