Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox ist ein CRM für Finanzberater, das Kundenbeziehungen verwaltet und Geschäftsabläufe optimiert. Es bietet Integrationen und benutzerfreundliche Funktionen zur Unterstützung von Kundeninteraktionen.

Affinity

affinity.co

Affinity ist die Relationship-Intelligence-Plattform der nächsten Generation, die für beziehungsorientierte Branchen entwickelt wurde – Finanzdienstleistungen, professionelle Dienstleistungen, Immobilien und mehr. Mithilfe patentierter Technologie ermöglicht Affinity Teams, ihr Netzwerk zu nutzen und ihre nächste große Chance zu nutzen. Das CRM von Affinity integriert Milliarden von Datenpunkten aus den Daten, auf denen jedes Unternehmen sitzt, die es aber nicht nutzt: Daten in unseren E-Mails, Kalenderströmen und anderen unterschiedlichen Systemen. Durch die Zusammenführung dieser Daten verbessert Affinity die Art und Weise, wie Teams Beziehungen verwalten, indem es die Dateneingabe automatisiert, wichtige Leads nie aus den Augen verliert und wichtige Entscheidungsträger herzlich vorstellt. Sie haben keine Zeit, Ihr CRM manuell zu füllen? Treffen Sie Entscheidungen über Ihre Geschäfte auf der Grundlage von Vermutungen? Wenn dies der Fall ist, ist Affinity genau das Richtige für Sie, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie am besten können: strategische, langfristige Beziehungen aufbauen. Wenn Sie bereits ein CRM verwenden, können Sie Affinity trotzdem nutzen, indem Sie die Beziehungsintelligenz mit den Hunderten von Affinity-Integrationen darin integrieren. Schließen Sie sich über 10.000 Benutzern in über 60 Ländern an, die Affinity nutzen, um ihr Netzwerk besser zu nutzen.

Maximizer

maximizer.com

Maximizer ist eine CRM-Lösung, die Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstfunktionen integriert, um das Kundenbeziehungsmanagement zu verbessern.

Creatio

creatio.com

Creatio ist eine no-code Plattform zur Automatisierung von Workflows und CRM, die Anpassungen in Marketing, Vertrieb und Service ermöglicht.

Datasite

datasite.com

Auf Datasite werden Geschäfte gemacht. Durchführung von Transaktionen in 180 Ländern. Bereitstellung auf höchstem Niveau, sowohl auf der Verkaufs- als auch auf der Käuferseite und darüber hinaus. Datasite bietet sichere Softwarelösungen für die Verwaltung des gesamten Spektrums von Finanztransaktionen – einschließlich M&A, Umstrukturierung und Verwaltung sowie Kapitalbeschaffung. Unsere intuitive Plattform bietet strenge Sicherheit und ermöglicht den Dateiaustausch und die Zusammenarbeit innerhalb und zwischen Organisationen. Datasite ist mehr als ein virtueller Datenraum (VDR). Datasite unterstützt Berater und ihre Kunden über den gesamten Geschäftslebenszyklus hinweg mit sicherer kollaborativer Software, die die Zeitpläne für Käufer- und Verkäuferteams von der Geschäftsbeschaffung und Geschäftsvorbereitung bis hin zur Post-Merger-Integration (PMI) verkürzt ) und erfüllen gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften – einschließlich der DSGVO- und CCPA-Anforderungen. Als weltweit führender virtueller Datenraum für M&A-Due-Diligence wird Datasite immer wieder für bahnbrechende Technologien ausgezeichnet, zu denen KI/ML-fähige Tools wie die automatisierte Schwärzung gehören. Über die Due-Diligence-Prüfung hinaus bietet Datasite Transaktions- und Dokumentenmanagementlösungen für Investmentbanken, Unternehmensentwicklungs-, Private-Equity- und Anwaltskanzleien aus allen Branchen.

Hubly

myhubly.com

Die Software von Hubly hilft wachsenden Finanzberatungsunternehmen, ein außergewöhnliches Kundenerlebnis mit einem visuellen Dashboard zu bieten, um Best-Practice-Workflows, Prozesse und individuelle Kundenbeziehungen zu verwalten. Die benutzerfreundliche Technologie von Hubly verhindert, dass den Finanzberatern und ihren Teams Dinge entgehen.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (ehemals Diligend) ist ein preisgekrönter Softwareanbieter, der institutionelle Anleger, Investmentberater und Investmentmanager hilft, die strengen Anforderungen an die Datenerfassung, -ausänderung, -verkehr, Berichterstattung und Konformität in jeder Phase des Investitionslebenszyklus zu erfüllen. Mit Dasseti Collection können Allokatoren die Datenerfassung und -analyseprozesse durch Digitalisierung, Automatisierung und Zusammenarbeit optimieren. Dasseti ESG Collect wird vom privaten Markt LPS verwendet, um schwer zu findende ESG-Daten aus GPS oder GPS-Sammeldaten von Portfoliounternehmen zu sammeln. Dasseti Engage ermöglicht es Asset- und Fondsmanagern, die Anlegerbeziehungen zu verbessern, indem sie Prozesse wie folgt: Beantwortung von Kundenanfragen, Bereitstellung konsistenter Informationen und schneller und sicherer Verteilung.

NMI

nmi.com

Mit NMI können Sie das ideale, umfassende Handelsangebot erstellen, egal ob Sie ein ISV sind, der bessere Lösungen entwickeln möchte, ein ISO, der den Wert Ihrer Dienstleistungen steigern möchte, oder eine Bank, die Zahlungsabwicklungstools bereitstellt. Und obwohl wir nicht direkt mit Händlern zusammenarbeiten, ermöglichen wir Ihnen, Ihren Händlern die Möglichkeit zu geben, Zahlungen an allen Interaktionspunkten zu akzeptieren: im Geschäft, mobil, online und unbeaufsichtigt.

Altvia

altvia.com

Als Technologiepionier für private Kapitalmärkte steht Altvia an vorderster Front bei der Förderung von Innovationen, die es Hausärzten ermöglichen, ein erstklassiges LP-Erlebnis zu bieten. Die speziell entwickelte und vollständig integrierte Technologieplattform von Altvia trägt dazu bei, die Datenkomplexität zu vereinfachen, Kapital effizient zu beschaffen und einzusetzen und ein modernes LP-Erlebnis zu bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für exzellenten Service, Produktinnovation und einem tiefen Verständnis für die einzigartigen Bedürfnisse der Branche ist Altvia zu einem vertrauenswürdigen Partner für Unternehmen geworden, die Prozesse optimieren und sich im Wettbewerbsmarkt hervorheben möchten.

Zapflow

zapflow.com

Zapflow ist ein leistungsstarkes Tool für professionelle Anleger, das speziell für den Dealflow, das Deal- und Portfoliomanagement entwickelt wurde. Es gibt Ihnen mehr Kontrolle; hilft Ihnen, bessere Entscheidungen zu treffen; und spart Ihnen Zeit und Stress.

4Degrees

4degrees.ai

Das 4Degrees CRM bietet intelligente Beziehungs- und Deal-Management-Tools, die Ihrem Team helfen, das Beste aus Ihren beruflichen Netzwerken herauszuholen. Wir sind auf geschäftsorientierte Branchen spezialisiert, darunter Risikokapital, Private Equity, Fusionen und Übernahmen, Investmentbanking, Gewerbeimmobilien und Beratung. Unsere Software kombiniert die Möglichkeit, das Netzwerk Ihres Teams einfach und intuitiv zu durchsuchen, mit automatischer Dateneingabe und intelligenten Benachrichtigungen, sodass Sie nie die Chance verpassen, eine Beziehung oder ein Geschäft voranzutreiben.

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite ist eine revolutionäre cloudbasierte Lösung, die die Kreditverwaltungslandschaft verändern soll. Unsere Plattform rationalisiert jede Phase des Kreditlebenszyklus, von der Kreditvergabe über die Bearbeitung bis hin zum Kreditmanagement, mit beispielloser Effizienz. Durch den Einsatz von TaskSuite können Finanzinstitute von einem nahtlosen, automatisierten Prozess profitieren, der manuelle Arbeit reduziert, die Entscheidungsfindung beschleunigt und die Kundenzufriedenheit erhöht. Unser innovatives System bietet robuste Anpassungsoptionen und ermöglicht einen maßgeschneiderten Ansatz, der den individuellen Bedürfnissen von Maklern und Kreditgebern gleichermaßen gerecht wird. TaskSuite zeichnet sich durch umfassende Analysen, Echtzeitverfolgung und eine benutzerfreundliche Oberfläche aus und stellt sicher, dass unsere Kunden auf dem wettbewerbsintensiven Finanzmarkt die Nase vorn haben.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

Die erste KI-gestützte Vertriebs- und Marketingautomatisierungsplattform für Finanzberater, die Finanzberatern hilft, Vertriebs- und Marketingprozesse zu automatisieren, um die Konversionsrate von Leads in Geschäfte zu erhöhen.

Finpace

finpace.com

Finpace entwickelt Compliance-zentrierte Automatisierungssoftware, die Arbeitsabläufe automatisiert und Zeitverschwendung für Finanzberatungsteams und ihre Kunden verhindert.

Identifee

identifee.com

Die Engagement-Plattform für Finanzdienstleistungen Bieten Sie ein vernetztes Erlebnis mit automatisierten datengesteuerten Erkenntnissen und mundgerechten Schulungen. Beeindrucken Sie Ihre Kunden, steigern Sie Umsatz und Einzahlungen.