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Verwandeln Sie mit WebCatalog Desktop-Websites in Desktop-Apps und greifen Sie auf eine Fülle von exklusiven Apps für Mac, Windows. Verwenden Sie Spaces, um Apps zu organisieren, mühelos zwischen mehreren Konten zu wechseln und Ihre Produktivität wie nie zuvor zu steigern.
CRM-Software (Financial Services Customer Relationship Management) bietet eine zentrale Plattform für die Verwaltung aller kundenorientierten Aktivitäten. Institutionen wie traditionelle Banken, Hedgefonds, Investmentbanken und Versicherungsunternehmen nutzen diese Software, um ihre Kundenbeziehungen aufzubauen, zu fördern und zu verbessern. Starke Kundenbeziehungen sind entscheidend für den Erfolg im Finanzdienstleistungssektor, da Kunden für das Geschäftswachstum von wesentlicher Bedeutung sind. Fachleute in diesem Bereich verwenden CRM -Software, um die Outreach des Kunden zu optimieren, Dokumentation zu verwalten, Konten zu analysieren, Meetings zu planen, Verkaufspipelines zu führen, KYC -Überprüfung durchzuführen und vieles mehr.
Neue App übermitteln
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox ist ein CRM für Finanzberater, das Kundenbeziehungen verwaltet und Geschäftsabläufe optimiert. Es bietet Integrationen und benutzerfreundliche Funktionen zur Unterstützung von Kundeninteraktionen.
Affinity
affinity.co
Affinity ist eine Plattform für Beziehungsmanagement, die Daten aus E-Mails, Kalendern und anderen Systemen integriert, um Beziehungen effizienter zu verwalten.
Creatio
creatio.com
Creatio ist eine no-code Plattform zur Automatisierung von Workflows und CRM, die Anpassungen in Marketing, Vertrieb und Service ermöglicht.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer ist eine CRM-Lösung, die Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstfunktionen integriert, um das Kundenbeziehungsmanagement zu verbessern.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
LeadCenter.AI ist eine KI-gestützte Plattform zur Automatisierung von Vertriebs- und Marketingprozessen für Finanzberater, um Lead-Konversionen zu optimieren.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite ist eine cloudbasierte Lösung zur Verwaltung von Krediten, die alle Phasen des Kreditzyklus effizient steuert und automatisiert.
4Degrees
4degrees.ai
Die 4Degrees-App bietet Tools für intelligentes Beziehungs- und Deal-Management in branchenorientierten Bereichen wie Venture Capital und Unternehmensberatung.
Hubly
myhubly.com
Hubly ist eine Software zur Optimierung von Arbeitsabläufen und Kundenbeziehungen für Finanzberatung, mit Dashboard und Automatisierung zur Effizienzsteigerung.
Datasite
datasite.com
Datasite ist eine sichere Plattform für das Management finanzieller Transaktionen, einschließlich M&A, mit Funktionen für Dokumentenmanagement und Zusammenarbeit.
NMI
nmi.com
NMI bietet eine Zahlungslösung, die Unternehmen ermöglicht, Zahlungen sicher zu akzeptieren und in Buchhaltungssoftware zu integrieren.
Identifee
identifee.com
Die Identifee-App ist eine Plattform für Finanzdienstleistungen, die automatisierte datenbasierte Einblicke und kurze Schulungen bietet, um Kundenbindung zu fördern.
Finpace
finpace.com
Finpace entwickelt software zur Automatisierung von Arbeitsabläufen für Finanzberatungsteams, um Compliance zu gewährleisten und Zeitverschwendung zu reduzieren.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow ist eine Software zur Verwaltung von Deal Flow, Fundraising und Portfolios für professionelle Investoren im alternativen Investitionssektor.
Altvia
altvia.com
Altvia ist eine Plattform zur Verwaltung von Fundraising-Aktivitäten und Investor-Engagements für Private-Equity-Unternehmen und Investmentorganisationen.
Dasseti
dasseti.com
Die Dasseti-App unterstützt institutionelle Anleger bei der Datenverwaltung, Analyse und Berichterstattung sowie der Einhaltung von ESG-Vorgaben während des gesamten Investitionszyklus.
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