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OnboardMap ist ein Kunden-Onboarding-Portal für Dienstleistungsunternehmen, das es Teams ermöglicht, einen einzigen sicheren Link an Kunden zu senden, um Aufnahmeformulare auszufüllen, Dokumente hochzuladen und Onboarding-Aufgaben abzuschließen, ohne dass Kontoerstellung, Passwörter oder App-Downloads erforderlich sind.
Kunden greifen über den Link auf ein personalisiertes Markenportal zu, in dem sie eine übersichtliche Checkliste der erforderlichen Elemente wie Geräteinventare, Anmeldeinformationsanfragen, Sicherheitsformulare oder Compliance-Dokumente einsehen können. Das Portal unterstützt die Echtzeitverfolgung auf einem zentralen Dashboard mit farbcodierten Statusindikatoren, die den Fortschritt für jeden Kunden als erledigt, wartend oder blockiert anzeigen.
Automatisierte Erinnerungen senden gezielte Benachrichtigungen an Kunden über bestimmte ausstehende Posten, basierend auf vom Team festgelegten Zeitplänen, wodurch manuelle Folge-E-Mails reduziert werden. OnboardMap wurde speziell für die Erfassung externer Dokumente und die Erledigung von Aufgaben entwickelt und lässt sich in interne Tools wie Asana, Monday oder ClickUp integrieren. So bietet es Einblick in das Kunden-Onboarding für Branchen wie MSPs, IT-Dienstleister, Marketingagenturen und Beratungsunternehmen.
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