Alternativen - OnboardMap

Dubsado

Dubsado ist eine Plattform zur Verwaltung von Geschäftsabläufen. Sie optimiert Kundenmanagement, Automatisierung von Workflows und unterstützt bei Terminplanung und Zahlungen.

Content Snare

Content Snare ist ein Tool zur zentralisierten Sammlung von Dokumenten und Informationen von Kunden, das den Kommunikationsaufwand reduziert und den Onboarding-Prozess vereinfacht.

SuiteDash

SuiteDash ist eine integrierte Cloud-Plattform, die Unternehmen Tools für Projektmanagement, Rechnungsstellung, CRM und Kundenportale bietet.

Assembly

Assembly bündelt CRM, Kundenportal, Aufgaben, Dateien, Verträge, Formulare, Kommunikation und Zahlungen für Dienstleistungsunternehmen in einer Plattform.

Rocketlane

Rocketlane ist eine Plattform für Kundenonboarding und Projektmanagement, die Zusammenarbeit, Zeitverfolgung und Ressourcenmanagement in einem Portal integriert.

Moxo

Moxo ist eine Plattform für das Client-Management, die die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Dienstleistern in einem zentralen Hub optimiert.

Clientjoy

Clientjoy ist eine CRM-Lösung zur Verwaltung von Leads, Angeboten, Kunden, Rechnungen und Einnahmen, die verschiedene Geschäftstools auf einer Plattform integriert.

Docupace

Docupace ist eine digitale Plattform zur Verwaltung und Automatisierung von Finanzdokumenten, die Effizienz und Compliance in der Finanzdienstleistungsbranche verbessert.

FuseBase

FuseBase ist ein KI-gestütztes Tool für die Zusammenarbeit, das Workflow-Optimierung, Projektmanagement und Kundenportale für professionelle Dienstleistungen bietet.

Dock

Dock ist eine Plattform für Umsatzförderung, die digitale Verkaufsräume, Kundenportale und Projektzentren bereitstellt.

Client Hub

Client Hub ist eine Plattform für Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die Kundenkommunikation, Projektmanagement und Workflow-Automatisierung bietet.

FileInvite

FileInvite automatisiert die Sammlung von Dokumenten und sensiblen Informationen mit sicherem Datenmanagement und integrierten Workflows.

OnboardHive

OnboardHive bündelt Angebotsfreigabe, Engagement-Tracking und Kunden-Onboarding in einem privaten Link – inklusive Signaturen, Zahlungen, Formularen, Dateien und Fortschrittskontrolle.

HoneyBook

HoneyBook ist eine Plattform für das Management von Kundenprojekten, Rechnungen und Zahlungen für Freiberufler und kleine Unternehmen.

Copilot

Die Copilot-App bietet Unternehmen eine integrierte Lösung für Kundenkommunikation, Zahlungen, Dateifreigabe, Verträge und mehr über ein zentrales Kundenportal.

Gatheroo

Gatheroo bietet ein Kundenportal, um Informationen und Dokumente von Kunden zu sammeln. Jeder Kunde erhält einen individuellen Link mit einer Übersicht der benötigten Angaben.

Clio Grow

Clio Grow ist eine cloudbasierte Software zur Kundenaufnahme und -verwaltung für Anwaltskanzleien, die die Effizienz bei der Kundenakquise verbessert.

8am™ MyCase

8am™ MyCase unterstützt Anwaltskanzleien bei der Verwaltung von Fällen, Mandanten, Dokumenten, Fristen, Kommunikation, Zeiterfassung, Abrechnung und Zahlungen in einer zentralen Plattform.

Base de Clientes

Kundenverwaltungs- und Abrechnungsplattform für Unternehmen mit wiederkehrenden Zahlungen. Verwaltet Kundendaten, Verträge, Rechnungen, Zahlungen und automatische Erinnerungen.

TaxDome

TaxDome ist eine Praxismanagement-App für Steuer- und Buchhaltungsfirmen, die Funktionen zur Kundenverwaltung, Dokumentenorganisation und Workflow-Automatisierung bietet.

HelloNoa

HelloNoa unterstützt britische Freelancer bei Angeboten, Verträgen, Zeiterfassung, Rechnungen, Zahlungen und Kundenkommunikation in einem Arbeitsbereich – mit Anleitung durch Noa.

Infile

Infile ist eine Plattform zum Sammeln von Dokumenten, Formularen und Informationen von Kunden über sichere Portale mit Vorlagen, Erinnerungen und Exportfunktionen.

Reptrics

Reptrics ist eine umfassende Software für Customer Success, die B2B SaaS-Unternehmen bei der Kundenbindung, dem Onboarding und der Risikominderung unterstützt.

SimplePractice

SimplePractice ist eine Softwarelösung für das Praxismanagement im Gesundheitswesen, die Terminplanung, Abrechnung und Telemedizin bietet.

Delenta

Delenta ist eine Online-Coaching-Plattform, die Mentoren und Klienten verbindet. Sie bietet Funktionen für das Coaching-Management und die Kommunikation.

Arive

Arive ist eine digitale Plattform für Hypothekenmakler zur Verwaltung von Kreditanträgen, Dokumenten, Kundenkommunikation und Statusupdates bis zum Abschluss.

Canopy

Canopy ist eine Cloud-basierte Software zur Verwaltung von Buchhaltungs- und Steuerpräsenz, die Kundenbeziehungen, Dokumente und Arbeitsabläufe optimiert.

Caseflood.ai

Caseflood.ai ersetzt Kanzlei-Admin durch KI-Agenten, automatisiert Mandantenaufnahme, Fallmanagement und Kundenkommunikation, senkt Kosten und erhöht den durchschnittlichen Fallwert.

Setuply

Setuply ist eine KI-gestützte Plattform für Kunden-Onboarding und Lebenszyklusmanagement, die Prozesse optimiert und Kosten senkt.

FieldPulse

FieldPulse ist eine integrierte Management-Lösung für Außendienstteams, die Planung, Kundenmanagement und Finanzdokumentation vereinfacht.