Copilot

Copilot eignet sich für Dienstleistungsunternehmen, die Kundenbeziehungen verwalten und ihre Leistungen über ein einheitlich gebrandetes Portal anbieten möchten. Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien, Agenturen, Beratungsunternehmen, Anwaltskanzleien, Freiberufler und andere Teams mit direktem Kundenkontakt können ihren Kunden damit einen zentralen Ort bieten, an dem sie kommunizieren, Informationen austauschen und Routineaufgaben erledigen können. Teams können Kundendatensätze und Benachrichtigungen in einem Dashboard verwalten. Kunden nutzen das Portal, um Nachrichten zu senden, Rechnungen oder Abonnements zu bezahlen, Dateien auszutauschen, Verträge zu unterzeichnen, Formulare einzureichen und den Helpdesk zu kontaktieren. Unternehmen können das Branding des Portals anpassen, auswählen, welche Funktionen aktiviert werden sollen, und unterstützte Apps wie Calendly und Airtable verbinden oder einbetten. Copilot kann für Unternehmen geeignet sein, die Kundenkommunikation, Onboarding, Dokumentenaustausch und Abrechnung an einem Ort bündeln möchten, statt dafür verschiedene Tools zu nutzen.

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