TaxDome

TaxDome ist ein umfassendes Praxismanagement -Tool für Steuer- und Buchhaltungsfachleute. Es bietet eine Reihe von Funktionen, um die Kundenverwaltung, die Organisation von Dokumenten und die Workflow -Automatisierung zu optimieren. Die App bietet einen schnellen Zugriff auf Client -Datensätze, Messaging -Funktionen und zeitnahe Benachrichtigungen, um die Benutzer über Unternehmensaktivitäten auf dem Laufenden zu halten.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören ein Kundenportal, unbegrenzter Dokumentenspeicher und integrierte CRM-Funktionen, die mit vorhandenen E-Mail-Systemen synchronisieren. TaxDome unterstützt auch Steuerprogrammintegrationen, Rechnungen über ACH und Kreditkarte sowie unbegrenzte E-Signaturen. Darüber hinaus verbessert es die Teamkommunikation mit Funktionen wie @mentions und Benachrichtigungen.

TaxDome AI ist eine weitere bemerkenswerte Funktion, die automatisch von Client-nicht beladene Dokumente umbenannt und tagelt und Zeit in der manuellen Organisation spart. Diese KI -Funktionalität ist in den Pro- und Geschäftsplänen verfügbar und unterstützt derzeit US -amerikanische Steuerformulare, Pässe und Führerscheine.

Die App enthält auch Tools für Aufgabenverwaltung, mit denen Benutzer Aufgaben innerhalb von Pipelines erstellen und automatisieren können, um eine effiziente Workflow -Verwaltung zu gewährleisten. Insgesamt zielt TaxDome darauf ab, die Verwaltungsaufgaben zu vereinfachen und Fachleuten darauf zu ermöglichen, ihren Kunden qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu liefern.