Canopy

Canopy ist eine Cloud-basierte Buchhaltungs- und Steuer-Praxis-Management-Software, mit der die Operationen für Buchhaltungs- und Steuerfachleute optimiert werden sollen. Es bietet eine umfassende Reihe von Tools zur Verbesserung der Kundenbeziehungen, zur Verwaltung komplexer Steuerarbeitsabläufe und zur Verbesserung der allgemeinen Praxiseffizienz.

Zu den wichtigsten Merkmalen von Canopy gehören ein CRM -System (Robust Client Relationship Management), mit dem starke Kundenverbindungen durch sichere Kommunikation und Dokumentenfreigabe aufgebaut werden können. Das Kundenportal ermöglicht es Kunden, Dokumente sicher zu kommunizieren und zu teilen und Transparenz und Vertrauen zu fördern. Darüber hinaus bietet Canopy spezielle Steuer Workflow -Lösungen, einschließlich automatisierter Steuerauflösungsdienste und Integrationen in das IRS, wodurch es für Unternehmen, die komplexe Steuerfälle bearbeiten, besonders nützlich sind.

Canopy bietet auch KI-gesteuerte Funktionen zur Automatisierung von Routineaufgaben wie E-Mail-Management und Workflow-Optimierung. Das Dokumentverwaltungssystem stellt sicher, dass Dokumente organisiert, kollaborativ und sicher gespeichert sind, wodurch manuelle Prozesse und potenzielle Fehler reduziert werden. Die Software enthält auch Funktionen wie Zeit- und Abrechnungsmanagement, die dazu beitragen, Kundenzahlungen zu verfolgen und Rentabilitätsberichte zu generieren. Insgesamt ist das Baldachin auf die Unterstützung kleiner und mittelgroßer Wirtschaftsprüfungsunternehmen bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen, zur Verbesserung der Effizienz und zur effektiven Handhabung steuerbedingter Aufgaben zugeschnitten.