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Quanto ist eine KI-gestützte Plattform für Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die die Kundenakquise, -qualifizierung und -eingliederung unterstützt. Es hilft Unternehmen dabei, potenzielle Kunden zu identifizieren, die ihrem idealen Profil entsprechen, die Kontaktaufnahme zu automatisieren und Entdeckungsgespräche direkt im Kalender zu buchen. Durch die Handhabung der Lead-Einbindung in der Frühphase soll Quanto die manuelle Vertriebsarbeit reduzieren und eine konsistentere Kundenpipeline schaffen.
Die App stellt außerdem eine Verbindung zum QuickBooks-Konto eines potenziellen Kunden her, um eine Diagnose der Buchqualität und der Komplexität des Engagements zu erstellen. Dazu gehört die Identifizierung von Problemen wie nicht abgeglichenen Transaktionen, doppelten Einträgen, fehlenden Belegen und anderen Bereinigungsbedarfen sowie eine Preisempfehlung basierend auf dem Arbeitsumfang. Diese Funktionen helfen Buchhaltungsfachleuten, Chancen vor der Unterzeichnung zu bewerten und sich mit mehr Kontext auf das Onboarding vorzubereiten.
Nachdem ein Kunde unterzeichnet hat, automatisiert Quanto Teile des Onboarding-Workflows, einschließlich Aufgaben wie das Verbinden von Bankkonten, das Überprüfen und Abgleichen von Konten, das Festlegen von Bankregeln und das Bereinigen des Kontenplans. Es ist so konzipiert, dass es mit vorhandenen Tools wie QuickBooks, CRM-Plattformen und Praxisverwaltungssoftware zusammenarbeitet, was es zu einem Workflow-Unterstützungstool für Buchhaltungs-, Buchhaltungs- und Beratungsunternehmen macht, die das Lead-Management und das Kunden-Onboarding optimieren möchten.
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