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Nest Wealth Plus ist eine digitale Vermögensverwaltungsplattform für Finanzfachleute, darunter Finanzberater, Finanzplaner, Agenten, Makler, Händler und Managing General Agencies. Sie bündelt die Aufnahme neuer Kunden, die Vermögensverwaltung und die Kontobetreuung in einem Online-Workflow, der dazu beitragen soll, manuelle Verwaltungsaufgaben zu reduzieren und die Kundenbeziehungen zu unterstützen. Die Plattform bietet eine papierlose Kundenaufnahme, die Überwachung und Neugewichtung von Portfolios sowie Zugang zu maßgeschneiderten ETF-Portfolios. Berater-Dashboards und Online-Kontoansichten mit Diagrammen und Berichten helfen Fachleuten dabei, Kundeninformationen einzusehen und Konten im Blick zu behalten. Nest Wealth Plus unterstützt außerdem die Übertragung eines bestehenden Kundenstamms auf die Plattform und bietet gezielte Unterstützung in den Bereichen Kundenerlebnis und Kundenerfolg. Durch die Kombination digitaler Vermögensverwaltungstools mit verschiedenen Anlageportfoliooptionen hilft Nest Wealth Plus Finanzfachleuten dabei, Kundenkonten zu verwalten, Praxisabläufe effizienter zu gestalten und ihren Kunden einen klareren Überblick über ihre Anlagen zu verschaffen.
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