Monarch

monarchmoney.com

Monarch ist eine App zur Verwaltung von Finanzen, die das Verfolgen von Ausgaben, Einkommen und Ersparnissen sowie Budgetierung und Planung in einer benutzerfreundlichen Oberfläche ermöglicht.

Koyfin

koyfin.com

Koyfin ist eine Finanzanalyse-Plattform für Finanzberater. Sie bietet Tools zur Portfolioanalyse, Erstellung von Klientenangeboten und umfassender Marktforschung.

Betterment

betterment.com

Die Betterment-App vereinfacht die Verwaltung von 401(k)-Plänen für Arbeitgeber mit benutzerdefinierten Portfolios, Verwaltungsunterstützung und finanzieller Beratung.

Carta

carta.com

Carta ist eine Plattform für das Eigenkapitalmanagement, die Unternehmen bei der Verwaltung von CAP-Tabellen, Bewertungen und Compliance unterstützt.

RightCapital

rightcapital.com

RightCapital ist eine Software für Finanzplanung, die Beratern hilft, komplexe finanzielle Situationen effektiv zu verwalten und Kunden bei der Finanzplanung zu unterstützen.

Nitrogen

nitrogenwealth.com

Stickstoff ist eine Plattform zur Automatisierung von Datenextraktion und zur Optimierung des Kundenportfoliomanagements für Finanzberater.

Kubera

kubera.com

Kubera ist die modernste Portfolio -Tracker -Software der Welt. Sie können alle Ihre Vermögenswerte an einem Ort verfolgen: Aktien, Einsparungen, Krypto, Immobilien, Sammlerstücke, Digital und mehr. Kubera unterstützt die meisten globalen Banken, Makler, Aktien und Währungen. Kubera ist privat, sicher und so einfach wie eine Tabelle zu verwenden. Mit unserer B2B White-Label-Lösung können Sie Kubera an Ihre Kunden einführen. Dieser maßgefertigte und moderne Portfolio -Tracker kann von Privatbanken, zertifizierten Finanzfachleuten, RIAs, Nachlassplanern, Vermögen und Kryptoberatern verwendet werden, um ihren Kundenstamm zu erfreuen, zu behalten und auszubauen. Kontaktieren Sie uns für eine Demo - [email protected]

Altruist

altruist.com

Altruist ist auf der Mission, eine großartige unabhängige finanzielle Beratung effizienter, erschwinglicher und zugänglicher zu machen. Die All-in-One Financial Advising-Plattform des Unternehmens bietet Treuhandberatern mit hochmodernen Tools, die die Kosten für den Betrieb ihres Geschäfts erheblich senken sollen. Berater können Konten, investieren, investieren, verwalten, melden und rechnen an einem Ort. Altruist ist ein vollständig digitales Makler (Altruist Financial LLC, Mitglied FINRA/SIPC) und ermächtigt Berater, ihre beste Arbeit zu leisten und sicherzustellen, dass Kunden eine bessere Erfahrung mit ihrem Geld haben. Altruist wurde 2018 von CEO Jason Wenk gegründet und startete Ende 2020 seine Plattform.

Venture360

venture360.co

Venture360 ist das Unternehmen, das alles tut, wenn es um die Verwaltung Ihres Venture -Fonds geht. Backoffice Accounting und steuerlich von Proprietary Software für Deal Pipeline Management, Portfolio -Tracking und Investorenberichterstattung. All dies bei den wettbewerbsfähigsten Preisgestaltung der Branche.

Strabo

strabo.app

Strabo ist eine Cloud-basierte Plattform, mit der Sie mehrere Konten aus der ganzen Welt in einem Dashboard verknüpfen können. Verfolgen Sie all das Geld, das Sie besitzen und schulden, erhalten Sie sofort ganzheitliche Aussichten Ihres Vermögens und planen Sie Ihre Investitionen mit Bedacht, um das Beste aus Ihrem Geld herauszuholen!

Stockspot

stockspot.com.au

Stockspot ist Australiens erster und größter digitaler Anlageberater. Wir wurden 2013 mit der Mission gegründet, mehr Australierin beim Zugang zu Experteninvestitionsberatung und Portfoliomanagement zu helfen. Wir wollen die hohen Gebühren, den verwirrenden Jargon, endlosen Unterlagen und mangelnde Transparenz, die der Vermögensverwaltungsindustrie einen schlechten Ruf verleihen, beseitigen. Heute sind wir der größte und am schnellsten wachsende digitale Investitionsberatungsdienst (Robo-Advice) in Australien. Wir helfen Tausenden von Australiern dabei, ihr Geld intelligenter mit unserem transparenten Investmentdienst mit niedrigem Fee zu verwalten. Stockspot wurde weltweit als einer der führenden Fintech-Innovatoren von KPMG in den Jahren 2014 und 2015 ausgewählt. Asiens innovativste neue Finanztechnologie-Start-up von 2014. Wir haben gerade die 2020 Wealth Management Fintech of the Year gewonnen.

Vumi

vumi.io

Vumi ist eine Vermögensverwaltungssoftware, die Investment Service Companies (ISCS) Service bietet und eine umfassende und einheitliche Sicht auf die Investitionen ihrer Kunden bietet. Mit fortschrittlicher Technologie und einer intuitiven, modernen Schnittstelle können Finanzberater Daten aus mehreren Quellen konsolidieren und visualisieren. Darüber hinaus können sie die Leistung und die Risiken der Portfolios ihrer Kunden analysieren.

SigFig

sigfig.com

SIGFIG erstellt Software für Finanzdienstleistungsorganisationen, die von digitalen Vermögensverwaltungsplattformen für Finanzberater bis hin zu Erkennungswerkzeugen für Einzelhandelsinstrumente reichen.

Pontera

pontera.com

Pontera ™, das Fintech -Unternehmen, das den Ruhestandsparnis hilft, professionell 401 (k) -Kontomanagement von seinem vertrauenswürdigen Finanzberater zu erhalten, widmet sich der Unterstützung mehr Amerikaner, die mit größerem Wohlstand und finanzieller Sicherheit in den Ruhestand treten. Wir wurden 2012 gegründet und arbeiten mit registrierten Anlageberatern (RIAs), Broker-Dealern und einigen der größten Finanzinstitute des Landes zusammen, um umfassendere Vermögensverwaltung zu liefern.

Masttro

masttro.com

Masttro ist eine Vermögenstechnologieplattform, die einen 100% igen Blick auf den Wohlstand ermöglicht. Die Plattform bietet eine einzige Quelle für genaue Daten mit Vollbild, um den Eigentümern von Vermögensbesitzern die endgültige Kontrolle, Transparenz und Seelenfrieden zu gewährleisten, um fundierte, datengesteuerte finanzielle Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Masttro bietet einen Gesamtvermögen, der alle illiquide und liquiden Investitionen in Verbindlichkeiten und Leidenschaftsressourcen abdeckt. Es verfügt über eine umfassende Suite von Funktionen, einschließlich Datenaggregation, Analyse und Berichterstattung-alle durch bestinklasse Cybersicherheitsarchitektur und Datensicherheitsprotokolle geschützt.

illio

illio.com

Wir steigern das Engagement mit Ihren Kunden, indem wir die Transparenz verbessern. Aufgrund eines preisgekrönten Investitionsprozesses helfen unsere proprietären Erkenntnisse dem Endbenutzern und Beratern dabei, zu erfahren, was am wichtigsten über ihr Vermögen wichtig ist. Wir wollen der Vermögensindustrie Einfachheit, Effizienz und Transparenz bringen. Traditionell ist die Analyse von Wohlstand ein komplexer Prozess, der nicht zur Produktivität der Beratung hilft. Darüber hinaus ist die Erklärung von Wohlstand oft Jargon intensiv, was nicht zum Verständnis der Interessengruppen hilft, was sie besitzen. Unsere modulare Vermögensplattform unterstützt Vermögensunternehmen, Online -Plattformen, Familienbüros, Asset- oder Fondsmanager mit zeitsparenden Analysen, benutzerfreundlichen Visualisierungen und personalisierten Portfolio -Erkenntnissen.

Ginmon

ginmon.de

Ginmon ist die digitale und grenzenlose Vermögensverwaltungsplattform, um unsere Kunden ein finanziell unabhängiges Leben zu führen, indem es professionelles, internationales Vermögensmanagement zugänglich macht.

Enfusion

enfusion.com

Enfusion ist ein führender globaler Anbieter von nativen SaaS-basierten Investmentmanagement-Technologielösungen und -Diensten, mit denen Kunden von einer einzigen goldenen Datenquelle von der Front-Office nach hinten aus operieren können. Enfusion, eine Plattform zur Steigerung der Agilität, liefert mehr als 500 Investmentmanager und Hedgefonds von acht Büros, die vier Kontinente erstrecken.

Asora

asora.com

ASORA ist eine SaaS-Lösung für Einzel- und Mehrfamilienbüros, um Assets zu verfolgen und zu überwachen, die Datenerfassung zu automatisieren und digitale On-Demand-Berichterstattung über das Web und das Handy bereitzustellen. ASORA bietet einen einzigen sicheren Standort für alle Daten der Familie. Die Daten sind mit ständig auf Verschlüsselung und robusten Sicherheitsprotokollen geschützt. Die zeitaufwändige manuelle Handhabung von Daten und die Erstellung von Berichten aus mehreren Datenquellen wird durch automatisierte Datenvorschriften, eine einzige Quelle der Wahrheit und die digitale Berichterstattung über die Nachfrage ersetzt.

Alphathena

alphathena.com

Hallo, wir sind Alphathena. Wir sind hier, um personalisierte Investitionen für alle zugänglich zu machen, indem wir Rias und Fintech-Anbieter mit direkten Indexierungsinstrumenten bereitstellen. Unsere Entwickler-freundliche API-Infrastruktur- und Web-Lösungen versorgen den gesamten Investitionslebenszyklus mit Diensten, einschließlich personalisierter und vorgefertigter Indizes, automatisierter Steuerverlusternte, Regelnbasis, Portfolioübergänge und vieles mehr. Jede Lösung ist als modulares Angebot erhältlich, damit Finanzberater eine benutzerdefinierte Lösungsmenge erstellen können, damit sie ein personalisiertes Kundenerlebnis bieten können, das ihre Geschäfte ausbauen wird. Und alle unsere Lösungen sind über unsere modernen Web-Apps und über unsere Hochleistungs-Cloud-basierte, treuhänderkonforme API-Infrastruktur erhältlich, die eine nahtlose Integration in unsere Workflows für die Front- und Back-Office-Auswahl an Kunden ermöglicht.

Skylark AI

skylarkai.com

Skye ist die führende Plattform für die KI -Diligence- und Investmentanalyse -Plattform von Skylark AI. Mit Skye können Benutzer multi-modal unterschiedliche Daten sortieren und kategorisieren, um benutzerdefinierte Unternehmensagenten zu entwickeln, die in der Lage sind, Erkenntnisse zu liefern, Berichte zu generieren und als Analyst für eine Vielzahl von organisatorischen Anforderungen zu dienen. Dies ist der Analytiker, den jeder wünscht, er hätte.

Sharesight

sharesight.com

ShareSight ist ein beliebter Online -Investmentportfolio -Tracker, der seit 2007 ausgeführt wird. Mit Shareshent können Benutzer ihre Aktien, ETFs, Dividenden, Trades, Aktienspaltungen und mehr automatisch verfolgen, die Notwendigkeit der Dateneingabe und das Sparen von Anlegern Zeit und Geld verringern. Anleger können ihre Handelsgeschichte von ihrem Börsenmaklerkonto importieren und die Sharessight sich um den Rest kümmern lassen - siehe Ihre historische Handelsleistung in einem Diagramm, Benchmark gegen jeden anderen Börsenmarktindex oder ETF, führen Sie einfache Steuerberichte und mehr aus. Versuchen Sie es noch heute kostenlos Sharessight.

Quirion

quirion.de

Quirion hat das Vermögensverwaltung revolutioniert und bietet bereits professionelles Vermögensverwaltungsmanagement von nur 10.000 (Maßnahmen bis 31.07.2019: Bei der Teilnahme an der Verlosung beträgt die Mindestinvestition nur 5.000 im Basispaket). Und das für nur 0,48 Prozent PA - keine zusätzlichen Kosten, versteckten Gebühren und Provisionen.

Vyzer

vyzer.co

Vyzer ist die einzige Plattform für digitale Vermögensverwaltung, die öffentliche und private Investitionsleistung, Finanzplanungsinstrumente, Projektionen und Benchmarking in einer leistungsstarken Lösung kombiniert, was es einfach macht, dem Geld zu folgen.

InvestGlass

investglass.com

Investglass: Die All-in-One-Schweizer Automatisierungsplattform InvestGlass ist eine schweizerische Automatisierungsplattform, die Ihren Geschäftsbetrieb mit Präzision und Zuverlässigkeit rationalisiert. Es kombiniert CRM, Portfoliomanagement, Incident Management, Marketing Automation, Client -Portal und digitale Onboarding -Tools zu einer nahtlosen Lösung. Warum Investglass wählen? Geschnittene digitale Erfahrung: Erstellen, Design und Verwalten Sie Ihre digitale Präsenz mit einer beispiellosen Anpassung. Schweizer Exzellenz: Geopolitisch neutral und sicher in der Schweizer Cloud, in Europa oder direkt in Ihren Räumlichkeiten gehostet, um vollständige Kontrolle und Einhaltung zu erhalten. Investglass, die weltweit ideal für Banken, staatliche Unternehmen und wachsende Unternehmen ideal ideal ideal ist, ermächtigt mehr als 1.200 Kunden in mehr als 20 Ländern, ihre Kunden mit preisgekrönter Software anzuziehen, zu engagieren und zu begeistern. Erleben Sie den Schweizer Standard in der Automatisierung. Investieren in Erfolg mit Investglass.

Tresmark

tresmark.com

Mit Tresmark haben Sie Echtzeitzugriff zu globalen Märkten, einschließlich Währungen, Festeinrichtungen, Aktien, Rohstoffen und Finanzderivaten. Das Tresmark -Terminal ist ein entscheidendes Instrument, das Ihnen einen besseren Einblick in die Finanzmärkte, die live -aktualisierten Preise für bessere Preise für Geschäfte und sofortige Nachrichten bietet, die Sie anderen Branchenführern voraus halten. Tresmark bietet Benutzern auch mehrere und angepasste Dashboard-Optionen und benutzerfreundliche Tools wie technische Analysen, Taschenrechner, Zentralbankdaten, Warnungen und Ereigniskalender.

Alto

altoira.com

Die ganzheitliche Alternativen -Investitionsplattform von Alto ermöglicht einzelne Investoren, ihre Portfolios zu diversifizieren, indem sie in alternative Vermögenswerte investieren, die seit langem von professionellen Investoren genossen wurden. Alto bietet traditionelle, Roth- und SEP -IRAs und ermöglicht die Kraft von Billionen investierbare Altersvorsorgeeinsparungen und bietet den Anlegern mehr Zugang zu alternativen Vermögenswerten wie Private Equity, Risikokapital, Kryptowährung, echt und mehr. Alto Solutions ist ein selbstgesteuerter IRA-Administrator, der eine benutzerfreundliche Technologie erstellt und betreibt, mit der einzelnen Anleger zugänglich sind. Die selbstgesteuerten IRA-Produkte von Alto, die Alto IRA und Alto Cryptoira®, bieten die gleichen steuerlichen Vorteile wie konventionellere IRAs und bieten gleichzeitig Zugang zu Investitionsmöglichkeiten, die von den meisten Depotbanken nicht angeboten werden, ohne komplizierte oder versteckte Gebühren. Alto Securities ist ein hundertprozentiger registrierter Broker-Dealer und Mitglied von FINRA/SIPC, mit dem Alto private Platzierungspapiermöglichkeiten für Plattformbenutzer, sowohl Investoren als auch Emittenten, verkauft, verkauft und abwickelt. Alto Capital ist ein befreiter Berichtsberater, der einzelne akkreditierte Anleger einzigartige alternative Investitionsmöglichkeiten bietet, indem historisch institutionelle Hindernisse wie Mindestinvestitionsbeträge gesenkt werden.

Shootih

shootih.com

Shootih ist eine Möglichkeit, kleine und mittelschwere Unternehmen (wie Systango) zu helfen, ihren Cashflow, Prognosen, Investitionen und Ziele zu verwalten und auf einer einzigen Plattform mit Hilfe der Technologie mühelos steuerlich effizienter zu werden. Das Ziel von Vinita und Nilesh ist es, Kleinunternehmern und etablierten Unternehmern zu ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist (das Geschäft in die gewünschten Höhen zu bringen) und Ablenkungen zu vermeiden (verursacht durch Missmanagement für Finanzen). Mit Shootih können Sie: 1. Cashflow über mehrere Bankkonten und Portfolios überwachen. 2. Prognostizieren Sie Ihre Ausgaben. 3.. Zugang zu verschiedenen Anlageinstrumenten, die für ein Unternehmen geeignet sind. V. 5. Zu guter Letzt können Sie Ihre Unternehmensziele verfolgen

Jacobi

jacobistrategies.com

Jacobi optimiert Multi-Asset-Investitionsprozesse mit einer anpassbaren Cloud-basierten Plattform für Portfoliodesign, -analyse und Engagement. Jacobi ist ein Pionier der Integration und Digitalisierung „Front Office-to-Client“, die sich über und über herkömmliche Bottom-Up-Portfoliomanagementanwendungen befindet. Mit Jacobi Asset Managern können Manager skalieren, maßgeschneidert, vorausschauend und historische Analysen und damit ein besseres Management von Portfolio -Risiken für Ziele haben. Jacobi ist für das Kundenbetrieb erstellt, mit dem Benutzer ihre Anlageprozesse mit interaktiven, weiß markierten Dashboards, Apps und Berichten präsentieren können. Jacobi bietet seine Technologie an erstklassige Investoren auf der ganzen Welt, darunter Vermögensverwalter, Vermögensinhaber, Vermögensverwalter und Investmentberater. Jacobi hat seinen Hauptsitz in San Francisco mit Büros in Australien und London, Großbritannien.

Pepper

onpepper.com

Pepper hilft alternative Vermögensverwalter bei der Bekämpfung ihrer Geschäftsmöglichkeiten im gesamten Unternehmen durch unsere integrierte, komponentierte Datenplattform der nächsten Generation. Pepper ist das einzige System des Engagements (SOE) mit einer Cloud-basierten Plattform, die an die Arten von Investitionsbedürfnissen, Strategien, Komplexität und Imagination Asset Managern anpassbar ist. Das Tempo der Veränderung des Vermögensmanagements nimmt weltweit zu, wobei eine grundlegende Verschiebung zu alternativen Investitionen der Asset -Klasse. Pepper ist der wachsenden Fintech -Community voraus, indem er eine skalierbare integrierte Lösung bietet, die die Anforderungen von Vermögensverwalter jetzt und in 10 Jahren löst. Mit Pepper können Vermögensverwalter alle Daten sammeln, diese Vermögenswerte dem Unternehmen jederzeit/überall in einer sicheren Umgebung zur Verfügung stellen, Investitionsentscheidungen visualisieren und tiefe Einblicke aus diesen Entscheidungen gewinnen. Pfeffer hat keine Silos, keine Barrieren zwischen den verschiedenen Funktionsmodulen; Daten müssen immer nur einmal überprüft und eingegeben werden. Und je mehr Daten hochgeladen werden, desto leistungsstärker und vielseitiger werden die Daten. Pfeffer löst… • Datenkomplexität - Steigerung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Funktionsteams - jeder sieht und hat Zugriff auf dieselben Daten. • Geschwindigkeit und Zugänglichkeit - Stromlinienabläufe bestehender Portfolios, einschließlich Bewertungen, Bargeld und Liquiditätsmanagement. • Erkenntnisse und Berichterstattung - Daten sind nur gut, wenn sie relevant und nützlich, zeitnah und umfassend sind, ohne dass Manager von Pfeffervermögen Zeitverschwendung für das Verwalten von Daten -Chaos verschwenden. • Aktions- und Entscheidungsfindung - Analyse von Angeboten, Vermögenswerten und Unterstützung von Vermögensverwaltern, die die besten Entscheidungen für das Portfolio treffen.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (ehemals Diligend) ist ein preisgekrönter Softwareanbieter, der institutionelle Anleger, Investmentberater und Investmentmanager hilft, die strengen Anforderungen an die Datenerfassung, -ausänderung, -verkehr, Berichterstattung und Konformität in jeder Phase des Investitionslebenszyklus zu erfüllen. Mit Dasseti Collection können Allokatoren die Datenerfassung und -analyseprozesse durch Digitalisierung, Automatisierung und Zusammenarbeit optimieren. Dasseti ESG Collect wird vom privaten Markt LPS verwendet, um schwer zu findende ESG-Daten aus GPS oder GPS-Sammeldaten von Portfoliounternehmen zu sammeln. Dasseti Engage ermöglicht es Asset- und Fondsmanagern, die Anlegerbeziehungen zu verbessern, indem sie Prozesse wie folgt: Beantwortung von Kundenanfragen, Bereitstellung konsistenter Informationen und schneller und sicherer Verteilung.

True Wealth

truewealth.ch

Investing war noch nie so einfach Sie möchten solide Investitionen ohne übermäßige Gebühren tätigen? Öffnen Sie heute einen echten Vermögenskonto und schauen Sie nie zurück.

Standard Metrics

standardmetrics.io

Standard -Metriken sind eine automatisierte Datenplattform, die die finanzielle Transparenz zwischen Startups und Investoren ermöglicht und die Gründer befähigt, bessere Entscheidungen bei der Skalierung ihrer Unternehmen zu treffen.

Investipal

investipal.co

Investipal ist eine AI-fähige Portfolio-Management-Lösung, mit der die Berater automatisieren und in den Investitionspolitikaussagen automatisieren und personalisierte Portfolios innerhalb von Minuten für das Konto jedes Kunden erstellen können. Unsere Lösung umfasst ein Whitelabel -Client -Portal, um Echtzeit -Leistungsaktualisierungen sowie maschinelles Lernen auszutauschen und die Erkennung von Risiken auf Portfolios zu ermöglichen.