RightCapital wurde 2015 gegründet und ist die am schnellsten wachsende Finanzplanungssoftware mit der höchsten Benutzerzufriedenheit unter Beratern. Unsere modernen, intuitiven Funktionen machen den Finanzplanungsprozess zum Kinderspiel. Von interaktiven Altersvorsorgeszenarien und steuerlich effizienten Ausschüttungen bis hin zur Bewertung der Versicherung, des Studentendarlehens und der Nachlassplanung vereinfachen wir die Komplexität der Finanzplanung, damit jeder verstehen kann, wie er für seine Zukunft planen kann.

RightCapital ist ein umfassendes Finanzplanungsinstrument, mit dem Berater und Kunden komplexe finanzielle Situationen effektiv verwalten können. Es bietet fortschrittliche Planungsfunktionen, intuitive Visualisierungen und Kundenbindungsmöglichkeiten, die darauf abzielen, Finanzplanungsprozesse zu optimieren und die Interaktionen des Kunden-Advisors zu verbessern.

Zu den wichtigsten Funktionen von RightCapital gehören ** Account Aggregation ** und ** Budgeting-Tools **, mit denen Kunden ihre Konten für automatisierte Updates und die Verfolgung der Ausgaben durch automatisch kategorisierte Einkäufe verfolgen können. Die Plattform integriert auch ** Business Intelligence ** über RightinTel und bietet Beratern einen detaillierten Überblick über den finanziellen Status ihrer Kunden, einschließlich Versicherungsschutz und Kontowerte. Darüber hinaus bietet RightCapital ein ** Risikobewertungsinstrument **, mit dem das Verständnis und die Analyse von Risikoprofilen und ein ** Steueranalysator ** Modul zur Bewertung von Steuerauswirkungen und Optimierung von Strategien vereinfacht werden.

RightCapital unterstützt verschiedene Abonnementstufen, die jeweils auf unterschiedliche Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Das ** Premium ** Abonnement fügt fortschrittliche Tools wie Risikobewertung und Steueranalyse hinzu, während die ** Platinum ** Stufe Teamkollaborationsfunktionen und Kontrollpersonen auf Unternehmensebene umfasst, ideal für größere Beratungsunternehmen. Optionale Add-Ons wie ** RightPay ** für Zahlungsmanagement und ** Rightflows ** Für die Optimierung der Workflow-Optimierung verbessern die Funktionen der Plattform weiter. Insgesamt soll RightCapital eine robuste und flexible Finanzplanungslösung bieten, die Berater bei der Bereitstellung personalisierter und effektiver Finanzstrategien für ihre Kunden unterstützt.

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