RightCapital

RightCapital ist ein umfassendes Finanzplanungstool, das Beratern und Kunden dabei hilft, komplexe Finanzsituationen effektiv zu bewältigen. Es bietet erweiterte Planungsfunktionen, intuitive Visualisierungen und Möglichkeiten zur Kundeneinbindung, die alle darauf abzielen, Finanzplanungsprozesse zu rationalisieren und die Interaktion zwischen Kunden und Beratern zu verbessern.

Zu den Hauptfunktionen von RightCapital gehören Kontoaggregation und Budgetierungstools, mit denen Kunden ihre Konten für automatische Aktualisierungen verknüpfen und Ausgaben durch automatisch kategorisierte Einkäufe verfolgen können. Die Plattform integriert auch Business Intelligence über RightIntel und bietet Beratern einen detaillierten Überblick über den Finanzstatus ihrer Kunden, einschließlich Versicherungsschutz und Kontowerten. Darüber hinaus bietet RightCapital ein Risikobewertungstool, das das Verständnis und die Analyse von Risikoprofilen vereinfacht, sowie ein Steueranalysator-Modul zur Bewertung steuerlicher Auswirkungen und zur Optimierung von Strategien.

RightCapital unterstützt verschiedene Abonnementstufen, die jeweils auf unterschiedliche Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind. Das Premium-Abonnement bietet erweiterte Tools wie Risikobewertung und Steueranalyse, während die Platinum-Stufe Funktionen für die Teamzusammenarbeit und Kontrollen auf Unternehmensebene umfasst, ideal für größere Beratungsunternehmen. Optionale Add-ons wie RightPay für das Zahlungsmanagement und RightFlows für die Workflow-Optimierung erweitern die Leistungsfähigkeit der Plattform zusätzlich. Insgesamt ist RightCapital darauf ausgelegt, eine robuste und flexible Finanzplanungslösung bereitzustellen, die Berater dabei unterstützt, ihren Kunden personalisierte und effektive Finanzstrategien zu liefern.