Jste vývojářem této aplikace? Ověřte vlastnictví, abyste mohli spravovat tento výpis.
Wealor je platforma pro správu majetku založená na AI určená pro finanční poradce a poradenské firmy. Pomáhá týmům řídit vývoj potenciálních zákazníků, operace klientů, pracovní postupy dodržování předpisů a dlouhodobé vztahy s domácnostmi v rámci jednotného systému.
Platforma obsahuje nástroje pro identifikaci kvalifikovaných potenciálních zákazníků, sledování signálů životních událostí, jako jsou události likvidity a dědictví, přípravu informací o potenciálních prospektech a koordinaci informačních služeb, informačních bulletinů, událostí a následných akcí. Jeho provozní schopnosti podporují daňové plánování, revize majetku a pojištění, registraci klientů, výkaznictví, fakturaci, klasifikaci dokumentů, digitální podpisy a kontrolu souladu s dohledem poradců a auditními záznamy.
Wealor také podporuje personalizované zapojení klientů a správu rodinného majetku tím, že organizuje vztahy v domácnosti, historii plánování, preference, záznamy o komunikaci a servisní činnost. Poradci mohou využívat funkce vztahové inteligence ke zlepšení kontinuity klienta, identifikovat potenciální odpojení, koordinovat mezigenerační vztahy a rozpoznat vhodné příležitosti doporučení. Spojením dat o růstu, správě majetku, souladu a vztazích s klienty dohromady poskytuje Wealor integrovanou platformu pro moderní finanční poradenské firmy.
Vyloučení odpovědnosti: WebCatalog není přidružen k Wealor, není s ním spojen, není jím autorizován ani podporován a nemá s ním žádné oficiální spojení. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.
