Alternativy - Wealor
Wealor je platforma pro finanční poradce, která sjednocuje správu klientů a domácností, podporu prodeje, plánování majetku, provozní úkoly a kontrolu souladu.
Hledáte aplikace jako Wealor? Prozkoumejte podobné aplikace a alternativy seřazené podle jejich funkcí, kategorií a způsobů použití.
Wealthbox
Wealthbox je CRM pro finanční poradce, které centralizuje správu klientů, komunikaci, úkoly a integruje data s nástroji pro správu portfolií.
Clio Grow
Clio Grow je cloudová aplikace pro advokátní kanceláře pro příjem a správu klientů: online formuláře, automatizace příjmu, plánování schůzek, správa kontaktů a základní analytika.
SuiteDash
SuiteDash je cloudová platforma, která sjednocuje klientské portály, CRM, řízení projektů, fakturaci, časové sledování a automatizace pro správu firemních procesů.
Redtail
Redtail je webové CRM pro finanční poradce: správa klientských údajů, workflow, synchronizace s Office 365/Google, mobilní přístup, reporty a zabezpečení dat.
Assembly
Assembly je platforma pro správu klientů a zakázek, která sjednocuje CRM, klientský portál, komunikaci, soubory, úkoly, smlouvy, fakturaci a platby.
AgencyBloc
AgencyBloc je CRM pro životní a zdravotní pojišťovací agentury: správa klientů a smluv, zpracování provizí, automatizace prodeje a reporting.
LoanOfficer.AI
Hypoteční CRM pro správu kontaktů, komunikace, předběžného posouzení žadatelů, úvěrového procesu a automatizovaných následných kroků s integrací úvěrových systémů.
Docupace
Docupace digitalizuje a zpracovává dokumenty a pracovní toky pro správu majetku: onboarding klientů, řízení dokumentů, převody poradců a dodržování SEC/FINRA; bezpečná cloudová platforma.
FullCircl
FullCircl je platforma pro ověřování identity firem a osob, provádění KYC/KYB, detekci podvodů a plnění regulatorních požadavků při onboardingu a průběžném monitoringu.
Follow Up Boss
Follow Up Boss je CRM pro realitní týmy, které centralizuje kontakty, komunikaci a správu potenciálních i stávajících klientů.
Nest Innovative Macaw
Nest Innovative Macaw je sada aplikací pro pojišťovny: CRM, řízení agentur, back‑office a vizualizace dat pro správu klientů, pojistek, provozu a reportingu.
Salesforce
Salesforce je cloudová CRM platforma pro správu prodeje, marketingu, zákaznického servisu a analýz, s nástroji pro automatizaci procesů, správu objednávek a mobilní přístup.
Dubsado
Dubsado je aplikace pro správu podnikání: CRM, smlouvy, faktury, formuláře, plánování, klientské portály a automatizované pracovní postupy.
Zoho CRM
Zoho CRM spravuje vztahy se zákazníky: řízení leadů, prodeje, marketingu a podpory, automatizace pracovních postupů a integrace s aplikacemi Zoho a vybranými externími nástroji.
Brokeredge
Brokeredge je hypoteční CRM, které minimalizuje ruční zadávání, sleduje příjmy, refinancování a externí hypotéky a zjednodušuje komunikaci s klienty.
Vymo
Mobilní platforma pro prodejní týmy, která spravuje leady, plánuje úkoly, sleduje aktivity a propojuje CRM pro řízení zákaznických interakcí.
1 Solution Mortgage
1 Solution Hypotéka je cloudová aplikace pro hypoteční profesionály k správě klientů, dokumentů a průběhu úvěrů včetně CRM, sledování shody, e‑podpisu a integrací.
Altruist
Altruist je digitální platforma pro nezávislé finanční poradce — správa a zakládání účtů, investování, reporting a fakturace v jednom, včetně digitálního brokeringu.
Sales Infinite
Sales Infinite je SaaS platforma pro digitální řízení podniků: CRM, ERP a omni‑channel e‑commerce; pokrývá celý zákaznický cyklus a nabízí řešení pro digitální pojištění.
Ringy
Ringy je CRM zaměřené na komunikaci: spravuje hovory a konverzace, automatizuje prodejní procesy, sleduje zákazníky a podporuje uzavírání obchodů.
AdviceWorks
AdviceWorks je cloudová platforma pro správu financí a spolupráci s poradcem. Zobrazuje všechny účty, sleduje cíle, sdílí dokumenty a měří pokrok v reálném čase.
Clientjoy
Clientjoy je CRM a nástroj pro freelancery i firmy k řízení leadů, nabídek, klientů, fakturace a příjmů na jednom místě.
Base de Clientes
Aplikace pro správu zákazníků a opakovaných plateb, včetně registrací, fakturace, smluv, dokumentů, upomínek a klientského portálu.
Flowlu
Flowlu je cloudová platforma pro řízení firmy: správa projektů a úkolů, CRM, fakturace, sledování času a financí a nástroje pro týmovou spolupráci.
JobNimbus
JobNimbus je cloudová aplikace pro řemeslné a stavební firmy, která sjednocuje CRM, řízení projektů, plánování, fakturaci a týmovou komunikaci.
Hubly
Hubly pomáhá finančním poradenským firmám řídit klientské vztahy a procesy přes vizuální přehled, automatizovat úkoly a předcházet opomenutím.
Hilos
Hilos uzavírá a zavádí klienty přes WhatsApp. Umožňuje profilování a hodnocení leadů, automatizaci následných zpráv a integraci s dalšími nástroji bez nutnosti kódování.
Content Snare
Content Snare umožňuje sbírat dokumenty a informace od klientů, nastavovat požadavky a termíny, posílat připomenutí a centralizovat komunikaci.
Lawmatics
Lawmatics je software pro právnické firmy pro správu klientů, příjem klientů, automatizaci marketingu, fakturaci, správu dokumentů a plánování schůzek.
Rocketlane
Rocketlane je platforma pro onboarding a implementaci zákazníků a automatizaci profesionálních služeb; sjednocuje řízení projektů, dokumenty, komunikaci a sledování času.