Redtail

Nemáte nainstalovaný WebCatalog Desktop? Stáhněte si WebCatalog Desktop.

Redtail je webové CRM pro finanční poradce: správa klientských údajů, workflow, synchronizace s Office 365/Google, mobilní přístup, reporty a zabezpečení dat.

Vylepšete svůj zážitek pomocí desktopové aplikace pro Redtail na WebCatalog Desktop pro Mac, Windows.

Spouštějte aplikace v rušivě prostých oknech s mnoha vylepšeními.
Snadno spravujte a přepínejte mezi více účty a aplikacemi bez nutnosti měnit prohlížeč.

Stáhnout WebCatalog Desktop

Redtail is the leader in Web-Based Client Relationship Management solutions for the Financial Advisor. Redtail is bringing next-generation technology to the Financial Advisor to help them better manage their client base so that they can have MORE TIME, earn MORE MONEY and have MORE FUN!

RedTail je komplexní řešení CRM navržené speciálně pro sektor finančních služeb. Zaměřuje se na správu informací o klientech, posílení spolupráce týmu a zefektivňování procesů pracovního postupu. Platforma nabízí robustní funkce, jako je Advanced Workflow Automation, což pomáhá zajistit odpovědnost a zabraňuje přehlédnutí zásadních úkolů. Redtail také poskytuje silné schopnosti reportingu, což uživatelům umožňuje odvodit smysluplné informace z klientských dat. To usnadňuje informované rozhodování a zvyšuje provozní účinnost.

Jednou z klíčových silných stránek RedTail je jeho schopnost hladce integrovat s různými finančními nástroji, snižovat redundanci dat a posílení výměny dat. Podporuje obousměrnou synchronizaci s populárními apartmány produktivity, jako jsou Office 365 a Google, což zajišťuje, že interakce klientů a správa prodejního potrubí jsou vždy aktuální. RedTail navíc nabízí intuitivní mobilní aplikaci, která uživatelům umožňuje spravovat úkoly a získat přístup k informacím o klientech na cestách. Tato flexibilita podporuje spolupráci týmovou práci a zvyšuje servis klientů tím, že poskytuje snadný přístup k kritickým informacím, kdykoli je to potřeba.

Funkce Redtail jsou přizpůsobeny tak, aby podporovaly finanční profesionály při efektivním řízení vztahů s klienty. Zahrnuje nástroje pro tvorbu poznámek, sledování interakce klientů a správu prodejního potrubí. Důraz aplikace na zabezpečení dat a role uživatelů zajišťuje chránění citlivých informací o klientech, což odpovídá průmyslovým standardům pro ochranu osobních údajů a zabezpečení. Celkově poskytuje RedTail robustní platformu pro odborníky na finanční služby pro správu vztahů s klienty, zefektivnění operací a zlepšení spolupráce týmu.

Tento popis byl vygenerován umělou inteligencí (AI). AI může udělat chyby. Důležitá fakta si ověřte.

Kategorie: BusinessDocument Management Software

Webová stránka: redtailtechnology.com

Prohlášení: WebCatalog není nijak spojen, spolupracující, autorizován, schválen ani jinak oficiálně propojen s Redtail. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.