Vše
Knihy
Podnikání
Vzdělávání
Zábava
Finance
Jídlo a pití
Hry
Grafika a design
Zdraví a fitness
Životní styl
Medicína
Hudba a zvuk
Zprávy
Foto a video
Produktivita
Reference
Nakupování
Sociální sítě
Vývoj software
Sport
Cestování
Nástroje
Počasí
Financial Services CRM
Kategorie

Financial Services CRM - Nejoblíbenější aplikace

Financial services customer relationship management (CRM) software offers a centralized platform for managing all customer-focused activities. Institutions like traditional banks, hedge funds, investment banks, and insurance companies utilize this software to establish, nurture, and enhance their customer relationships. Strong customer relationships are crucial for success in the financial services sector, as clients are essential to business growth. Professionals in this field use CRM software to streamline client outreach, manage documentation, analyze accounts, schedule meetings, maintain sales pipelines, conduct KYC verification, and much more.

Odeslat novou aplikaci


Wealthbox

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox je CRM pro finanční poradce, které centralizuje správu klientů, komunikaci, úkoly a integruje data s nástroji pro správu portfolií.

Affinity

Affinity

affinity.co

Affinity je CRM pro vztahy: sbírá a propojuje data z e‑mailů, kalendářů a systémů, automatizuje zadávání údajů a odhaluje obchodní příležitosti.

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio je no-code platforma pro automatizaci pracovních postupů a CRM: správa marketingu, prodeje a servisu, tvorba aplikací bez kódu a AI nástroje pro analýzy a automatizaci.

Maximizer

Maximizer

maximizer.com

Maximizer je CRM pro řízení prodeje a zákaznických vztahů: spravuje kontakty, sleduje aktivity a obchodní případy, poskytuje analytiku, mobilní přístup a integraci s e‑mailem.

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

Dasseti je platforma pro institucionální investory a správce, která automatizuje sběr, analýzu a sdílení investičních a ESG dat, reporting a řízení komunikace s investory.

Zapflow

Zapflow

zapflow.com

Zapflow je software pro profesionální investory pro správu deal flow, fundraisingu a portfolia; centralizuje data, sleduje investice a podporuje rozhodování.

TaskSuite

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite je cloudová aplikace pro správu úvěrů; automatizuje procesy od sjednání přes servis po řízení kreditního rizika, umožňuje přizpůsobení, sledování a základnou analytiku.

Hubly

Hubly

myhubly.com

Hubly pomáhá finančním poradenským firmám řídit klientské vztahy a procesy přes vizuální přehled, automatizovat úkoly a předcházet opomenutím.

Finpace

Finpace

finpace.com

Finpace vytváří software zaměřený na soulad s předpisy, který automatizuje pracovní postupy a šetří čas poradním týmům a jejich klientům.

Datasite

Datasite

datasite.com

Datasite je zabezpečená platforma pro správu a sdílení dokumentů při finančních transakcích (M&A, restrukturalizace, získávání kapitálu) s řízením přístupů a redakcí.

NMI

NMI

nmi.com

NMI poskytuje platební platformu pro banky, ISO a ISV: zpracování karet a ACH, integrace do účetních systémů (QuickBooks, Xero) a podpora in‑store, mobilních, online a unattended plateb.

LeadCenter.AI

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

LeadCenter.AI automatizuje prodej a marketing finančních poradců, sleduje a vyhodnocuje leady, hovory a konverzace, skóruje zájemce a přiřazuje zdroje napříč kanály.

4Degrees

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees je CRM pro správu kontaktů a obchodních příležitostí: vyhledávání v týmové síti, automatické zadávání dat a upozornění, aby neunikly příležitosti.

Identifee

Identifee

identifee.com

Platforma pro finanční instituce, která propojuje zákaznické zkušenosti, poskytuje automatizované datové přehledy a krátká školení pro zlepšení služeb a růst vkladů a tržeb.

Altvia

Altvia

altvia.com

Altvia je platforma pro soukromý kapitál, která centralizuje data, sleduje zapojení investorů a průběh fundraisingu, zjednodušuje komunikaci a vytváří zprávy a analýzy.

© 2025 WebCatalog, Inc.

Financial Services CRM - Nejoblíbenější aplikace - WebCatalog