InvestGlass

Nemáte nainstalovaný WebCatalog Desktop? Stáhněte si WebCatalog Desktop.

InvestGlass je švýcarská automatizační platforma pro správu vztahů s klienty, portfolií, marketingu, digitálního onboardingu, klientského portálu a řízení incidentů s možností hostingu ve Švýcarsku/EU.

Desktopová aplikace pro Mac, Windows (PC)

Používejte InvestGlass v samostatném, nerušeném okně s WebCatalog Desktop pro macOS a Windows. Zvyšte svou produktivitu díky rychlejšímu přepínání mezi aplikacemi a plynulejšímu multitaskingu. Jednoduše spravujte a přepínejte mezi více účty bez nutnosti používání více prohlížečů.

Spouštějte aplikace v rušivě prostých oknech s mnoha vylepšeními.
Snadno spravujte a přepínejte mezi více účty a aplikacemi bez nutnosti měnit prohlížeč.

Stáhnout WebCatalog Desktop

Investglass je komplexní digitální platforma určená k podpoře odborníků na správu bohatství a finanční poradce při řízení vztahů s klienty a investiční portfolia. Nabízí sadu nástrojů, které usnadňují efektivní zapojení klientů, analýzu portfolia a investiční rozhodování. Aplikace integruje různé funkce pro zlepšení zkušeností klienta, včetně personalizovaného podávání zpráv, poznatků založených na údajích a efektivní komunikační nástroje.

Mezi klíčové vlastnosti investic Glass patří jeho schopnost centralizovat klientská data, poskytovat monitorování portfolia v reálném čase a nabízet přizpůsobitelné možnosti hlášení. To umožňuje finančním poradcům poskytovat rady na míru a udržovat transparentní komunikaci se svými klienty. Investglass navíc podporuje technologickou integraci a správu dat, což usnadňuje manažerům bohatství využívat pokročilou analytiku a zůstává aktualizována o tržních trendech.

Využití investování mohou finanční odborníci zvýšit jejich provozní efektivitu, zlepšit spokojenost klientů a přizpůsobit se vyvíjejícím se tržním podmínkám. Platforma je navržena tak, aby podporovala vyvíjející se potřeby sektoru správy bohatství se zaměřením na digitální transformaci, analýzu dat a personalizované zkušenosti s klienty.

Kategorie: BusinessInvestment Portfolio Management Tools

Webová stránka: investglass.com

Prohlášení: WebCatalog není nijak spojen, spolupracující, autorizován, schválen ani jinak oficiálně propojen s InvestGlass. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.