InvestGlass

Nemáte nainstalovaný WebCatalog Desktop? Stáhněte si WebCatalog Desktop.

InvestGlass je švýcarská automatizační platforma pro správu vztahů s klienty, portfolií, marketingu, digitálního onboardingu, klientského portálu a řízení incidentů s možností hostingu ve Švýcarsku/EU.

Vylepšete svůj zážitek pomocí desktopové aplikace pro InvestGlass na WebCatalog Desktop pro Mac, Windows.

Spouštějte aplikace v rušivě prostých oknech s mnoha vylepšeními.
Snadno spravujte a přepínejte mezi více účty a aplikacemi bez nutnosti měnit prohlížeč.

Stáhnout WebCatalog Desktop

InvestGlass: The All-in-One Swiss Automation Platform InvestGlass is a Swiss-based automation platform designed to streamline your business operations with precision and reliability. It combines CRM, portfolio management, incident management, marketing automation, client portal, and digital onboarding tools into one seamless solution. Why Choose InvestGlass? Tailored Digital Experience: Create, design, and manage your digital presence with unparalleled customization. Swiss Excellence: Geopolitically neutral and securely hosted on Swiss Cloud, within Europe or directly on your premises for full control and compliance. Trusted Globally Ideal for banks, government entities, and growing businesses, InvestGlass empowers over 1,200 customers across 20+ countries to attract, engage, and delight their clients with award-winning software. Experience the Swiss standard in automation. Invest in success with InvestGlass.

Investglass je komplexní digitální platforma určená k podpoře odborníků na správu bohatství a finanční poradce při řízení vztahů s klienty a investiční portfolia. Nabízí sadu nástrojů, které usnadňují efektivní zapojení klientů, analýzu portfolia a investiční rozhodování. Aplikace integruje různé funkce pro zlepšení zkušeností klienta, včetně personalizovaného podávání zpráv, poznatků založených na údajích a efektivní komunikační nástroje.

Mezi klíčové vlastnosti investic Glass patří jeho schopnost centralizovat klientská data, poskytovat monitorování portfolia v reálném čase a nabízet přizpůsobitelné možnosti hlášení. To umožňuje finančním poradcům poskytovat rady na míru a udržovat transparentní komunikaci se svými klienty. Investglass navíc podporuje technologickou integraci a správu dat, což usnadňuje manažerům bohatství využívat pokročilou analytiku a zůstává aktualizována o tržních trendech.

Využití investování mohou finanční odborníci zvýšit jejich provozní efektivitu, zlepšit spokojenost klientů a přizpůsobit se vyvíjejícím se tržním podmínkám. Platforma je navržena tak, aby podporovala vyvíjející se potřeby sektoru správy bohatství se zaměřením na digitální transformaci, analýzu dat a personalizované zkušenosti s klienty.

Tento popis byl vygenerován umělou inteligencí (AI). AI může udělat chyby. Důležitá fakta si ověřte.

Kategorie: BusinessInvestment Portfolio Management Tools

Webová stránka: investglass.com

Prohlášení: WebCatalog není nijak spojen, spolupracující, autorizován, schválen ani jinak oficiálně propojen s InvestGlass. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.