Altruist

Nemáte nainstalovaný WebCatalog Desktop? Stáhněte si WebCatalog Desktop.

Altruist je digitální platforma pro nezávislé finanční poradce — správa a zakládání účtů, investování, reporting a fakturace v jednom, včetně digitálního brokeringu.

Vylepšete svůj zážitek pomocí desktopové aplikace pro Altruist na WebCatalog Desktop pro Mac, Windows.

Spouštějte aplikace v rušivě prostých oknech s mnoha vylepšeními.
Snadno spravujte a přepínejte mezi více účty a aplikacemi bez nutnosti měnit prohlížeč.

Stáhnout WebCatalog Desktop

Altruist is on a mission to make great independent financial advice more efficient, affordable, and accessible. The company’s all-in-one financial advising platform provides fiduciary advisors with cutting-edge tools designed to substantially lower costs to operating their business. Advisors can open and fund accounts, invest, manage, report, and bill, all in one place. A fully digital brokerage (Altruist Financial LLC, Member FINRA/SIPC), Altruist empowers advisors to do their best work and help ensure clients have a better experience with their money. Founded in 2018 by CEO Jason Wenk, Altruist launched its platform in late 2020.

Altruist je komplexní platforma určená k podpoře nezávislých finančních poradců zefektivňováním jejich pracovního postupu a posílením interakcí s klienty. Aplikace poskytuje řešení all-in-one, které zjednodušuje finanční správu, což poradcům usnadňuje efektivně poskytování vysoce kvalitních rad. Mezi klíčové funkce patří nástroje, které snižují překážky efektivního finančního plánování a umožňují poradcům soustředit se na budování silných vztahů s klienty a poskytování personalizovaného vedení.

Platforma nabízí pokročilé schopnosti, které umožňují poradcům efektivně spravovat klientské účty, včetně volitelných funkcí povolení, které jim poskytují větší kontrolu nad klientskými zkušenostmi. Využití technologie pro automatizaci rutinních úkolů pomáhá Altruist poradcům stát se efektivnější a efektivnější ve svých rolích. Tento přístup nejen prospívá poradcům, ale také zajišťuje, aby klienti dostávali přístupnější a dostupnější finanční poradenství. Celkově se Altruist zaměřuje na modernizaci finančního poradního průmyslu tím, že finanční plánování bude přístupnější a uživatelsky přívětivější pro poradce i jejich klienty.

Tento popis byl vygenerován umělou inteligencí (AI). AI může udělat chyby. Důležitá fakta si ověřte.

Kategorie: BusinessBrokerage Trading SoftwareInvestment Accounting SoftwareInvestment Portfolio Management Tools

Webová stránka: altruist.com

Prohlášení: WebCatalog není nijak spojen, spolupracující, autorizován, schválen ani jinak oficiálně propojen s Altruist. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.