Alternativy - Redtail

Wealthbox

Wealthbox je CRM pro finanční poradce, které centralizuje správu klientů, komunikaci, úkoly a integruje data s nástroji pro správu portfolií.

AgencyBloc

AgencyBloc je CRM pro životní a zdravotní pojišťovací agentury: správa klientů a smluv, zpracování provizí, automatizace prodeje a reporting.

Vymo

Mobilní platforma pro prodejní týmy, která spravuje leady, plánuje úkoly, sleduje aktivity a propojuje CRM pro řízení zákaznických interakcí.

Wealor

Wealor je platforma pro finanční poradce, která sjednocuje správu klientů a domácností, podporu prodeje, plánování majetku, provozní úkoly a kontrolu souladu.

LoanOfficer.AI

Hypoteční CRM pro správu kontaktů, komunikace, předběžného posouzení žadatelů, úvěrového procesu a automatizovaných následných kroků s integrací úvěrových systémů.

Hubspot

HubSpot je platforma pro CRM, marketing, prodej a zákaznickou podporu; spravuje kontakty, automatizuje kampaně, sleduje obchody a řeší tikety.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw je sada aplikací pro pojišťovny: CRM, řízení agentur, back‑office a vizualizace dat pro správu klientů, pojistek, provozu a reportingu.

Salesforce

Salesforce je cloudová CRM platforma pro správu prodeje, marketingu, zákaznického servisu a analýz, s nástroji pro automatizaci procesů, správu objednávek a mobilní přístup.

Brokeredge

Brokeredge je hypoteční CRM, které minimalizuje ruční zadávání, sleduje příjmy, refinancování a externí hypotéky a zjednodušuje komunikaci s klienty.

Zoho CRM

Zoho CRM spravuje vztahy se zákazníky: řízení leadů, prodeje, marketingu a podpory, automatizace pracovních postupů a integrace s aplikacemi Zoho a vybranými externími nástroji.

Pipedrive

Pipedrive je CRM pro prodejní týmy: centralizuje kontakty, spravuje obchodní případy v přehledném potrubí, automatizuje úkoly, sleduje komunikaci a poskytuje reporty.

Sales Infinite

Sales Infinite je SaaS platforma pro digitální řízení podniků: CRM, ERP a omni‑channel e‑commerce; pokrývá celý zákaznický cyklus a nabízí řešení pro digitální pojištění.

AmoCrm

amoCRM je webová CRM aplikace pro správu kontaktů a prodejních procesů: centralizuje data, automatizuje sledování obchodů, umožňuje mobilní přístup a týmovou spolupráci.

1 Solution Mortgage

1 Solution Hypotéka je cloudová aplikace pro hypoteční profesionály k správě klientů, dokumentů a průběhu úvěrů včetně CRM, sledování shody, e‑podpisu a integrací.

Follow Up Boss

Follow Up Boss je CRM pro realitní týmy, které centralizuje kontakty, komunikaci a správu potenciálních i stávajících klientů.

amoCRM

amoCRM je CRM aplikace pro správu prodejních potrubí a komunikace (včetně messengerů), sledování leadů, automatizaci následných úkonů a centralizaci zákaznických dat.

SalesRabbit

SalesRabbit pomáhá terénním prodejním týmům spravovat leady a oblasti, sledovat výkon zástupců, pořizovat digitální smlouvy, generovat kontakty a využívat doplňkové služby pro lepší prodejní práci.

Kommo

Kommo je CRM pro malé a střední týmy, které automatizuje celý prodejní proces od leadu po uzavření, spravuje prodejní pipeline a integruje zprávy (včetně WhatsApp).

Bitrix24

Bitrix24 centralizuje CRM, kontaktní centrum, tvorbu webu/e-shopu, řízení úkolů a projektů, interní komunikaci, sdílení souborů a HR nástroje.

Raynet CRM

Raynet CRM spravuje kontakty, obchody, kalendář a prodejní pipeline, sleduje aktivity a výkon prodeje a umožňuje integrace s e‑mailem, kalendářem a dalšími aplikacemi.

Close

Close je CRM pro startupy a SMB, které centralizuje prodejní pipeline, e‑mail/telefon/SMS komunikaci, automatizuje workflow a poskytuje AI nástroje pro prodejce.

Capsule

Capsule je cloudové CRM pro malé a střední podniky, které spravuje kontakty, prodejní příležitosti, úkoly a synchronizuje e‑maily a kalendář.

Privyr

Privyr je mobilní CRM pro správu a převod online leadů. Integruje Facebook, TikTok, Google, WordPress a umožňuje komunikaci přes WhatsApp, SMS, iMessage, e‑mail a telefon.

Attio

Attio je přizpůsobitelné CRM pro správu kontaktů a komunikace, centrální e‑mailovou schránku, automatizaci úkolů a integrace s obchodními nástroji.

Method CRM

Method:CRM synchronizuje obousměrně data s QuickBooks, spravuje zákazníky, nabídky, faktury a platby, automatizuje sběr kontaktů a tvorbu odhadů/faktur a poskytuje zákaznické portály.

Altruist

Altruist je digitální platforma pro nezávislé finanční poradce — správa a zakládání účtů, investování, reporting a fakturace v jednom, včetně digitálního brokeringu.

folk

folk je jednoduché CRM, které centralizuje e-maily a historii kontaktů, importuje a doplňuje údaje, spravuje prodejní potrubí, automatizuje pracovní postupy a posílá personalizované sekvence zpráv.

Freshsales

Freshsales je CRM prodejů, které spravuje kontakty a obchody, automatizuje úkoly a e‑maily, nabízí skórování leadů, obohacování profilů a analytické podklady.

NinjaPipe

NinjaPipe je CRM a nástroj pro automatizaci prodejů: spravuje leady, zákazníky a týmy, automatizuje následné kontakty, generuje nabídky a faktury a zobrazuje prodejní pipeline.

TakeOff CRM

TakeOff CRM spravuje technické raporty a obchodní nabídky, automatizuje procesy, řídí kontakty a příležitosti a integruje se s podnikovými systémy.