Docupace

Nemáte nainstalovaný WebCatalog Desktop? Stáhněte si WebCatalog Desktop.

Docupace digitalizuje a zpracovává dokumenty a pracovní toky pro správu majetku: onboarding klientů, řízení dokumentů, převody poradců a dodržování SEC/FINRA; bezpečná cloudová platforma.

Vylepšete svůj zážitek pomocí desktopové aplikace pro Docupace na WebCatalog Desktop pro Mac, Windows.

Spouštějte aplikace v rušivě prostých oknech s mnoha vylepšeními.
Snadno spravujte a přepínejte mezi více účty a aplikacemi bez nutnosti měnit prohlížeč.

Stáhnout WebCatalog Desktop

Docupace is a leading digital operations technology provider that simplifies how wealth management firms process and digitize data, increasing efficiency, productivity, and profits. With the secure, cloud-based Docupace Platform, the Docupace team provides a suite of digital solutions that helps broker-dealers, RIAs, and their advisors streamline and automate client onboarding, document management, advisor transitions, Regulation BI, cybersecurity, and other critical workflows while maintaining SEC and FINRA compliance. With headquarters in Holmdel, New Jersey, Docupace is proud to serve a variety of firms, including some of the largest in the financial services industry, through a combination of proven technology and hands-on service.

Dokupace je řešení pro správu digitálních dokumentů, které je navrženo tak, aby zefektivnilo a posílilo pracovní postup odborníků na finanční služby. Poskytuje komplexní platformu pro správu, skladování a zpracování dokumentů bezpečně a efektivně. Tato aplikace je obzvláště užitečná pro organizace, které se snaží automatizovat a organizovat své procesy dokumentace, zajišťují dodržování regulačních požadavků a zlepšují celkovou provozní efektivitu.

Mezi klíčové vlastnosti Docupace patří zabezpečené ukládání dokumentů, automatizované pracovní postupy a integrační schopnosti, které umožňují bezproblémovou interakci s jinými finančními systémy. Podporuje digitalizaci procesů na palubě, což usnadňuje správu klientských dokumentů a snižuje ruční zadávání dat. Platforma také nabízí robustní bezpečnostní opatření k ochraně citlivých informací a zajišťuje, že všechna data jsou šifrována a přístupná pouze pro oprávněné personál.

Využití Docupace mohou finanční poradci a instituce zlepšit své zkušenosti s klientským servisem poskytováním rychlejšího a přesnějšího zpracování dokumentů. To vede ke zlepšení spokojenosti klientů a zvýšení provozní efektivity, což poradcům umožňuje více soustředit se na poradenské služby než na administrativní úkoly. Dokupace celkově nabízí spolehlivé a bezpečné prostředí pro správu finančních dokumentů, což z něj činí cenný nástroj pro organizace, které chtějí modernizovat své procesy zpracování dokumentů.

Tento popis byl vygenerován umělou inteligencí (AI). AI může udělat chyby. Důležitá fakta si ověřte.

Kategorie: FinanceOnline Form Builder SoftwareEnterprise Content Management SystemsDigital Customer Onboarding Software

Webová stránka: docupace.com

Prohlášení: WebCatalog není nijak spojen, spolupracující, autorizován, schválen ani jinak oficiálně propojen s Docupace. Všechny názvy produktů, loga a značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.