Client onboarding software is designed to help companies manage post-sales processes related to delivering the services they have sold. This software is commonly used to oversee software implementations and onboard clients across various industries, including financial services, healthcare, and education. It is typically utilized by project managers responsible for implementation, as well as customers and other stakeholders such as consultants. There are two main types of client onboarding software: best-of-breed solutions, which focus solely on client onboarding, and all-in-one platforms that offer client onboarding features alongside other business functionalities, such as customer success management. It's important to distinguish client onboarding software from project management software, which is too general for onboarding purposes, or digital adoption platforms, which are focused specifically on user onboarding. Client onboarding software typically integrates with CRM systems, sales software, and IT management tools.
Odeslat novou aplikaci
SmartTask
smarttask.io
SmartTask je online nástroj pro spolupráci a řízení práce: spravuje úkoly, projekty, závislosti, opakování a připomenutí, sleduje pokrok týmu a úkoly z e-mailů.
Moxo
moxo.com
Moxo zjednodušuje externí projekty a spolupráci s klienty, dodavateli a partnery: koordinuje úkoly, sdílení dokumentů, milníky, schválení a komunikaci.
Vitally
vitally.io
Vitally centralizuje zákaznická data v reálném čase, poskytuje zdravotní skóre, řízení úkolů, automatizaci upozornění a přehledné reporty pro týmy péče o zákazníky.
Planhat
planhat.com
Planhat je platforma pro správu zákaznických dat a pracovních postupů: sjednocuje data, sleduje zdraví zákazníků, automatizuje úkoly a nabízí reporting.
Rocketlane
rocketlane.com
Rocketlane je platforma pro onboarding a implementaci zákazníků a automatizaci profesionálních služeb; sjednocuje řízení projektů, dokumenty, komunikaci a sledování času.
Process Street
process.st
Process Street je platforma pro správu a automatizaci firemních procesů bez kódu; umožňuje vytvářet, sdílet a spouštět pracovní postupy, šablony a interní dokumentaci.
Dock
dock.us
Dock je platforma pro tržby, která poskytuje pracovní prostory pro kupující a zákazníky, knihovnu obsahu, objednávky s e‑podpisem, bezpečnostní profily s NDA a nástroje pro digitální prodej, onboarding a klientské portály.
Onboard
onboard.io
Onboard je software pro onboarding zákazníků, který umožňuje organizovat, automatizovat a řídit proces od předání po spuštění pomocí dynamických plánů a přehledu pro týmy i klienty.
Revver
revverdocs.com
Revver je řešení pro správu dokumentů: digitalizuje, rozpoznává, organizuje a vyhledává soubory, umožňuje zabezpečené sdílení, e‑podpisy a automatizaci pracovních postupů.
GuideCX
guidecx.com
GuideCX je nástroj pro řízení zákaznického onboardingu: rozděluje proces na úkoly, sleduje průběh, integruje CRM, nabízí šablony, role a reportování.
Motion.io
motion.io
Motion.io centralizuje správu klientských projektů v bíle označených portálech: automatizace, sdílení souborů, e‑podpisy, komunikace, úkoly, sledování průběhu a integrace nástrojů.
Totango
totango.com
Totango je software pro řízení úspěchu zákazníků: sleduje zdraví zákazníků, integruje data, umožňuje správu portfolia, automatizuje úkoly a zkracuje dobu do hodnoty.
Tallyfy
tallyfy.com
Tallyfy je nástroj pro správu a automatizaci opakovatelných firemních procesů. Umožňuje definovat, sledovat a automatizovat úkoly, schválení a spolupráci s interními i externími uživateli.
OnRamp
onramp.us
OnRamp je software pro onboarding zákazníků, který vytváří dynamické akční plány, vede zákazníky krok po kroku, sleduje postup a sbírá zpětnou vazbu.
Content Snare
contentsnare.com
Content Snare umožňuje sbírat dokumenty a informace od klientů, nastavovat požadavky a termíny, posílat připomenutí a centralizovat komunikaci.
Flowla
flowla.com
Flowla vytváří personalizované digitální cesty pro zájemce a zákazníky, automatizuje sdílení obsahu a sledování postupu a integruje se s CRM pro efektivní správu interakcí.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero pomáhá týmům Customer Success sledovat zdraví zákazníků, odhalovat rizika odchodu a urychlovat obnovy a rozšíření pomocí automatizace, analýz komunikace a integrací s CRM.
Valuecase
valuecase.com
Valuecase centralizuje dokumenty, vzájemné akční plány a obchodní podmínky, sdílí je s potenciálními zákazníky jedním klikem a sleduje stav obchodních příležitostí.
Moovila
moovila.com
Moovila je AI platforma pro automatizaci projektového řízení: plánuje a sleduje projekty, optimalizuje zdroje, monitoruje rizika a poskytuje přehledy a integrace.
ClientSuccess
clientsuccess.com
ClientSuccess je platforma pro řízení zákaznického úspěchu u B2B SaaS: sleduje zdraví zákazníků, analyzuje data, podporuje onboarding, správu požadavků a integrace pro snížení churn.
EverAfter
everafter.ai
EverAfter vytváří zákaznická rozhraní, která vedou a podporují zákazníky k samostatnému dosažení cílů; produktizuje onboarding, komunikaci, školení, QBR a plány úspěchu.
Enablix
enablix.com
Enablix centralizuje obsah, školení a zdroje pro obchodní a marketingové týmy, propojuje obsah z libovolného zdroje, umožňuje sdílení s klienty a měření jeho využití.
Clustdoc
clustdoc.com
Clustdoc umožňuje spravovat onboarding a předprojektovou fázi: sběr dokumentů, vyplňování formulářů, revize, podpisy a integrace dat.
Setuply
setuply.com
Setuply je platforma pro automatizovaný onboarding a správu klientů v průběhu životního cyklu; integruje projektové řízení, komunikaci s klienty, PSA a bezpečné zpracování dat.
CogniSaaS
cognisaas.com
CogniSaaS je platforma pro onboarding a implementaci u podnikových SaaS: zrychluje dosažení hodnoty, zlepšuje spolupráci, viditelnost a řízení mnoha projektů.
SmartKarrot
smartkarrot.com
SmartKarrot pomáhá týmům Customer Success a Account Management řídit růst zákazníků (expanze a retence) pomocí predikcí, automatizace, reportů a integrací.
Arrows
arrows.to
Arrows poskytuje zákaznické onboarding plány připojené k dealům a ticketům v HubSpotu; sleduje postup zákazníků, automatizuje úkoly, posílá připomínky a generuje reporty.
Ascendr
ascendr.co.uk
Ascendr je online nástroj pro onboarding zákazníků, umožňuje ISV řídit projekty, rozdělovat úkoly, sledovat pokrok a sdílet informace přes zákaznický portál v reálném čase.
BigSteps
bigsteps.io
Software pro onboarding a implementaci zákazníků, který pomáhá doručovat projekty včas, zkracovat dobu do prvního užitku a zvyšovat udržení zákazníků.
Stagebase
stagebase.com
Stagebase je nástroj pro týmy klientské úspěšnosti, implementace a onboardingu; zkracuje onboarding, zlepšuje zákaznickou zkušenost a organizuje procesy a odpovědnosti.
Along
alongspace.com
Along je spolupracovní platforma pro složité B2B prodeje: sdílí společný plán úkolů mezi prodávajícími a kupujícími, sleduje chování zákazníků a poskytuje přehledy o výkonnosti týmu.
Custify
custify.com
Custify je platforma pro customer success B2B SaaS: sjednocuje data (použití produktu, CRM, podpora, fakturace), zobrazuje KPI a hlásí rizikové nebo neaktivní účty.
Userlane
userlane.com
Userlane je platforma pro digitální adopci, která poskytuje interaktivní průvodce a kontextovou podporu v aplikacích, sleduje používání softwaru a nabízí analytiku pro zlepšení používání.
© 2025 WebCatalog, Inc.
