Zaškolení klienta: nejlepší aplikace a software

Dubsado

Dubsado je aplikace pro správu podnikání: CRM, smlouvy, faktury, formuláře, plánování, klientské portály a automatizované pracovní postupy.

SuiteDash

SuiteDash je cloudová platforma, která sjednocuje klientské portály, CRM, řízení projektů, fakturaci, časové sledování a automatizace pro správu firemních procesů.

Docupace

Docupace digitalizuje a zpracovává dokumenty a pracovní toky pro správu majetku: onboarding klientů, řízení dokumentů, převody poradců a dodržování SEC/FINRA; bezpečná cloudová platforma.

Clio Grow

Clio Grow je cloudová aplikace pro advokátní kanceláře pro příjem a správu klientů: online formuláře, automatizace příjmu, plánování schůzek, správa kontaktů a základní analytika.

Moxo

Moxo zjednodušuje externí projekty a spolupráci s klienty, dodavateli a partnery: koordinuje úkoly, sdílení dokumentů, milníky, schválení a komunikaci.

IntakeQ

IntakeQ umožňuje elektronické formuláře, plánování termínů, fakturaci pojišťovnám a zabezpečené pacientské portály pro správu zdravotnické praxe a klientských záznamů.

Rocketlane

Rocketlane je platforma pro onboarding a implementaci zákazníků a automatizaci profesionálních služeb; sjednocuje řízení projektů, dokumenty, komunikaci a sledování času.

Content Snare

Content Snare umožňuje sbírat dokumenty a informace od klientů, nastavovat požadavky a termíny, posílat připomenutí a centralizovat komunikaci.

Clientjoy

Clientjoy je CRM a nástroj pro freelancery i firmy k řízení leadů, nabídek, klientů, fakturace a příjmů na jednom místě.

Reptrics

Reptrics je komplexní software pro Customer Success B2B SaaS: správa onboardingu, obnov, snižování churnu, řízení růstových příležitostí, automatizace workflow a sledování zdraví účtů v reálném čase.

Assembly

Assembly je platforma pro správu klientů a zakázek, která sjednocuje CRM, klientský portál, komunikaci, soubory, úkoly, smlouvy, fakturaci a platby.

KYC Africa

KYC Africa provádí ověření identity a AML kontroly, včetně porovnání obličeje a nahrávání dokladů, pro rychlé online KYC podniků v Africe.

Dock

Dock je platforma pro tržby, která poskytuje pracovní prostory pro kupující a zákazníky, knihovnu obsahu, objednávky s e‑podpisem, bezpečnostní profily s NDA a nástroje pro digitální prodej, onboarding a klientské portály.

InvestNext

InvestNext je platforma pro správu realitních investic: onboarding investorů, sdílení KPI v reálném čase, centralizace dokumentů, řízení kapitálu a rozdělení výnosů s KYC/AML a SOC2.

Moxtra

Moxtra poskytuje soukromý digitální kanál pro komunikaci se zákazníky na mobilu a webu: chat, videohovory, sdílení dokumentů, elektronické podpisy a správa formulářů.

Inflowcare

InflowCare pomáhá domovům zdravotní péče spravovat příjem pacientů, evidenci klientů, plánování služeb a nábor či onboarding pečovatelů.

LawDroid

LawDroid je AI právní asistent: odpovídá na dotazy, zachytává kontakty, provádí vstupní rozhovory s klienty a sestavuje právní dokumenty.

Know Your Customer

Aplikace pro digitální onboarding a KYC/AML: ověřuje identity firem i osob, skenuje doklady, provádí screening sankcí, rizikové hodnocení a vytváří auditní záznamy.

Jetpack Workflow

Jetpack Workflow je cloudová aplikace pro řízení pracovních postupů v účetních firmách: standardizuje, plánuje, sleduje a automatizuje úkoly a integruje se s účetními nástroji.

Paperbell

Paperbell je software pro správu koučovacích služeb: plánování, platby, smlouvy, správa klientů a administrace na jednom místě.

Floify

Floify automatizuje a organizuje proces vzniku hypotečních úvěrů; umožňuje online podání žádostí, ověření příjmů a zaměstnání, integrace s finančními systémy a elektronické podepisování dokumentů.

GuideCX

GuideCX je nástroj pro řízení zákaznického onboardingu: rozděluje proces na úkoly, sleduje průběh, integruje CRM, nabízí šablony, role a reportování.

FileInvite

FileInvite automatizuje sběr a správu klientských dokumentů: bezpečné sdílení, e‑podpisy, konverze PDF, synchronizace cloudů, integrace CRM a automatické upozornění.

The Coaching Manual

Aplikace pro zlepšení fotbalového tréninku: plánování tréninků, sezón, tvorba cvičení a sledování pokroku hráčů.

Setuply

Setuply je platforma pro automatizovaný onboarding a správu klientů v průběhu životního cyklu; integruje projektové řízení, komunikaci s klienty, PSA a bezpečné zpracování dat.

Axe Credit Portal

Axe Credit Portal je AI‑řízené end‑to‑end LOS řešení pro automatizaci celého úvěrového životního cyklu: onboarding, scoring, rozhodnutí, schválení a servis.

Hilos

Hilos uzavírá a zavádí klienty přes WhatsApp. Umožňuje profilování a hodnocení leadů, automatizaci následných zpráv a integraci s dalšími nástroji bez nutnosti kódování.

Superdocu

Superdocu umožňuje vytvářet kroková onboardingová a ověřovací workflow pro klienty, zaměstnance nebo dodavatele bez nutnosti programování.

Uniify

Uniify je platforma pro zjednodušené onboardingové procesy: rychlé sbírání dat, ověření KYC/KYB, hodnocení úvěruschopnosti a jednotné API pro integraci. Onboarding B2B/B2C za minuty.

InfoTrack UK

InfoTrack UK poskytuje právní aplikaci pro přístup k údajům z Land Registry, Companies House a HMRC, vyhledávání, správu dokumentů, onboarding klientů a elektronické podpisy.

WorkOwl

WorkOwl pomáhá freelancerům, agenturám a malým týmům organizovat klienty, projekty, úkoly, termíny, platby a vystavovat faktury v jednom rozhraní.

Arive

Arive je digitální platforma pro hypoteční zprostředkovatele pro správu úvěrových žádostí, dokumentů, komunikace s dlužníky a odesílání půjček věřitelům.

Taktikal

Taktikal automatizuje přijímání nových klientů s elektronickým podepisováním, ověřováním identity, AML/KYC kontrolami a zapečetěním dokumentů.

Under.io

Under.io spojuje prodejní a underwriting nástroje pro onboarding obchodníků: shromažďuje, ověřuje a exportuje zákaznická data, umožňuje online formuláře, e‑podpisy a přílohy podepisovatelů.

Lightico

Lightico shromažďuje dokumenty, umožňuje e‑podpisy, ověřování ID a elektronické formuláře s podporou AI pro bezpečné a regulačně vyhovující zákaznické procesy.

Caseflood.ai

Caseflood.ai nahradí administrativu právních kanceláří AI agenty; automatizuje příjem klientů, analýzu případů a komunikaci, snižuje provozní náklady a zvyšuje hodnotu případů.

First AML ANZ

Platforma pro AML, KYC a KYB, která centralizuje ověřování osob a firem, kontrolu vlastnictví, hodnocení rizik, prověřování sankcí a správu případů v Austrálii a na Novém Zélandu.

Produkto

Produkto pomáhá podnikatelům rychle založit značku pomocí nástrojů AI: vytváří jméno značky, navrhuje logo a staví profesionální web.

Practice Ignition

Practice Ignition umožňuje vytvářet a odesílat návrhy, smlouvy a platby v jednom dokumentu, automatizovat fakturaci a správu klientských zakázek a propojit se s účetním softwarem.

MyDocSafe

MyDocSafe zabezpečuje a automatizuje komunikaci s klienty, výměnu a elektronické podepisování dokumentů, zajišťuje soulad s předpisy a zrychluje onboarding.

Coacha

Coacha je software pro správu členství, rezervací, plateb a zaměstnanců pro trenéry a fitness; zahrnuje členský portál, aplikace, docházku a soulad s GDPR.

Regpack

Regpack je platforma pro správu registrací a plateb: vytváří formuláře, zpracovává platby, spravuje účastníky, automatizuje komunikaci a poskytuje reporty.

First AML EU

Platforma pro AML, KYC a KYB, která ověřuje klienty a firmy, kontroluje vlastnictví, rizika a sankce, spravuje případy a vede záznamy o dodržování předpisů.

Vestlane

Vestlane je platforma pro onboarding a správu investorů a fondů v soukromých trzích: KYC/AML, komunikace, pracovní postupy, zpracování dat a správa výzev k platbě.

Acqui AI

Acqui AI automatizuje získávání a servis klientů: sbírá a konsoliduje data z konverzací, e‑mailů a CRM a poskytuje kontext při schůzkách.

Help With My Loan

Pomáhá řídit žádosti o hypotéky a půjčky pro klienty i zprostředkovatele: sběr a správa dokumentů, kalkulace splátek, komunikace s věřiteli a sledování splácení.

Ascendr

Ascendr je online nástroj pro onboarding zákazníků, umožňuje ISV řídit projekty, rozdělovat úkoly, sledovat pokrok a sdílet informace přes zákaznický portál v reálném čase.

GoProposal

GoProposal je aplikace pro účetní firmy, která vytváří a spravuje návrhy, cenové nabídky a dopisy o zapojení, automatizuje správu klientských dat a integruje se s fakturací.

ProcessKit

ProcessKit pomáhá agenturám škálovat onboarding klientů pomocí opakovatelných kontrolních procesů, správy na Kanban tabuli, delegování úkolů, e‑mailů a integrace přes Zapier.

ClientSuccess

ClientSuccess je platforma pro řízení zákaznického úspěchu u B2B SaaS: sleduje zdraví zákazníků, analyzuje data, podporuje onboarding, správu požadavků a integrace pro snížení churn.

Clustdoc

Clustdoc umožňuje spravovat onboarding a předprojektovou fázi: sběr dokumentů, vyplňování formulářů, revize, podpisy a integrace dat.

DecisionVault

DecisionVault je intake portál pro advokáty v oblasti plánování dědictví: klient vyplní dotazník a inventář majetku; údaje lze exportovat a synchronizovat do systému řízení případů nebo návrhové platformy.

Arrows

Arrows poskytuje zákaznické onboarding plány připojené k dealům a ticketům v HubSpotu; sleduje postup zákazníků, automatizuje úkoly, posílá připomínky a generuje reporty.

Flowla

Flowla vytváří personalizované digitální cesty pro zájemce a zákazníky, automatizuje sdílení obsahu a sledování postupu a integruje se s CRM pro efektivní správu interakcí.

Fullgap

Fullgap umožňuje onboarding a komunikaci s klienty, správu projektů a automatizaci procesů na jednom místě.

Delenta

Delenta je online platforma pro správu koučovacích a mentoringových služeb — plánování, videohovory, zpracování plateb, správa klientů, formuláře a integrace (Zoom, Stripe, Google).

Gatheroo

Klientský portál pro sběr údajů a dokumentů od klientů. Každý klient má unikátní odkaz, vidí postup a stav, dostává automatické upomínky a vyplňuje různé typy polí.

Sero

Sero řídí projekty a onboarding B2B SaaS zákazníků; umožňuje týmům zákaznické podpory a implementace rychle nasazovat zákazníky.

MiClient

MiClient nabízí kompletní správu nabídek od vytvoření po uzavření, včetně automatického onboardingu klientů, sledování návrhů a převodu schválených nabídek na faktury.

Infile

Platforma pro sběr dokumentů a údajů od klientů přes zabezpečené portály, šablony, připomínky a exporty pro týmy jako účetní, HR, právní a školy.